Нечего терять: петербургские банки увеличили прибыль в 2,3 раза за год

Рост прибыли связан с увеличением нестабильной составляющей доходов на фоне высокой волатильности на валютном и на рынке ценных бумаг. На процентную маржу давление оказывал рост стоимости фондирования, тогда как доходы от операций с валютой и ценными бумагами выросли. В связи с санкциями, коснувшимися крупных федеральных игроков, к региональным перешли привлекательные клиенты, ведущие внешнеэкономическую деятельность. Это дало толчок развитию корреспондентских отношений с банками из дружественных стран в новых валютах. Роспуск резервов может быть связан с сокращением кредитного портфеля и портфеля гарантий. Вероятно, банки не стремились наращивать такие направления на фоне проблем, связанных с нарушением логистических цепочек и падением выручки. Частично роспуск связан и с тем, что к концу года финансовое состояние заёмщиков выправилось, были найдены новые поставщики и логистические пути. Региональные игроки сосредоточены на МСБ региона. Размер их капитала не позволяет кредитовать крупные компании с потребностями в крупных кредитах. Поэтому небольшие банки, как правило, лучше знают своего клиента, могут мониторить его деятельность практически ежедневно и более гибки. В отличие от крупных федеральных банков, бизнес–процессы региональных менее бюрократизированы и они более оперативно принимают решения в том числе о выдаче какого–либо банковского продукта под нужды клиента.

Мы можем сказать, что региональные банки достаточно успешно прошли 2022 год. Им удалось нарастить клиентскую базу как в части кредитного портфеля, так и в части фондирования, в том числе за счёт клиентов, перешедших из санкционных банков. Выросла и прибыль: по имеющимся у агентства данным, в основном благодаря процентному и комиссионному доходам, а не за счёт роспуска резервов. Влияние переоценки доходов банков от операций с иностранной валютой и ценных бумаг на прибыль для региональных банков было несущественным. Преимущественно локальные кредитные организации работают с субъектами малого и среднего бизнеса и предприятиями регионального масштаба. В минувшем году кредитование МСБ оказалось наиболее быстрорастущим сегментом. Кроме того, региональные банки более тесно взаимодействуют со своими клиентами, учитывая специфику их потребностей и обеспечивая эффективное партнёрство, соответственно, быстрее реагировали на изменение ключевой ставки и смогли восстановить и нарастить процентную маржу по итогам 2022 года. При отсутствии новых макроэкономических и политических шоков мы ожидаем, что прибыль по банковскому сектору составит до 2 трлн рублей (200 млрд по итогам 2022 года и 2,4 трлн в 2021–м), у некоторых банков уже по итогам I квартала прибыль сопоставима с итогами 2022 года. Рост активов (без учёта валютной переоценки) составит около 10%.

Совокупная прибыль петербургских банков за прошлый год превысила итоги 2021 года более чем в 2 раза, что заметно лучше динамики прибыли всего сектора. Однако она неоднородна, что характерно и для всей системы. На финансовый результат значительное влияние могли оказать специфика бизнес–модели конкретного банка и получение отдельными игроками временных конкурентных преимуществ в условиях введения санкций в отношении крупнейших игроков.

Достижению итогового финансового показателя способствовало увеличение активов, в том числе за счёт роста кредитного портфеля физлиц, развития эквайрингово–транзакционного бизнеса и проведения операций с иностранной валютой. Прибыль в большей степени получена за счёт увеличения процентного дохода. Банковский сектор справился с трудностями 2022 года, создав потенциал устойчивости и сдержанного оптимизма для деятельности в 2023 году. Тем не менее все участники — и бизнес, и финансовые игроки — продолжают адаптироваться к текущим реалиям, демонстрируя индивидуальные темпы восстановления.