Уход зарубежных игроков дал импульс развитию отечественного софта для промышленности. Но пока российские разработки представлены не во всех направлениях.
Российский рынок промышленного программного обеспечения в ближайшие годы будет расти в 1,5 раза быстрее мирового. Такой прогноз дают авторы совместного исследования Sk Capital, МФТИ и "ОМЗ Перспективные Технологии".
Согласно их данным, объём отечественного рынка по итогам 2024 года составил 60 млрд рублей и в дальнейшем будет прибавлять 11% ежегодно, пропорционально росту всей отечественной IT–отрасли. В то же время рост во всём мире составит 7%.
Игра в догонялки
Половина отечественного рынка в прошлом году пришлась на сегмент корпоративного ПО. В этой области российские решения пока не могут заменить западные аналоги, но развитие идёт быстрыми темпами. Однако рост сегмента замедляет отсутствие качественных отраслевых ERP–продуктов (системы управления ресурсами предприятия), говорится в докладе.
"Мировой рынок ERP сформировался уже очень давно, и, чтобы войти в этот класс систем, новому игроку требуются большие инвестиции. При этом экспертиза, — а именно люди, которые работали в зарубежных вендорах, — осталась и сейчас помогает отечественным компаниям наверстать упущенное. При этом российские компании активно занимаются работой по развитию текущих ERP–решений в соответствии с международными стандартами в рамках долгосрочной перспективы", — объясняет управляющий директор ГК "Бимэйстер" (входит в группу "ОМЗ Перспективные Технологии") Денис Мариненков.
На рынке инженерного ПО представлены конкурентоспособные разработки систем автоматизированного проектирования (САПР). Тем не менее пока далеко не все компании хотят полностью переходить на отечественные продукты, предпочитая оставаться на пиратских версиях привычного ПО вроде AutoCAD или Solid Edge.
Самым быстрорастущим, по прогнозам авторов исследования, станет сегмент управления производством. Пока функционал MES–систем уступает ушедшим аналогам, но в нынешних условиях они способны составить конкуренцию. Сегмент будет расти в пределах 13% до 2027 года, достигнув к этому моменту объёма 11 млрд рублей и 15%–ной доли на рынке.
Медленнее всего (+8%) будет расти сегмент управления процессами. Здесь ключевой проблемой являются трудности с поставками импортного оборудования, которое ложится в основу технологий, отмечают авторы доклада.
Время и деньги
Одним из ключевых факторов развития рынка является импортозамещение. Как отмечает руководитель группы защиты инфраструктурных IT–решений компании "Газинформсервис" Сергей Полунин, невозможно найти сектор экономики, которого не коснулся бы уход зарубежных вендоров. Им на замену пришли отечественные разработчики, которые уже имели опыт внедрения собственных решений. Однако на некоторых направлениях они никогда не работали или занимают слабые позиции.
"Всевозможные СУБД, ERP–системы и даже активное сетевое оборудование традиционно не были представлены у отечественных вендоров. И тут первое время всё было крайне скромно, поэтому полного импортозамещения не случилось, — отмечает эксперт. — Импортозамещение не завершено и вряд ли когда–то на 100% произойдёт, если говорить об открытом рынке. Из–за недостатка функциональности всё ещё с трудом идёт переход на российские ERP– или CAE–системы. Или, например, DevOps– и CI / CD–платформы замещены крайне слабо, потому что индустрия опирается на opensource. Трудно изобретать велосипед в отрасли, которая ориентируется на устоявшиеся стандарты и правила".
По словам Мариненкова, наибольшие последствия ухода западных вендоров ощутили нефтегазовые и промышленные сектора, высокотехнологичное производство, энергетика и металлургия. Это привело к существенной трансформации бизнес–процессов в производственной деятельности и дополнительным затратам на поиск и внедрение альтернативных решений.
“
"Процесс импортозамещения программного обеспечения находится в активной стадии, но требует времени. Внедрение сложного промышленного ПО занимает от 9 до 18 месяцев. При этом не стоит забывать, что длительные процедуры выбора и контрактования на стороне клиента тоже требуют времени. Одной из самых больших сложностей являются внушительные инвестиции, уже вложенные в зарубежные системы. Не только в покупку лицензий на ПО, но также в экосистему, как, например, создание внутренних центров компетенций по поддержке и развитию данных систем. Всё это в совокупности делает зависимость российских компаний от западных технологий высокой", — отмечает эксперт.
Не хватает точек контроля
Авторы исследования также перечисляют главные барьеры для развития промышленного софта: кадровый дефицит, технологическая отсталость предприятий, нехватка оборудования и производственной экспертизы, регуляторные и правовые ограничения. При этом непосредственно сами отечественные решения зачастую отличаются ограниченной функциональностью, а также слабой совместимостью с действующим оборудованием. Всё это снижает эффективность цифровизации производства.
"Промышленные компании оперируют понятием количества точек контроля. То есть сколько узлов, механизмов, датчиков систем видит и контролирует программное обеспечение. Соответственно, если речь идёт о 5 тыс. точек контроля, такие решения есть (на отечественном рынке). А если речь идёт о 50 тыс. точек контроля, то наши решения плохо с этим справляются, надо честно признать. То есть их приходится зачастую дорабатывать под заказчика. А вот западные решения лучше в этом плане работают. В части масштабируемости, производительности и так далее", — объясняет директор агентства "Рустелеком" Юрий Брюквин.
Как отмечает эксперт, западные компании проделали большой путь, длиной в десятилетия, для того чтобы отладить все нюансы и сделать качественный софт. Российским же разработчикам приходится решать эти задачи за гораздо более короткий срок, что не всегда реально.
“
Безусловно, есть сложности с заменой игроков, присутствие которых на рынке насчитывает по 20–30 лет. В настоящий момент российские аналоги программного обеспечения по ряду параметров действительно уступают западным продуктам. Основными факторами являются сравнительно меньший опыт разработки сложных систем и ограниченность доступа к инновационным технологиям. Российские компании активно работают над созданием и улучшением собственных решений, планомерно усиливая свою позицию за счёт чёткого понимания специфики российского промышленного бизнеса, а также плотного взаимодействия с клиентом. Сейчас все находятся в одной лодке и идут друг другу навстречу для достижения максимального результата. При этом в направлениях, где отечественные вендоры готовы предложить зрелые решения, больших трудностей с миграцией не возникает. Группа компаний "Бимэйстер" уже готова предложить зрелую и гибкую цифровую экосистему решений, объединяющую несколько направлений на базе единой платформы для эффективного проектирования, строительства и эксплуатации актива.
Денис Мариненков
управляющий директор ГК "Бимэйстер"
“
Понятия качества и функционала складываются из большого количества аспектов, которые зачастую очень трудно формализовать. Для базовых сценариев действительно есть решения — те же операционные системы, офисные приложения и какие–то даже облачные сервисы. Но вот когда речь заходит о профессиональных системах для CAD, BI и подобных — тут всё не так однозначно. Формально решение может закрывать потребности, но удобство пользовательского интерфейса оставляет желать лучшего. Или, скажем, решение работает стабильно, но вот документация и поддержка заметно отстают от зарубежных аналогов. Но тем не менее российским вендорам дан уникальный шанс для освоения рынка, и, надеюсь, они им воспользуются.
Сергей Полунин
руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ–решений компании "Газинформсервис"
