Банк "Зенит" тормозит IPO

<b>Бумаги компании перестанут </b>обращаться в котировальном списке "В", то есть в списке компаний, которые собираются выходить на IPO. Акции исключены по заявлению "Зенита".

<b>"Включение акций банка</b> в котировальный список "В" – временная процедура. Срок обращения истек, мы вышли из списка", - отметил представитель "Зенита", отказавшись от дальнейших комментариев.

<b>"Бумаги компании должны находится </b>в так называемом pre- или временном листе (список компаний, планирующих IPO) в течение трех месяцев. Очевидно, что срок истек, и "Зенит" решил отсрочить проведение первичного размещения", - подтверждает аналитик ИК "Тройка-Диалог" Ольга Веселова.

<b>"Планы банка относительно IPO</b>, скорее всего, никто не отменял, - продолжает она. Не нужно забывать, что о переносе размещения сообщил источник, а не руководство компании. Поэтому вскоре мы надеемся вновь увидеть их в листе предполагающих IPO компаний".

<b>"Ситуация на финансовых рынках </b>сейчас непростая, - отмечает аналитик "Альфа-Банка" Наталья Орлова. – Банкам стало сложно размещаться – это было понятно еще осенью прошлого года. Очевидно, "Зенит" также решил, что сейчас не самое лучшее время выхода на биржи".

<b>Инвесторы с большой опаской относятся </b>к бумагам финансового сектора. По словам аналитика "АК БАРС Финанс" Полины Лазич, в случае проведения IPO банку вряд ли бы удалось продать акции по заявленной цене.

<b>"Зенит", скорее всего,</b> будет искать альтернативные способы привлечения стратегического капитала. По словам экспертов, возможным выглядит привлечение субординированного кредита (кредит сроком не менее пяти лет с невозможностью досрочного расторжения) или обращение к существующим акционерам.

<b>Банк "Зенит" планировал</b> провести IPO в октябре-ноябре 2007 года на Лондонской фондовой бирже и российских площадках. Предполагалось размещение 12,5% от увеличенного уставного капитала и акции нынешних акционеров. Организаторами IPO должны были выступить JP Morgan и UBS. Аналитики оценивали банк в $1 млрд.

<b>В ноябре Федеральная служба по финансовым рынкам </b>РФ разрешила размещение за рубежом до 35% акций банка "Зенит". Причиной отказа от IPO эксперты сочли неблагоприятную коньюнктуру на мировых фондовых рынках.

<b>Совсем недавно в пресс-службе банка </b>утверждали, что "пока никаких движений в сторону IPO у банка нет". Однако, в конце января банк "Зенит" объявил о выкупе 2,3%-пакета акций Липецккомбанка, что однозначно было воспринято участниками рынка как шаг на пути к IPO, которое должно состояться в феврале или марте 2008 года.