По итогам первичного публичного размещения акций (IPO) госкомпания "Дом.РФ" получила оценку 315 млрд рублей и привлекла 25 млрд рублей, следует из данных сайта раскрытия корпоративной информации.
Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона, установив цену 1750 рублей за акцию.
Общий объём предложения акций институциональным и розничным инвесторам составил 25 млрд рублей. Сверх этой суммы для обеспечения механизма стабилизации в рамках IPO компания дополнительно размещает акции в объёме около 2 млрд рублей.
Сотрудники "Дом.РФ" также проявили интерес к размещению, приобретя акции на сумму более 700 млн рублей за счёт собственных средств.
Помимо этого, для реализации программы долгосрочной мотивации персонала были приобретены акции в объёме 4 млрд рублей, находящиеся под управлением внешнего профессионального оператора.
По итогам IPO, доля размещённых акций составила 10,1% от увеличенного акционерного капитала компании. Доля Российской Федерации в капитале "Дом.РФ" теперь составляет 89,9%.
Распределение общего объёма предложения произошло в следующей пропорции: 70% акций было выделено институциональным инвесторам, а 30% — розничным.
Якорным инвесторам была обеспечена аллокация в размере около 90% от размера их заявок, тогда как розничные инвесторы получили около 15% от размера своих заявок.
Ранее "ДП" писал, что в ходе размещения акций компания увеличила ожидаемый объём IPO с 20 млрд до 25 млрд рублей. Сообщалось, что торги акциями "Дом.РФ" (тикер — DOMRF) начнутся в четверг, 20 ноября, ориентировочно в 16:00.
О том, что ПАО "Дом.РФ" планирует провести IPO на Московской бирже, представители компании заявили ранее. Начало торгов было запланировано на ноябрь 2025 года. Ожидалось, что акции будут включены в котировальный список первого уровня Мосбиржи.
Как писал "Деловой Петербург", привлечь планируется от 15 млрд до 30 млрд рублей. Цена предложения акций "Дом.РФ" будет ориентироваться на стоимость Сбербанка по показателю P / BV (Price / Book Value, капитализация / собственный капитал) с небольшим дисконтом. У Сбербанка по последней финансовой отчётности показатель P / BV составлял 0,89.
Размещение акций "Дом.РФ" будет первым за последние 18 лет IPO государственного финансового института. Предыдущим подобным событием было IPO ВТБ, проведённое в мае 2007 года. Подробнее об этом читайте в материале.
