Фото: Коньков Сергей

Микро исчезают скопом: петербургский рынок срочных займов сократился на треть

Действия Банка России и влияние пандемии коронавируса на бизнес–процессы вынудили уйти с петербургского микрофинансового рынка треть игроков. По стране сокращение составило всего 16%.

В реестр микрофинансовых организаций (МФО) на первую декаду ноября текущего года Банком России включено 56 петербургских компаний против 84, которые находились в нём на начало января. Цифры говорят о сокращении численности на 33%. В целом по стране на рынке зарегистрировано 1493 МФО против 1788 на начало года (снижение на 16%).

Экономически невыгодно. Миллениалы оказались лидерами по просроченным долгам перед МФО

Экономически невыгодно. Миллениалы оказались лидерами по просроченным долгам перед МФО

15794
Алексей Кумачев

Чувствительное сужение

Эксперты прогнозировали количественное сокращение участников рынка из–за очередного изменения законодательства, инициированного ЦБ РФ. Но ожидания не могли учесть весеннее распространение пандемии коронавируса, которая ударила по деятельности МФО. И если прежде исключение из реестра чаще всего было связано с выявляемыми регулятором нарушениями, то с весны текущего года основной поток исключенцев состоит из добровольцев.

В августе 2019 года регулятор изменил требования к уставному капиталу МФО. Срок вступления в силу этих изменений был отложен до 1 июля 2020 года. С этого дня уставный капитал компании должен составлять 1 млн рублей (ранее выдавать займы могло любое юридическое лицо с минимальным уставным капиталом в размере от 10 тыс. рублей). Затем собственники должны ежегодно наращивать капитал на равнозначную сумму, чтобы к июлю 2024 года он был равен или превышал 5 млн рублей. Кроме того, регулятор ужесточил требования к деловой репутации собственников и руководителей МФО. Всего в обновлённом списке требований 25 пунктов, в том числе отсутствие непогашенной судимости, процедур банкротства, а также доходов, полученных преступным путём.

"К концу I квартала текущего года многие участники рынка микрофинансирования осознавали, что могут не выполнить норматив: клиенты вели себя непредсказуемо, росла доля просроченных платежей, значительно снижались темпы восстановления оборотного капитала, — рассуждает Олеся Бобкова, генеральный директор микрофинансовой компании “Лайм–займ”. — Постоянные клиенты МФО закредитованы, новые не приходят, либо их привлечение в условиях кризиса не по карману". По её словам, активы компаний также стали сокращаться за счёт уменьшения объёмов выдаваемых займов и роста резервов.

По оценке Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер микрозайма в Петербурге в апреле текущего года достиг исторического минимума, упав на 8% по сравнению с мартовским показателем, до 8,7 тыс. рублей. После снятия ковидных ограничений микрофинансистам удалось добиться незначительного восстановления спроса. По итогам III квартала по сравнению с апрелем–июнем средний размер займа вырос на 4,5%, до 9,2 тыс. рублей, однако так и не сумел достигнуть мартовских значений (9,4 тыс.).

В количественном выражении выдачи в III квартале выросли на 17%, до 116,5 тыс. займов. Всего жители города оформили микрозаймов на 1,1 млрд рублей, что на 3% больше аналогичного периода прошлого года и на 22% больше, чем по итогам II квартала 2020 года.

Лучше всех к испытаниям ковидом оказались готовы МФО, работающие в онлайн–сегменте.

МФО создают своих коллекторов. "Твои деньги" и "Микроклад" учредили коллекторское агентство

МФО создают своих коллекторов. "Твои деньги" и "Микроклад" учредили коллекторское агентство

3980
Евгений Петров

"Проблема собственного капитала коснулась даже топовых игроков, что уж говорить о небольших компаниях, особенно тех, которые работают офлайн. Фактически они не могли ни выдавать, ни возвращать займы в новых условиях: заблокированы передвижения, контактность, остановлена вообще или не отлажена работа судов. Соответственно, МФО с небольшой долей рынка и клиентской базой не смогли справиться с требованиями к уставному капиталу", — резюмировала Бобкова.

