Groupon планирует привлечь 750 млн долларов на IPO

Groupon опубликовал предварительную оценку своей капитализации в $9,8 млрд. Однако по итогам первичного размещения этот показатель может значительно измениться, отмечает компания.

Аналитики ожидают, что Groupon будет оценен по результатам IPO в сумму от $15 до $25 млрд.

Организаторами IPO выступят инвестбанки Morgan Stanley, Goldman Sachs и Credit Suisse. Morgan Stanley был одним из организаторов IPO другой интернет-компании — социальной сети LinkedIn.

Соцсеть разместилась 19 мая по цене $45 за ценную бумагу, в результате чего получила оценку капитализации в $4,25 млрд и привлекла $352,8 млн. Однако уже в первый день торгов стоимость акций более чем удвоилась и продолжает держаться на уровне $85-$90, в результате чего банки-организаторы подвергаются критике экспертов рынка за недооценку компании.

Размещения LinkedIn американские интернет-сервисы ждали, чтобы в реальных показателях увидеть интерес инвесторов к их бизнесу. В преддверии IPO LinkedIn отчиталась за 2010 год о $243,1 млн выручки и $15,4 млн чистой прибыли.

В то же время Groupon, который также отчитался о финансовых результатах за 2008-2010 годы и I квартал 2011 года, все четыре отчетных периода завершил с чистым убытком. В 2008 году чистый убыток компании составил $2,15 млн, в 2009-м — $6,9 млн, в прошлом году — уже $456,3 млн, а за первые 3 месяца 2011 года убыток составил $146,48 млн.

Компания сообщила, что в I квартале 2011 года потратила около $180 млн на маркетинг платформы и привлечение пользователей и намерена продолжать выделять на это значительные суммы.

По данным Bloomberg, у Groupon на рынке уже около 500 разнообразных конкурентов. "Groupon был сверхуспешен на ранней стадии, однако конкурентный потенциал этого рынка делает его перспективы непредсказуемыми", — считает эксперт из BCG Partners Колин Джиллис.