Весьма условная конкуренция

Укрупнение рынка происходит за счет усиления (как в рознице, так и в промышленных поставках) позиций крупных производителей. За июль оптовые цены на продукцию российских НПЗ резко подскочили и по некоторым позициям на 30% превысили котировки начала лета. Лидерами роста стали заводы в Рязани и Ярославле. По темпам роста цен с ними соперничали самарские предприятия. Примечательно, что первые подконтрольны компании "ТНК–ВР", а вторые — "Роснефти". Этот факт дал пищу для нового обсуждения подробностей и возможных последствий недавнего выкупа "Роснефтью" доли британских инвесторов в ТНК–ВР и грядущего объединения этих двух компаний.

Для петербургского топливного рынка слияние ТНК–ВР с "Роснефтью" означает усиление еще одной вертикально интегрированной нефтяной компании (ВИНК). "Лукойлу" потребовалось почти 10 лет на то, чтобы сломить диктат независимых АЗС и стать номером один в Петербурге. Смещенная на второе место Петербургская топливная компания по–прежнему занимает серьезные позиции на рынке, особенно в сегменте корпоративных поставок, в том числе для госнужд.

Пришедшим вслед за "Лукойлом" "Роснефти", ТНК–ВР и "Газпром нефти" было уже проще. Но, хотя "Газпром нефть" занимает третье место по числу заправок в городе и области, другим ВИНК показать колоссальные результаты не удавалось, несмотря на имеющиеся ресурсы. Теперь же объединение усилий сетей с брендами "Роснефти", ТНК и ВР позволит говорить о появлении игрока, который в скором времени превзойдет по числу заправок Neste и уже сейчас готов конкурировать за четвертое место с "Киришиавтосервисом" — дочерней структурой другого ВИНК — "Сургутнефтегаза".

Вместе с тем розничный рынок, хотя он больше всех на виду, не в полной мере показывает реальный расклад сил на топливном рынке города. Хотя и в других секторах рынка уникальный петербургский опыт контроля рынка независимыми местными игроками уже сходит на нет.

Другие потоки

Нефтяным госкомпаниям удалось в сравнительно короткий срок получить лидерство на городском рынке бункеровки (заправки морских и речных судов), объем которого достигает 45 млрд рублей в год. Рынок заправки самолетов в Пулково почти полностью поделен между "Лукойлом" и "Газпром нефтью", которые контролируют основную топливную базу аэропорта — ЗАО "Совэкс". Лишь в марте 2013 года на этот рынок вышел конкурент — компания "Шелл и Аэрофьюэлз", которая пока заявляет о претензиях на 5–7% городского рынка авиатоплива, емкость которого, по расчетам ООО "Воздушные ворота Северной столицы", — 400 тыс. т (10 – 14 млрд рублей) в год.

Особняком стоят поставки топлива для теплостанций. Основной его вид, на который большая часть городского оборудования была переведена в 2000–е годы, — природный газ. По данным городских чиновников, в холодное время года объем потребления городом топочного газа — в пределах 40 млн м3 в сутки, за год получается около 10 млрд м3. При установленной "Газпромом" для Петербурга цене 3921 рубль за 1 тыс. м3 газа выходит, что за год городские потребители выплачивают за газ около 40 млрд рублей. Разумеется, тут ни о какой конкуренции речи не идет.

Зима недаром злится

Резервным топливом на большинстве теплостанций остается мазут. Все владельцы ТЭЦ и котельных обязаны иметь его в запасе, даже если перевели свое оборудование на газ. По нормативам ГУП "ТЭК СПб" должен запасать на зиму около 150 тыс. т мазута, а ОАО "ТГК–1" — 280 тыс. т. То есть вместе монополисты закупают мазута примерно на 3,5 – 4,5 млрд рублей. Цены могут сильно колебаться, потому что большинство закупок проводится через торги (наибольшие объемы у Киришского НПЗ, но заметные партии приходят также и с уфимских заводов, из Ярославля и Москвы).

Если объемы поставки газа в известной степени фиксированы и оговариваются на уровне глав регионов и руководства "Газпрома", то закупки нефтепродуктов колеблются. В холодные зимы, когда энергетики переходят на резервное топливо, мазут приходится закупать дополнительно. Теплые зимы, наоборот, позволяют сэкономить мазут и сокращать объемы закупок. В зависимости от величины спроса от года к году и от сезона к сезону колеблются и цены, однако говорить исключительно о невидимой руке рынка не приходится и тут. Как полагают чиновники антимонопольного ведомства, крупные нефтепереработчики научились нивелировать низкий спрос снижением производства. Например, летом на НПЗ начинаются профилактические работы, что резко сокращает объем предложения на рынке и не позволяет сбивать цены.

Тепло дома

Несмотря на доминирование на петербургском рынке нефтепродуктов крупных компаний, в городе остается ниша и для мелких производителей.

По данным Нефтяного клуб СПб, четыре мини–НПЗ и один сравнительно крупный Волховский завод вполне успешно работают в своих нишах. В последние годы с развитием коттеджного строительства растет рынок печного топлива. Это не мазут, а худшего качества дизельное топливо. Именно о нем идет речь в многочисленных объявлениях вдоль трасс.

Технологии, используемые на небольших НПЗ, как правило, не позволяют делать дизтопливо, соответствующее требованиям, предъявляемым к моторному топливу, а вот для котлов отопления в загородных домах оно в самый раз. Крупные нефтяные компании, которые привозят в Петербург качественный дизель, не могут и не очень хотят конкурировать с мелкими производителями.