Рейтинг промышленных предприятий Северо-Запада

Редакция специальных проектов газеты "Деловой Петербург" рассчитала IV Рейтинг промышленных предприятий Северо-Запада, опубликовав его на страницах спецвыпуска.

Как и в прошлом году рейтинг построен по объективным показателям, достигнутым индустриальными лидерами округа в 2024 году и опубликованным ими в официальной финансовой отчетности.

Редакция представила общий рейтинг и 15 отраслевых рейтингов. В общем — лучшие результаты компаний всех сфер деятельности, в отраслевых — топ-5 компаний из того или иного сегмента промышленности.

Методика расчёта, разработанная совместно с Высшей школой экономики, предусматривает нормализацию показателей внутри каждого списка, поэтому "общий" и "отраслевой" баллы одной и той же компании могут отличаться.

К сожалению, уже не первый год в ряде отраслей компании не раскрывают финансовые итоги года. Из–за этого они выбывают из рейтинга, даже несмотря на то, что дела их идут неплохо.

Общий рейтинг промышленных предприятий

1. ООО "Завод Нартис"

2. ООО "Айкон Тайерс"

3. АО "СЛПК"

Выбор редакции

За развитие производства и сбыта автохимии: "Супротек-Апрохим"

За повышение надёжности теплоснабжения потребителей Петербурга, Ленобласти и Карелии: "Петербургтеплоэнерго"

За формирование новой кооперационной цепочки в сегменте огнестойкого и закалённого стекла: ЮНИАЛГЛАСС

За развитие высокотехнологичного производства и продвижение российского промышленного бренда на мировых рынках: "Термекс"

За создание полного производственного цикла российского виски: LADOGA

Отраслевые рейтинги промышленных предприятий

Лёгкая промышленность

1. ООО "Абразивные Технологии"

2. ООО "Белая Линия"

3. ООО "Фишеринг Сервис"

Лёгкая промышленность демонстрирует неоднородность: в Петербурге ИПП (индекс промышленного производства) в текстильной отрасли составил 109,5, в производстве одежды — вырос в 1,5 раза, тогда как в Ленобласти наблюдается снижение — ИПП упал до 74,1 и 78,1 соответственно. Основной стабилизатор — госзаказ.

Если в сегменте спецодежды фиксируется рост, то производители брендированной одежды продолжают сталкиваться с трудностями конкуренции с китайскими аналогами — из–за ограниченной сырьевой базы и логистических издержек. В этом контексте петербургская инициатива "Сертификат на пошив" выглядит как один из немногих эффективных примеров целевой поддержки малого бизнеса в лёгкой промышленности.

Запущенный в 2024 году проект предоставляет новым участникам компенсацию до 80% затрат на пошив, а действующим дизайнерам — до 50%.

За год проект помог реализовать более 7500 изделий на 16 предприятиях — это может служить передовым опытом для других регионов.

Пищевая промышленность

1. ООО "Виноконьячный Завод Альянс–1892"

2. ООО "Орими КФ"

3. АО "Русский Бисквит"

Пищевая промышленность остаётся драйвером роста в СЗФО: ИПП в производстве пищевых продуктов составил 106,1 в Петербурге и 106,5 в Ленобласти; в сегменте напитков — 119 и 127,4 соответственно.

Ленобласть продолжает удерживать лидерство в АПК, демонстрируя одни из лучших показателей по стране: первое место по надоям на фуражную корову, производству яиц, чая и кофе; второе — по поголовью птицы; третье — по выращиванию форели; пятое — по объёмам цветов и мяса птицы в сельхозорганизациях; шестое — по производству грибов; восьмое — по молоку в сельхозпредприятиях.

Рост выпуска в последние годы во многом компенсировал уход импортных товаров, однако сейчас траектория стабилизировалась: эксперты не ожидают дальнейшего бурного расширения, поскольку основные замещающие мощности уже задействованы, а доступ к качественному сырью и технологиям остаётся ограниченным.

Фармацевтическая промышленность

1. АО "Отисифарм Про"

2. ООО "Инфамед К"

3. ООО "НТФФ Полисан"

Фармацевтическая отрасль в СЗФО в 2024 году не продемонстрировала роста: ИПП составил 97,8 в Петербурге и 98,9 в Ленобласти. Однако нельзя не отметить позитивные изменения. Высокая зависимость от импорта субстанций и оборудования остаётся ограничивающим фактором.

