Сырное замещение: как бизнес Петербурга пережил продуктовое эмбарго

Импортные продукты постепенно исчезают с полок петербургских магазинов, но на замену им приходят отечественные аналоги. Более того, торговые сети начали предлагать необычные комбо-наборы с деликатесами, которые раньше чаще всего привозили из зарубежных стран. Импортозамещение в целом продолжает набирать обороты. Главным фактором для развития этого направления стало продовольственное эмбарго, введённое в России много лет назад. Именно об этом шла речь в номере "Делового Петербурга" 4315 от 5 августа 2015 года.

Из этой статьи вы узнаете, что:

• Совокупный объём санкционного импорта составлял около 3% годового оборота российской розницы
• Замену зарубежным продуктам ретейлеры нашли благодаря отечественным заводам, производителям из Белоруссии, стран Азии и Латинской Америки
• Сети и рестораны стали активнее сотрудничать с сельхозпроизводителями, что подтолкнуло развитие пищевой промышленности
• Из-за эмбарго со взрывным ростом спроса столкнулись производители рыбы
• Большинство федеральных ретейлеров нарастили выручку после введения эмбарго

Авторы материала — Амера Карлос и Елена Домброва.

Куда уехал сыр

Год продуктового эмбарго больно ударил по мелкой и средней продовольственной рознице. Зато крупные сетевые ретейлеры и российские производители продуктов питания лишь укрепили свои позиции, несмотря на падение доходов населения.

Ровно год назад Россия ввела запрет на ввоз мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, рыбы и рыбной продукции, овощей и фруктов из США, Канады, стран ЕС, Австралии и Норвегии. В конце июня 2015 года Владимир Путин продлил запрет до 5 августа 2016 года, а правительство утвердило новый перечень запрещенных товаров. Теперь в него включена вся молочная продукция, в том числе безлактозная. Ввоз последней разрешён только для лечебного и профилактического питания. В то же время снят запрет на поставки мальков форели, молоди устриц и мидий.

Кроме того, на прошлой неделе были утверждены правила уничтожения санкционных продуктов, ввезённых в Россию. И уже вчера была уничтожена первая их партия, которая предположительно произведена в Европе, но ввозилась в Россию по бразильским сертификатам, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на Россельхознадзор.

"ДП" проанализировал, как пережил этот год петербургский бизнес.

Незаменимых нет

По оценкам экспертов, совокупный объем санкционного импорта составлял около 3% годового оборота российской розницы. Эти данные совпадают с данными розничных сетей. Так, доля импортных товаров в ассортименте сети "Лента" до введения эмбарго по итогам 2014 года составляла 4,2%. ГК "Дикси" заместила 115 наименований из 3,5 тыс. позиций в ассортиментной матрице, то есть 3,2%.

Наибольший объём замещения ретейлеры обеспечили благодаря отечественным заводам, а также производителям из Белоруссии, стран Азии и Латинской Америки.

Так, если в 2013 году на долю локальных производителей приходилось 17,3% всех товаров в "Ленте", а в категории свежих продуктов (овощи, фрукты, охлажденное мясо) — 36,5%, то в 2014-м уже 22,5% всех закупок приходилось на долю местных производителей, а в сегменте свежих продуктов этот показатель достигал 50,1%. В категории твёрдых сыров доля российских брендов в супермаркетах "Перекрёсток" выросла в 3 раза, до 45%, в гипермаркетах "Карусель" практически удвоилась, превысив 60%, в "Пятерочке" выросла в 1,5 раза, до 71%, приводит данные пресс-служба Х5. В сети "Дикси" доля российских товаров в категории молочных продуктов за год увеличилась на 10% и теперь превышает 90%.

Спрос на рыбу

Сети и рестораны стали активнее сотрудничать с сельхозпроизводителями, что подтолкнуло развитие пищевой промышленности.

"Розничные сети, которые раньше работали только с крупными поставщиками, сами стали обращаться к нам с предложениями о сотрудничестве", — рассказывают в СХП "Лосево". Сейчас производитель ведёт переговоры практически со всеми крупными ретейлерами, его продукты уже представлены на полках "Перекрёстка", "Лэнда", "Азбуки вкуса".

