09:2423 августа 2021
На минувшей неделе онлайн–маркетплейс Wildberries разослал пресс–релиз, который вызвал массу эмоций у всех участников рынка безналичных расчётов: международных платёжных систем, банков, торговых сетей и потребителей. Ретейлер поднял стоимость товаров на 2%, если покупатель платит за покупку банковской картой международной платежной системы (МПС) — Visa или Mastercard.
Акцент в сообщении сделан на том, что держателям отечественных карт "Мир" (оператором выступает Национальная система платёжных карт, НСПК) и пользователям сервиса SberPay одноимённого банка покупки обойдутся дешевле.
В рейтинге Data Insight интернет–магазинов РФ Wildberries по итогам 2020 года занимает первое место (оборот превысил 413 млрд при оценке общего рынка в 2,1 трлн рублей). Решение изменить принцип ценообразования формально нарушает российское законодательство о защите прав потребителей и антимонопольное.
Иностранные платёжные системы инициировали "изучение сложившейся ситуации": они осторожно намекают на дискриминацию и недопустимость подобных шагов, последствия которых могут привести к ценовой войне.
Наталья Базалей, директор дирекции некредитных продуктов и дистанционных каналов банка "ТКБ", отмечает, что торговые точки не могут устанавливать разные наценки на один товар в зависимости от способа платежа.
"Решение перенести расходы по эквайринговым комиссиям на покупателя — это не про войну между платёжными системами, а про экономику", — отмечает эксперт.
Участники рынка считают, что публичное выступление ретейлера окажется прецедентом и на горизонте нескольких лет сможет изменить ценообразование всего рынка.
"Данная кампания точно будет поддержана ЦБ РФ и НСПК, если не сказать больше: она может быть спровоцирована ими, — на условиях анонимности говорит один из совладельцев участника платёжной инфраструктуры. — Всё точно укладывается в долгосрочную стратегию снижения влияния МПС на российские внутренние расчёты".
Мажоритарным владельцем Wildberries является Татьяна Бакальчук. В феврале текущего года она приобрела 100% регионального банка "Стандарт–Кредит", переименовав его в одноимённый бренд с маркетплейсом.
По оценке Интерфакса, по итогам первого полугодия кредитная организация по размеру активов занимает 323–е место в РФ. По данным ЦБ РФ, банк не является участником ни одной МПС. По оценке экспертов, приём платежей магазину осуществляет Сбербанк (вероятно, отсюда и лояльность к его собственной платёжной системе в заявлении ретейлера).
"Отечественные игроки платёжного рынка полностью ориентируются на внутренние, в первую очередь бюджетные, расчёты, — рассуждает один из экспертов. — Политика МПС и их прессинг на методики наших тарифов зачастую очень мешает. И если подавляющее число клиентов уйдёт на использование исключительно российских способов платежей, мы от этого только выиграем".
Карты "Мир" по итогам 2020 года, как ранее сообщали в НСПК, по оборотам занимают 24% рынка, остальное — иностранные игроки. На момент внедрения отечественного платёжного инструмента в 2014 году в планах у ЦБ РФ было захватить не менее половины рынка, чего пока никак не удаётся достичь.
Поэтому предпочтение Wildberries российской платёжной системы большинством игроков воспринимается как лакмусовая бумажка: в зависимости от реакции МПС можно будет предпринимать дальнейшее наступление на иностранцев.
МПС не готовы сдаваться: осенью 2020 года Visa в среднем на 0,2% подняла тарифы, в апреле текущего за ней последовала и Mastercard. И, безусловно, если примеру маркетплейса последуют другие игроки, остановить рост тарифов будет уже невозможно.
"Слишком сильно за последние 2 года выросла стоимость эквайринга, перешагнув за приемлемый психологический барьер 1,8–2,0%, и это происходит на уровне общего снижения объёмов продаж, выручки и маржинальности, а потому чувствуется вдвойне острее, — рассуждает Денис Бобылёв, председатель правления ПНКО “Элплат”. — У МПС нет законного способа обязать точку работать только через определённую платёжную систему, диалог, как и с кем работать, вначале складывается не с МПС, а с собственным банком–эквайером, который предоставляет комплексную услугу".
По мнению эксперта, если платёжная система хочет повлиять на продавца, то она вынуждена строить диалог и устанавливать требования через банк–эквайер. И если банк пойдёт на поводу у МПС, то торговая точка может банально сменить его на другой, выиграв время, и снять остроту вопроса.
С другой стороны, МПС могут оказать давление на банки через условия обслуживания карт: при их доле рынка в 76% они могут себе позволить диктовать любые условия. Так, по данным ТАСС, в пятницу Visa предупредила банки–эквайеры, работающие с Wildberries, о штрафе $25 тыс. в случае начисления дополнительной комиссии при покупках по картам Visa. Санкция будет применена к банкам, которые не исправят ситуацию с допкомиссиями до 31 августа.
Карты "Мир" сегодня используются в основном в бюджетной сфере; люди, получающие социальные выплаты, по доходам куда скромнее, чем держатели карт Visa и Mastercard, а бизнесу нужны хорошо платящие клиенты.
"Есть задача качнуть рынок эмиссии НСПК. Тут есть своя стройная логика. Где–то клиентам будет выгоднее применять Систему быстрых платежей, где–то сами карты “Мир”, — финализирует эксперт. — Плюс уже есть и появятся масса иных программ, вроде туристического кешбэка. Применение МПС во внутренних расчётах через 3–5 лет станет чем–то сродни экзотике, которой будут пользоваться только ярые апологеты–фанаты МПС, игнорируя очевидные дополнительные издержки и неудобства".
Ксения Артемьева
Операционный директор финтех–платформы "Фаст Ривер"
Для развязывания полноценной войны между платёжными системами усилий одной торговой точки, даже такой крупной, недостаточно. Всё это не более чем попытка популяризировать национальную платёжную систему и увеличить эмиссию их карт. Однако, если все просто закроют на это глаза, мы получим достаточно неприятный прецедент, который развяжет руки тем, кто за этим стоял, и даст им возможность продолжать экспансию подобным путем. В конечном итоге это приведёт к настоящей дискриминации покупателей. При таком сценарии конкурирующие платёжные системы захотят снизить комиссии, а потерянную выгоду перекинут на потребителей, ухудшив условия пользования и урезав программы лояльности.
Владимир Прибыткин
председатель совета директоров банка ПСКБ
Модель карточного рынка скопирована с США, где исторически банковские карты в основном кредитные. Покупатель совершает покупку, пользуясь деньгами банка. Такая модель привлекательна для бизнеса: он платит комиссию за привлечение покупателя, за совершение сделки здесь и сейчас. Но в России большинство карт — дебетовые, и совершение покупок по ним, будем честны, интересно в первую очередь эмитентам (вспомним, кто крупнейшие). Другое дело, что большую часть доходов эмитенты направляют на покрытие издержек и стимулирование покупателей в виде программ кешбэка.
