19:5330 января 201819:53
635просмотров
19:5330 января 2018
Больше всего банкиры опасаются, что в 2018 году из–за краха частных игроков продолжит расти доля
банков с госучастием, с которыми очень сложно, если вообще возможно, конкурировать.
В 2017 году на банковском рынке произошло то, чего все боялись прогнозировать: сразу три частных игрока из топ– 15 — «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк — не удержались под напором кризиса.
Активы этих трех банков, входящих в топ–15, составляют около 6% от активов всей российской банковской системы. Однако правило Too big to fail все еще работает: эти банки санируются через Фонд консолидации банковского сектора, то есть за деньги Центробанка. В обмен на спасение они перестали быть частными: доля банков с госучастием неумолимо растет, а это опасно для развития сектора в целом, признают опрошенные участники рынка.
В 2018 году в фонд консолидации банковского сектора рискуют попасть и другие банки, а это будет означать дальнейший рост доли госбанков. ФАС промониторила состояние конкуренции на банковском рынке (ведомство изучило длительный период — с 2011 года по середину 2017 года), и расчеты показали, что состояние конкуренции ухудшается, заявил на прошлой неделе в интервью РИА «Новости» замглавы ФАС Андрей Кашеваров. «Имеющиеся цифры свидетельствуют о том, что конкуренция с этими банками со стороны других участников рынка крайне затруднена, если не вовсе невозможна», — заявил Кашеваров. При этом, по его словам, рынков в регионах, где бы наблюдался высокий уровень конкуренции, к текущему моменту практически не осталось.
В связи со сложившейся ситуацией ФАС предлагает, в частности, запретить госбанкам покупать другие банки или блокпакеты в них (ЦБ уже поддержал ФАС в этом вопросе), а также снизить долю государства в ВТБ и Сбербанке. Глава Сбербанка Герман Греф ранее не раз высказывался о том, что готов поддержать это решение и что оно будет полезным для рынка, однако Эльвира Набиуллина отмечала, что с продажей государственных долей крупных банков спешить не стоит. В частности, по ее словам, приватизация Сбербанка возможна только после стабилизации банковского сектора.
Если же приватизация Сбербанка и ВТБ (хотя бы частичная) или других банков с госучастием все–таки произойдет в 2018 году по инициативе ФАС, это может стать одним из главных событий на российском банковском рынке в 2018 году.
![](http://www.dp.ru/images/article/2016/09/26/a350a163-584f-48a4-b25e-6c8c42ba8c63.png)
Регулирование
Банки поделят на три лагеря
До 1 января 2019 года все банки должны определиться с местом в новой пропорциональной системе регулирования — это главная реформа для банковского бизнеса в 2018 году. Все банки в России будут окончательно поделены на три группы: самые крупные — системно значимые (их список уже сформирован и время от времени дополняется), универсальные банки и банки с базовой лицензией. На получение универсальной лицензии смогут претендовать банки с капиталом выше 1 млрд рублей, на получение базовой — те, у кого капитал достигает хотя бы 300 млн рублей. Для банков с базовой лицензией будет действовать упрощенный порядок отчетности, но в то же время их ждут и существенные ограничения в работе, например, они не смогут самостоятельно проводить международные операции. По прогнозам, базовую лицензию получат около 250 банков, то есть около половины существующих участников российского банковского рынка.
![](http://www.dp.ru/images/article/2016/09/26/a350a163-584f-48a4-b25e-6c8c42ba8c63.png)
Ключевая ставка
Маржа будет снижаться
По прогнозам, ключевая ставка ЦБ РФ продолжит снижаться в 2018 году. Она напрямую влияет на стоимость денег для профессиональных участников на внутреннем рынке, что в конечном итоге отражается на процентных ставках по всем кредитным продуктам и депозитам. Этот тренд представляет собой определенный вызов для банков, так как оказывает давление на чистую процентную маржу. В связи с возможным снижением этого показателя в 2018 году участники рынка будут корректировать свои стратегии, пытаясь избежать падения прибыли. В частности, они смогут наращивать чистый процентный доход, так как рост кредитования перевесит эффект сужения спредов. В то же время темпы роста доходов от кредитования могут замедлиться. Так, Сбербанк на 2018–2020 годы закладывает в стратегию рост чистого процентного дохода всего на 10% (суммарно за 3 года) и в то же время ждет роста комиссионного дохода на 50%.
