ОАО "Асфальтобетонный завод № 1" (входит в группу компаний "АБЗ-1") полностью разместило второй выпуск облигаций (серия 001Р-02) объемом 2 млрд рублей по ставке купона 12,75% годовых сроком обращения 3 года. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей.
Формирование книги заявок осуществлялось 2 – 3 декабря 2021 года. Ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 12,25-13,00% годовых. Потенциальными инвесторами было подано 15 заявок на сумму более 2 млрд руб. Финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 12,75% годовых.
Техническое размещение облигаций состоялось 7 декабря 2021 года на Московской Бирже. Организаторами сделки выступили Газпромбанк, Совкомбанк, BCS Global Markets, Инвестбанк Синара, ИФК Солид. Агент по размещению – ООО "Компания БКС".
Напомним, ГК "АБЗ-1" стала первым из региональных игроков инфраструктурного строительства, успешно вышедшим на публичный рынок долговых ценных бумаг в РФ, разместив в декабре прошлого года на Московской Бирже дебютный выпуск 3-х летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей.