Рынок ломбардов показывает приличную для кризисного года доходность. Тем не менее число игроков в сегменте тает. Причины кроются в резком сокращении горизонтов планирования.
Строить планы развития мешают внедрение в секторе "ювелирки" Государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК), переход на единый план счетов и, главное, низкая цена на золото.
Их осталось мало
По подсчётам Региональной ассоциации ломбардов (РАЛ), в 2022 году рентабельность портфеля российских ломбардов составила 10,2%. В 2021 году этот показатель равнялся 8,3%, в 2020 году — 8,6%.
Но здесь надо уточнить, что статистика РАЛ не является всеобъемлющей. Начальник управления регулирования департамента микрофинансового рынка Банка России Роман Новиков констатирует, что ломбарды остаются единственным сегментом сферы микрофинансирования, который не имеет объединяющих саморегулируемых организаций (СРО). С другой стороны, практически все ломбарды, кроме, может быть, вновь создаваемых, состоят в ассоциациях. Часть в РАЛ, часть в Ассоциации развития ломбардов, часть в Национальном объединении ломбардов.
Правда, новые ломбарды выходят на рынок не так уж и часто. Заместитель начальника Аналитического центра Банка России по ломбардам Марина Филаретова признаёт, что основной тенденцией в сегменте выступает снижение количества игроков: "На 1 ноября 2022 года насчитывалась 2231 профильная финансовая организация — за 12 месяцев произошло уменьшение на 10%. Ушли из реестра 367 ломбардов. Чуть более 5% ушли принудительно за нарушения законодательства". На 15 февраля 2023–го в реестре ЦБ уже оставалось лишь 1950 фигурантов.
“
"Думаю, к концу 2023 года останется 1,4 тыс. юрлиц", — мрачно прогнозирует генеральный директор "Фианит–Ломбарда" Станислав Боронин.
"Если четыре квартала не будет ни одного займа, ломбард подлежит исключению из реестра автоматически", — поясняет Филаретова. В соответствующем разделе портала ЦБ РФ за первую половину февраля на 18 сообщений об исключении сведений об очередной компании из государственного реестра ломбардов приходится одно сообщение о включении в него.
"В 2021 году одно время крупные участники поглощали мелких, а сейчас есть и крупные сети, которые уже готовы продаться, — констатирует председатель правления РАЛ Людмила Грибок. — Я знаю, две крупные сети продаются очень долго. И их никто не спешит купить, потому что при хорошей рентабельности непонятны перспективы сегмента".
Всё начнётся вновь
Со спросом на услуги ломбардов дела обстоят более–менее терпимо. "Спрос вернулся. На конец 2022 года есть прирост числа новых клиентов на 10–15% к показателям аналогичного периода 2021 года. В весовом (количественном) выражении кредитный портфель растёт медленней, — поясняет Людмила Грибок. — И рост более ощутим в новых сетях. Но открывать новые точки сейчас, мне кажется, не очень выгодно — затраты велики. И большинство ломбардов — это устоявшийся бизнес".
И ещё заметно снизился средний срок займа: с полугода до 2 месяцев. Причина в пресловутом переходе россиян на сберегательную модель поведения.
Регулятор к сегменту относится благосклонно. "К ломбардам звучит наименьшее количество претензий и нареканий со стороны ЦБ. А число жалоб от населения исчисляется всего двумя сотнями обращений в год. В регулировании деятельности ломбардов всё стабильно. И дальше мы планируем только точечные “подкрутки” регулирования, направленные на развитие ломбардного рынка и защиту прав потребителей услуги", — рассказывает Роман Новиков.
"Тем не менее на ломбарды клиенты тоже жалуются. Так, часто жалуются на несоблюдение условий хранения. Но видим, что за 2022 год речь идёт о снижении числа жалоб", — уточняет член совета директоров ЦБ РФ Михаил Мамута.
Последнее заметное законодательное вмешательство — введение новой формы залогового билета. Напомним: с 10 июля 2021 года изменилась форма залогового билета и договора займа в ломбарде. Указание Банка России также включило возможность для ломбардов оформлять залоговый билет в электронном виде.
Но это скорее не ужесточение регулирования, а послабление. Правда, по статистике ЦБ РФ, большинство ломбардов классифицируется как малый бизнес, у 67% организаций в штате насчитывается менее 10 человек. И, оговариваются участники рынка, далеко не всегда на площадках есть возможность сопровождения электронного документооборота.
Как бы там ни было, в 2022 году этот рынок хорошенько потрепало, с весны и до конца осени спрос просел. "В I квартале 2022 года мы видели существенный рост объёма займов — на 5,5 млрд рублей. И это почти 10% к предыдущему кварталу. Далее следует во II квартале снижение на 3,8 млрд рублей, или на 6%. В III квартале также происходит снижение почти на 8 млрд рублей, или 12,6%", — рассказывает Марина Филаретова.
В ответ на кризисные тенденции правительство весной даже пошло на квартальную отмену для отрасли ограничения на предельную ставку по кредиту (ПСК). "Когда ввели мораторий на ПСК, рынок нормально себя отрегулировал: кто–то поднял ставки до максимальных значений, кто–то — нет. Стало ясно, что здесь возможно рыночное регулирование, а не директивное", — вспоминает Станислав Боронин.
Но со второй половины года ограничение вернулось. И сейчас, согласно последнему решению ЦБ от 14 февраля, ПСК для займов под залог автомобиля составляет 95,079%, для других залогов — 133,973%. То есть на момент заключения договора полная сумма кредита не может превышать данные показатели.
Естественно, ограничение было встречено без восторга. Но, как отмечает Роман Новиков, закон не позволяет никому его отменять. "И пока не ведутся разговоры, чтобы сделать послабление, все должны ПСК соблюдать, — обозначает он позицию ЦБ. — Одно дело, если бы рынок существовал на грани выживания и инструмент вытеснял бы игроков за грань рентабельности, тогда проблему следовало бы анализировать. Но такого нет".