Ситуация с фактическим запретом на офлайн–работу подтолкнула компании к ускоренному внедрению дистанционных каналов предоставления финансовых услуг и в целом к развитию финансовых технологий.

По оценке СРО "МиР", этот шаг, с одной стороны, позитивно повлиял на расширение продуктовой линейки МФО (от перехода монопродуктовой модели займов "до зарплаты" до выхода на рынок POS– или залогового кредитования). С другой стороны, дистанционное взаимодействие привело к естественному ужесточению скоринговой политики МФО, что в среднем снизило долю одобрения на 10–15% по сравнению с началом года.

В ожидании праздников

Остающиеся игроки микрофинансового рынка настроены позитивно. Незначительное повышение средних сумм и количества займов в сентябре–октябре позволяет игрокам осторожно надеяться на восстановление рынка по итогам года до уровней 2019–го. Основной лейтмотив — снижение доходов заёмщиков, ужесточение банками кредитной политики и приближающиеся новогодние праздники. При этом в количественном выражении рынок продолжит своё сокращение.

"Микрофинансирование сейчас активно восстанавливается, рост по итогам IV квартала в значительной степени компенсирует нам потери апреля–июня, — надеется Олег Гришин, генеральный директор МФК “МигКредит”. — В итоге по объёму мы выйдем примерно на те же показатели, которые были в прошлом году, может, чуть ниже, на 3%".

Как полагает эксперт, рынок ждёт обновление. "Какая–то часть МФО и так балансировала на грани после введения регулятором жёстких нормативных ограничений, это будет треть от нынешнего состава. Прежде всего на выход пойдут небольшие организации, которые работали в офлайне. Сложно будет выжить и тем, у кого недостаточно ликвидности и нет капитала для формирования резервов под возможные потери, — перечисляет Гришин. — Покинут нас и нетехнологичные компании, которые работают на одном продукте. Это всё к лучшему, потому что рынок очистится, будет более структурировано предложение услуг, а у людей останется большой выбор, но при этом более качественный".

Не для печати микрофинансисты подтверждают, что в текущий момент все МФО стараются проводить политику сдерживания выдач. Это сказывается на объёмах, но снижает риски по просроченным займам и необходимости резервов.

Накопленные за прошлые годы активы позволяют МФО переживать ужесточение политики ЦБ РФ и экономические трудности из–за ковида.

По итогу II квартала рынок микрофинансирования впервые с 2015 года показал отрицательную динамику общего портфеля: сумма задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам снизилась на 3% за 3 месяца, до 213 млрд рублей. И даже если текущая ситуация будет развиваться не по негативному (стремительное нарастание заболеваемости, новый локдаун и так далее), а по нейтральному сценарию с относительно мягкими ограничительными мерами, мы всё равно можем увидеть и дальше достаточно ощутимый отток игроков до конца года.
Елена Стратьева
Елена Стратьева
директор СРО "Мир"
Количество участников рынка МФО стабильно сокращается на протяжении нескольких лет. Основная причина — в регуляторной политике. Ограничение процентных ставок и максимальной суммы начисленных процентов, увеличение требований к уставу — всё это способствует повышению прозрачности, но вместе с тем делает экономику небольших игроков нерентабельной. Коронавирусная пандемия только ускорила процесс консолидации. В некоторых регионах закрылись до 95% офисов МФО. Крупные компании с большим запасом финансовой прочности оказались лучше подготовлены к подобному локдауну, особенно онлайн–сегмент.
Андрей Пономарёв
Андрей Пономарёв
генеральный директор МФК "Вэббанкир"
Евгений Петров Все статьи автора
7 ноября 2020, 06:57 6641
Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Реклама