Крупнейший российский производитель сахара агрохолдинг "Русагро" объявил о намерении провести IPO в Лондоне, в ходе которого рассчитывает привлечь минимум $300 млн.
Инвесторам предложат глобальные депозитарные расписки на
акции допэмиссии, в то время как объем участвующих в IPO существующих акций
основного владельца Русагро — Shiny Property Limited — определится
позднее, сообщает Reuters.
Организаторы планируют начать роуд–шоу IPO на неделе с 28
марта, сообщил источник на финансовом рынке.
"Русагро" планировала провести IPO в мае 2010 года, однако
агрохолдинг в последний момент отложил IPO на неопределенный срок, сославшись на
негативную рыночную конъюнктуру, причиной которой минувшей весной стали долговые
трудности Греции. На российских биржах планировалось продать 20% акций за
$245–309 млн. Тогда организаторы оценивали компанию в $1,3–1,7 млрд.
"Русагро" возобновил подготовку к IPO и планирует размещение
в апреле этого года в Лондоне, сообщают источники в компании. "Русагро" сообщила
в четверг, что намерена использовать поступления от IPO на увеличение мощностей,
финансирование потенциальных приобретений, в том числе земли.
Продажи "Русагро" в 2010 году выросли до 30,956 млрд рублей
с 24,671 млрд в 2009 года. Прибыль выросла до 5,158 млрд рублей с
2,324 млрд. Основным бенефициаром "Русагро" является бизнесмен Вадим
Мошкович.