Вместе с тем в особой экономической зоне "Новоорловская" запускается производство полного цикла (проект "Р–Фарм") на 31 наименование препаратов с инвестициями 8,7 млрд рублей; городские власти договорились о закупке продукции в течение 7 лет без конкурсов.

В Пушкинском районе компания "Фармпроект" инвестирует ~7 млрд рублей в локализацию субстанций и выпуск дефицитных групп препаратов. Эти проекты не компенсируют текущего спада мгновенно, но формируют основу для долгосрочной устойчивости отрасли.

Добыча полезных ископаемых

1. ООО "Инвест Трейд"

2. ООО "Бурсервис"

3. АО "Калининградский янтарный комбинат"

В добывающей промышленности округа в 2024 году ИПП составил 99,2 от уровня 2023 года, при этом отмечен рост спроса на рабочую силу: объявлено свыше 500 вакансий для шахтёров — на 76% больше, чем годом ранее. Особенно остро дефицит кадров ощущается в Мурманской области, где каждая третья вакансия — в горнодобывающем секторе и спрос на шахтёров вырос на 27%.

Интересно, что даже в Петербурге и Ленобласти, наблюдается рост спроса на шахтёров примерно на треть, что указывает на системный характер дефицита кадров и необходимость межрегиональной координации, переподготовки и мер по привлечению молодёжи.

Машиностроение

1. ООО "СТГТ"

2. ООО "Акватория"

3. ООО "Аквафор"

Производство машин и оборудования в СЗФО в 2024 году демонстрирует противоречивую динамику: если общее машиностроение показало рост порядка 15–20%, достигнув рекордных за десятилетие объёмов, то ИПП в производстве машин и оборудования в Петербурге снизился в 2024 году до 98,3, а в Ленобласти — до 77,9. Это отражает глубокую неоднородность внутри сектора.

Основные сложности связаны с высокой зависимостью от зарубежных комплектующих и технологий, чьи поставки остались ограниченными, а российские аналоги пока не могут полностью обеспечить требуемую точность, надёжность или совместимость.

Дополнительное давление оказывает снижение инвестиционной активности — предприятия, сталкиваясь с неопределённостью и высокой стоимостью капитала, откладывают модернизацию и обновление парка техники, что особенно сильно влияет на спрос на промышленное оборудование.

В результате, несмотря на общий подъём машиностроения, отдельные сегменты остаются в зоне стагнации или сокращения — их восстановление потребует не только замещения импорта, но и формирования устойчивого внутреннего рынка для отечественного оборудования.

Автомобильная промышленность

1. ООО "Грейфус"

2. ООО "Петерформ"

3. ЗАО "Новтрак"

Автопром Петербурга в 2024 году показал рост ИПП до 420, но это лишь компенсация катастрофически низкой базы 2023 года: за год выпущено около 42 тыс. легковых автомобилей, доля региона в общероссийском объёме снизилась до 5,2% (близко к минимумам 2008–2009 годов).

Рост опирается на запуск сборки нескольких моделей с высокой степенью локализации при государственной поддержке, но объёмы остаются значительно ниже докризисных уровней (в 2012–м выпуск превышал 100 тыс. единиц).

Производство стройматериалов

1. АО "Беатон"

2. ООО "ЛСР. Стеновые"

3. ООО "АБЗ–ВАД"

В производстве строительных материалов в Петербурге в 2024 году ИПП достиг 117,3, в Ленобласти — 102,6. Этот рост был обеспечен за счёт государственных инфраструктурных проектов, программ догазификации и всплеска индивидуального жилищного строительства.

Однако в 2025 году отрасль, вероятно, столкнётся с замедлением: затухание льготной ипотеки, высокая ключевая ставка и ограниченный доступ застройщиков к финансированию уже снижают темпы ввода многоквартирного жилья, что напрямую влияет на спрос на материалы.

Дополнительные риски связаны с возможным сезонным подорожанием отдельных категорий продукции — в летний период 2025 года цены могли вырасти на 10–20% из–за роста логистических издержек, дефицита некоторых импортных компонентов и давления на себестоимость.

В этих условиях дальнейший рост производства будет зависеть не от рыночного спроса, а от объёмов госзаказа — что делает отрасль уязвимой к бюджетным ограничениям и сдвигам в приоритетах государственных инвестиций.

Лесная и мебельная промышленность

1. ООО "РК–Гранд"

2. ООО "ПК Волховец"

3. ООО "Типография Печатня"

Мебельная промышленность СЗФО в 2024 году выросла на 19,1% в денежном выражении; прогноз на 2025 год — около +17%. При этом динамика различается: в Петербурге ИПП упал до 66,3, тогда как в Ленобласти вырос до 113,2.