![](http://www.dp.ru/images/article/2016/09/26/a350a163-584f-48a4-b25e-6c8c42ba8c63.png)
Кредитование
Ипотека побьет рекорды
Банкиры рассчитывают на дальнейшее восстановление розничного кредитования. Его локомотивом благодаря государственному стимулированию может стать ипотека. «Банки смогут удерживать низкие ставки, поэтому в этом сегменте мы ожидаем опережающих темпов роста до 15% в год», — прогнозирует Александр Тютюнник, заместитель председателя правления банка «Александровский». Стоит отметить, что ожидаемый дальнейший рост ипотечного рынка позволяет регулятору вводить некоторые ограничения для банков в этом сегменте. Так, с января вступили в силу поправки ЦБ РФ к инструкции «Об обязательных нормативах банков», согласно которым ипотечные кредиты с низким первоначальным взносом или без него стали более рискованными, а значит, более дорогими для банков, так как требуют больше резервов. В результате, по прогнозам, к концу 2018 года ипотека без первоначального взноса может вообще уйти с рынка.
![](http://www.dp.ru/images/article/2016/09/26/a350a163-584f-48a4-b25e-6c8c42ba8c63.png)
6–6,75%. До такого уровня может опуститься ключевая ставка Банка России уже в 2018 году, если
учитывать темпы снижения инфляции, прогнозирует глава ВТБ Андрей Костин. Как ранее рассчитывал ЦБ РФ, равновесная ставка (6,5–7% годовых) будет достигнута к 2019–му.
![](http://www.dp.ru/images/article/2016/09/26/a350a163-584f-48a4-b25e-6c8c42ba8c63.png)
“
Год будет богат на события — впереди выборы, чемпионат мира и многое другое. Хотя с точки зрения бизнеса, мы знаем, это будет год непростой. Банковская система развивается в условиях низких темпов экономического роста. Уже прозвучала угроза введения новых санкций, не стоит забывать о возможном падении цен на нефть. В этом случае всему банковскому сообществу, скажем прямо, потребуется способность сохранять устойчивость. Нельзя не отметить ситуацию со стоимостью денег в экономике — сегодня с учетом инфляции в конце 2017 года около 2,5–3,0% (в годовом выражении) и учетной ставки ЦБ (7,75%) реальная стоимость денег у кредитора первой инстанции составляет около 5%. Снижение ставки будет оживлять спрос на кредитные ресурсы.
Виктор Вентимилла Алонсо
председатель Северо–Западного банка ПАО «Сбербанк»
“
Рынок розничных банковских услуг в 2018 году продолжит развиваться — в первую очередь в сегменте ипотеки и потребительского кредитования. По нашим оценкам, объемы выдачи ипотеки в стране могут достичь 2,4–2,5 трлн рублей, а портфель — 6 трлн рублей. На фоне рекордно низких ставок сохранится интерес к программам рефинансирования. Доля выдачи таких кредитов по рынку может достигнуть 15%. Рынок также продолжит движение к прежнему паритетному соотношению между готовым жильем и новостройками. Доля вторичного рынка в общем объеме выдаваемых ипотечных кредитов на фоне роста спроса в сегменте готового жилья будет приближаться к уровню 40%. При этом как в ключевых сегментах рынка, так и в целом в сфере финансового обслуживания частных клиентов мы ожидаем серьезного роста конкуренции.
Михаил Иоффе
старший вице–президент, управляющий розничным бизнесом ВТБ в Санкт–Петербурге и Ленобласти
“
В наступившем году российский банковский рынок ожидает дальнейшая консолидация. Регулятор будет уделять особое внимание прозрачности и корректности ведения бизнеса каждым банком. Санация Фондом консолидации банковского сектора тройки крупнейших финансовых игроков позволит последним предлагать депозиты по ставкам выше рыночных. Это приведет к увеличению конкуренции за пассивы, особенно среди региональных и локальных некрупных банков. В части розничного направления можно ожидать роста интереса к потребительскому кредитованию. Увеличится роль фондов содействия кредитованию малого и среднего бизнеса: ввиду отсутствия ликвидных залогов компаниям будет легче получить кредиты под поручительства фонда, а банкам — нарастить кредитный портфель. Продолжится снижение ключевой ставки, что приведет к снижению ставок по кредитам и депозитам.
Галина Ванчикова
президент — председатель правления банка SIAB