Девелоперская компания Glorax привлекла 2,1 млрд в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже, сообщили в пресс-службе застойщика.
Размещение стало первым IPO на Московской бирже в 2025 году.
“
"Публичный статус — это высокая ответственность перед акционерами и партнёрами, а также требование к максимальной прозрачности бизнеса. Мы уже выстроили эффективную систему корпоративного управления и будем последовательно повышать её уровень, укрепляя доверие рынка и создавая долгосрочную ценность для клиентов, сотрудников, партнёров и акционеров", — отметил основатель и мажоритарный акционер GloraХ Андрей Биржин.
Доля бумаг в свободном обращении (free-float) составила 11,6% с учетом стабилизационного пакета, капитализация девелопера превысила 18,1 млрд рублей.
Цена одной акции в рамках размещения была зафиксирована заранее — 64 рубля.
Размещение состояло исключительно из акций, выпущенных компанией в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии роста и дальнейшее развитие компании, снижение долговой нагрузки, а также другие общекорпоративные цели.
“
"Несмотря на сложные рыночные условия, IPO привлекло большой интерес со стороны инвесторов, что отразилось в значительной переподписке объема размещения", – говорится в сообщении застройщика.
В рамках размещения был структурирован механизм стабилизации в размере около 15% от базового размера IPO, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на Московской бирже, такие условия размещения компания анонсировала ранее.
Как отмечается, компания, действующие акционеры и аффилированные с ними лица, а также менеджмент в рамках действующей программы долгосрочной мотивации взяли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций (lock-up период), на период 180 дней с даты начала торгов акциями на Московской бирже.
“
"Привлеченные средства позволят ускорить реализацию проектов и усилить позиции GloraX на ключевых региональных рынках. Мы благодарны инвесторам за доверие и уверены, что начало торгов станет отправной точкой нового этапа роста компании", — заявил президент GloraХ Дмитрий Кашинский.
Торги акциями Glorax на Мосбирже начнутся 31 октября под тикером GLRX. Бумаги девелопера включены во второй котировальный список.
GloraX основан в 2014 году и, как отмечается в релизе, является "самым быстрорастущим девелопером на российском рынке при сохранении самого высокого уровня рентабельности по EBITDA по сравнению с публичными девелоперами". Застройщик входит в число лидеров рынка по темпам региональной экспансии, а также возглавляет список девелоперов по числу инициированных проектов КРТ в регионах.
Девелопер пятый отчёт подряд закрыл ростом выручки и прибыли, в июле-сентябре 2025 года GloraX отчитался о двукратном росте продаж.