Ленобласть активно замещает импортную фурнитуру и материалы отечественными и азиатскими аналогами; Петербург смещает фокус в сторону дизайна и нишевого производства. В Новгородской и Псковской областях рост умеренный — сдерживают слабая автоматизация, логистика и дефицит квалифицированных кадров. Давление оказывают и зависимость от импортных клеёв и ЛКМ, а также спад спроса вследствие замедления ипотеки.

Химическая промышленность

1. АО "Морозовка"

2. ООО "Полипласт Северо–Запад"

3. ООО "Юникосметик"

Химическая отрасль в 2024 году продемонстрировала устойчивый рост: в Петербурге ИПП составил 105,0, а в Ленобласти — 131,9, что делает регион одним из лидеров по динамике химической промышленности на национальном уровне.

Вероятно, существенный вклад внёс запуск в 2024 году крупного химического кластера по производству удобрений на площадке филиала АО "Апатит" (входит в группу "Фосагро"). В целом химия сегодня — один из немногих секторов экономики СЗФО, где рост подкреплён не только государственным заказом, но и долгосрочными инвестициями в производственные мощности.

Ключевой новый анонсированный проект — "Лужский химический комплекс", который будет выпускать карбамид (мочевину) для сельского хозяйства и фармацевтической промышленности с ориентиром на экспорт в страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Проект предполагает и развитие железнодорожной инфраструктуры, терминалов и логистических центров, что сделает Ленинградскую область новым хабом в системе несырьевого экспорта.

Металлургия

1. АО "Северный Стандарт"

2. ПАО "Северсталь"

3. ООО "ТФЗ"

Металлургическая отрасль СЗФО в 2024 году столкнулась с системным давлением: ИПП составил 99,6 в Петербурге и 94,8 в Ленобласти, восстановления роста в 2025 году не ожидается.

Снижение связано с падением внутреннего спроса, ограничениями на экспортные поставки и изменениями в налоговой политике, затронувшими рентабельность предприятий. Тем не менее на фоне этих вызовов в регионе формируются новые производственные якоря.

В Ленобласти вскоре должен заработать Киришский литейный завод — резидент индустриального парка "Левобережный" с инвестициями свыше 10 млрд рублей. Предприятие будет выпускать тормозные диски и барабаны для легкового и грузового транспорта, покрывая до 15% внутреннего спроса на эти компоненты.

Параллельно в Калининградской области реализуется проект литейно–механического завода для нужд "Автотора" — с алюминиевым, чугунно–стальным и механообрабатывающим цехами, ориентированного на поддержку локализации автомобилей, включая гибридные и газовые модели. Эти инициативы не компенсируют общего спада, но создают нишевые точки роста в сегменте автокомпонентов.

Одновременно "Русал" приступил к проектированию глинозёмного завода в Ленобласти — проекта, критически важного для обеспечения сырьём российской алюминиевой промышленности. Ранее 60% глинозёма поступало из–за рубежа, включая Австралию и Украину, однако с прекращением этих поставок отрасль вынуждена полагаться на Китай и Гвинею — что создаёт риски по цене и логистике.

Электроника

1. ООО "Завод Нартис"

2. ООО "Псковкабель"

3. ООО "ЛАБКИИ"

Электроника стала одной из наиболее динамично развивающихся отраслей СЗФО: по итогам 2024 года индекс промышленного производства составил 148,3 в Петербурге и 124,8 в Ленобласти, что обусловлено масштабными проектами импортозамещения и ростом оборонных заказов.

Завод "Волна" в 2024 году начал строительство трёх научно–производственных корпусов, создав 1,3 тыс. новых рабочих мест, и за последние годы увеличил объёмы производства в 3 раза, доведя степень локализации продукции до 90%.

В 2025 году ООО "ПАНТЕС МТ" завершило строительство завода с инвестициями 1,5 млрд рублей, который уже начал выпуск материнских плат, контроллеров управления приводами и модулей интернета вещей.

В Калининградской области развитие электроники сосредоточено вокруг холдинга GS Group: АО "НПО „Цифровые Телевизионные Системы" собрало первую партию отечественных серверных плат для Fplus, достигнув мощности 108 тыс. штук в год, а также запустило полный цикл сборки ноутбуков со скоростью один экземпляр каждые 2,5 минуты.