Жить только на свои: банкам скоро будет некого кредитовать в Петербурге

Период высоких ставок и запреты ЦБ РФ под предлогом очистки рынка от закредитованных заёмщиков привели к тому, что розничный банковский портфель без ипотеки (автокредиты, карты, классические потребительские ссуды наличными или на покупку товаров) только в Петербурге с начала года сократился на 3%.

На сколько упало кредитование физлиц

По данным маркетплейса "Финуслуги", банки всё ещё не реагируют на снижение ключевой ставки и сохраняют стоимость кредитов на майском уровне. На конец минувшей недели средняя ставка по необеспеченным потребительским кредитам остаётся на уровне 33,45% годовых, по залоговым — 27,97%. С такими цифрами рефинансирование ранее оформленных ссуд невыгодно, плюс заметно возрастает ежемесячный платёж. В свою очередь его размер влияет на соотношение с доходами — и чем больше долговая нагрузка, тем меньше шансов у заёмщика получить кредит.

К началу мая текущего года совокупная задолженность жителей города перед банками составила 701 млрд рублей, в начале января она была равна 726 млрд. Исторический рекорд по размеру портфеля был достигнут к октябрю прошлого года — согласно статистике ЦБ РФ, тогда он превысил 789 млрд рублей. Идёт постепенное сокращение задолженности, так как падают объёмы выдач и происходит погашение ранее оформленных ссуд. По оценке "Эксперт РА", опубликованной в марте текущего года, общероссийский портфель необеспеченных кредитов по итогам 2025 года может сократиться на 5%, автокредитов — на 10%.

Объединённое кредитное бюро констатирует, что в мае текущего года по сравнению с апрелем выдачи розничных кредитов в Петербурге упали на 14%, достигнув 22,6 млрд рублей. Данные ОКБ чуть ниже рыночных показателей, так как не все кредиторы могут передавать в него информацию. Впрочем, структура неипотечных кредитов примерно одинакова и существенно год от года не меняется: порядка 45% приходится на кредиты наличными, 28% — на карты, 25% — на покупку автомобилей и 2% — на pos–кредиты (покупки в торговых сетях).

Снижение банковской активности в кредитовании видно и по цифрам ЦБ РФ: если сравнить данные регулятора, совокупные выдачи в Петербурге в январе–апреле 2025–го оказались на 15% ниже аналогичного периода прошлого года. Безусловно, на объёмы выдач заметно влияет сезонность — спрос резко увеличивается в конце года или в предотпускной летний период. Так, в декабре 2024–го жители города получили 148 млрд рублей, что на 60% больше среднемесячного объёма за 2024 год (90,9 млрд) и в 2 раза ниже среднего показателя 2025–го (73 млрд).

Пока темпы сокращения нельзя назвать критичными для банков: о стагнации говорить рано, изменения в пределах 10% можно считать техническими. Другое дело, что в Петербурге быстрыми темпами стала увеличиваться просроченная задолженность.

Растёт число заявлений на реструктуризацию кредитов

Банк России в своём ежеквартальном отчёте сообщает, что в январе–марте в банки РФ поступило 1,5 млн заявлений о реструктуризации розничных кредитов. Это на 12% больше октября–декабря 2024–го и в 2 раза больше, чем было в I квартале 2024–го. На фоне общего числа банковских должников можно сделать вывод, что на сегодня уже 3,8% заёмщиков официально заявили о трудностях в обслуживании кредитов (годом ранее — 1,9%). Для Петербурга пропорция сопоставима с общероссийской.

Несмотря на то что регулятор отмечает существенное сокращение доли одобрений заявлений (28,3% против 30,1% в I квартале 2024–го), по факту банки незначительно сократили количество изменений условий кредитного договора на собственных условиях.

ЦБ РФ публикует статистику по трём видам реструктуризаций: собственные программы банков и законодательные (кредитные и ипотечные каникулы). Последние две программы общество постоянно критикует: чтобы их согласовали, сумма кредита не должна превышать определённые лимиты (для ипотеки — 15 млн, для автокредитов — 1,6 млн рублей, 150 тыс. по кредитным картам и 450 тыс. — по потребительским ссудам). И должник должен доказать существенное ухудшение своей финансовой ситуации (справка с биржи труда, медицинские документы о длительной нетрудоспособности). Фактически доля собственных банковских одобрений за год снизилась с 31,4 до 31%, но всё равно остаётся чрезмерно низкой — по сути это лишь каждое третье заявление, тогда как два из трёх, вероятнее всего, переходят в разряд неплательщиков.

На начало мая в Петербурге объём неплатежей в рознице без учёта ипотеки вне разумного срока (по методике ЦБ РФ это более 90 дней) превысил 48 млрд рублей, увеличившись с апреля 2024–го на 25% и на 13% — с начала текущего. Это исторический максимум по объёму, доле (6,8%) и динамике, даже если сравнивать с 2020 или 2022 годами. По оценкам экспертов, сейчас в неплатежи выходят кредиты, оформленные в конце 2023–го — первой половине 2024–го, когда люди брали кредиты, невзирая на их стоимость. Как итог — столкнулись с невозможностью дальше обслуживать высокую финансовую нагрузку.

Потенциальный или действующий клиент банка оказался в тисках. С одной стороны, банки уже стали массово реагировать на рост неплатежей банальным ужесточением своей кредитной политики, выявляя и систематизируя неплательщиков по полу, возрасту и роду деятельности. Традиционно эти критерии сохраняются в секрете. В прошлые периоды это были молодые граждане без высшего образования и трудящиеся по срочному трудовому договору в сфере торговли. Вероятно, сейчас типовой портрет неплательщика существенно более разнороден, из–за чего добросовестному трудящемуся, если ему не повезло работать среди неплатёжеспособных коллег, придётся на несколько лет забыть о кредитах. По оценке Национального бюро кредитных историй, в мае текущего года 8 из 10 заявок на любые розничные ссуды были отклонены (в мае 2024–го — 76%).

С другой стороны — всё более жёсткая риторика ЦБ РФ, который ежеквартально усиливает давление на банки, запрещая им кредитовать неплатёжеспособных граждан. В его терминологии это те, у которых половина и более дохода уходит на обслуживание кредитов. Ещё год назад ссуды разрешалось выдавать тем, у кого 80% дохода идёт на выплаты по процентам и долгам. Обосновывая свои поступки, регулятор отчитался, что благодаря жёсткости в 2024 году ему удалось на 2% снизить количество заёмщиков, у которых одновременно три ссуды и более (на начало года таких стало 12,7 млн человек, или четверть от общего числа банковских должников).