Благодаря наличию полного цикла производства "Лосево" смогло в условиях резкого роста спроса повысить объёмы выпуска. Так, продажи молока жирностью 2,5%, по данным компании, выросли на 31%, жирностью 1 и 3,5% — на 107 и 106% соответственно, продажи других продуктов — на 10–15%.

Со взрывным ростом спроса столкнулись и производители рыбы — спрос сегодня превышает предложение. Однако ажиотажа у рыбных прилавков нет: из–за ограниченной конкуренции рыба сильно подорожала, в то время как покупательная способность горожан снизилась.

По словам совладельца компании "Рыболов" Андрея Пыстина (поставляет охлаждённую рыбу), до ввода эмбарго горожане покупали в основном норвёжскую сёмгу, мурманскую треску, карельскую форель. Теперь норвежскую семгу заместили на фарерскую, однако она выросла в цене, и спрос сместился в пользу более дешёвых трески и форели. Есть категории, которые не смогли заместить поставщики других стран, например, чёрная треска (угольная рыба) или тюрбо, — их заменяют похожими видами рыбы.

Инвесторы интересовались разведением рыбы и до введения эмбарго, однако после запрета стали ещё активнее. "Сегодня спрос на садковую и прудовую рыбу в России превышает предложение, и вся рыба, которая выращивается в садковых хозяйствах, распродаётся", — говорит Андрей Пыстин.

Эффект масштаба

Несмотря на рост цен, падение покупательского спроса и проблемы с поиском замены запрещённому импорту большинство федеральных ретейлеров нарастили оборот в первом полугодии 2015 года по сравнению с первым полугодием 2014-го. Так, общая выручка ГК "Дикси" за этот период выросла на 23,1%, до 131,6 млрд рублей. Выручка Х5 Retail Group увеличилась на 27,3% и составила 380,68 млрд рублей. Максимальный рост выручки показала сеть "Лента" — на 33,8%, до 114,9 млрд рублей. Самая низкая динамика из публичных сетей за тот же период у сети "О'Кей": чистая торговая выручка выросла только на 4,4%, до 74,9 млрд рублей.

Федеральные сети в кризис продолжают открывать новые магазины, и, по словам брокеров, в первом полугодии 2015 года ретейлеры оставались наиболее активной группой клиентов по подбору новых помещений. Одновременно более слабые игроки в этот период вынуждены были закрывать магазины — кризис не прощает ошибок. Например, сеть XL (оборот в 2014 году — 9 млрд рублей, по данным Infoline) за прошлый год закрыла 13 магазинов, в январе–июне 2015 года — ещё 21 объект. На 1 июля под управлением компании семь супермаркетов и 13 магазинов у дома в Петербурге и Ленобласти.

"Вместо оптимизации и повышения эффективности бизнеса в условиях усиления конкуренции со стороны крупнейших сетей компания расходовала финансы на экономически неэффективную экспансию в отдалённые регионы, — говорит Михаил Бурмистров, гендиректор "Инфолайн-Аналитики", — в результате её финансовое положение ухудшилось, а переток покупателей привел к убыточности ряда магазинов, которые сеть вынуждена была закрыть".

Трудности в условиях падения покупательского спроса испытывают и узконишевые игроки, не имеющие связи с местными производителями.

По словам владельца ООО "Монолит" (сеть фруктово–овощных магазинов) Ашота Эфендиева, продавцам фруктов было очень тяжело заместить товары в первые полгода, полки стояли полупустые. "Среди моих поставщиков в первые полгода закрылось около 25% компаний. Если сравнить продажи этим летом и прошлым, то падение в натуральном выражении (килограммы) составило примерно 10%, однако сегодня на 90–95% товар замещён, хотя по некоторым категориям пострадало его качество", — говорит Ашот Эфендиев.

Зато настоящий расцвет переживают магазины по продаже фермерской продукции.