Банковский ландшафт Петербурга : бедность перестала быть пороком

<BR>Финансовый кризис, неизбежность обострения которого предсказывали многие экономисты, жестко проверил банковское сообщество Петербурга на живучесть. Как ураган, кризис перемешал фигуры, расставил новые приоритеты, выявил фаворитов в предложенных Центробанком новых правилах игры, где главную роль намерено играть государство.<BR>Региональные патриоты, наверное, довольны: петербургские банки в силу их размера, скромных объемов операций на финансовых рынках, консервативной кредитной политики оказались значительно живучее столичных монстров. Лучше всего себя чувствуют средние банки, не увлекавшиеся госбумагами и сторонившиеся политических и экономических лобби.<BR>Тем не менее логика "столичным филиалам хуже" - утешение слабое. Ухудшилась ликвидность банковской системы, резко сократился ее суммарный капитал, увеличилось количество убыточных банков. По имиджу финансовой системы (петербургские банки - не исключение) нанесен сильный удар, последствия которого будут ощущаться долго (см. стр. 14-15).<BR>В очередном рейтинге петербургских банков "ДП" анализируются их финансовые показатели на 01.10.98. По сравнению с рейтингом на 01.04.98 в нем участвуют 35 банков и филиалов (ранее их было 50).<BR> Сокращение участников отражает ситуацию. По данным ГУ ЦБ по Санкт-Петербургу, по сравнению с началом года в Петербурге стало на семь кредитных организаций меньше. С другой стороны, в нынешнем рейтинге значительно больше организаций (более половины) предоставили нам информацию сами. Возможно, они стали более открытыми, но скорее хотят напомнить клиентам о своем существовании.<BR>Финансовая отчетность петербургских банков на 01.10.98 не выглядит очень тревожной. Однако ограниченность поля финансовых инструментов, плачевное состояние экономики, рост проблемных кредитов у ряда банков могут к концу года ухудшить общую картину.<BR><BR><B>Активы и их рентабельность </B><BR>Как показывают расчеты, у большинства банков активы увеличились. <BR>Самая высокая динамика - у банков с иностранным капиталом. Вероятно, это связано с переоценкой валютных активов после девальвации рубля. Рост активов у банка Креди Лионэ Русбанк превышает 100%, хотя банк понес достаточно крупные убытки в III квартале. Динамика активов БНП-Дрезднер банка (Россия) превышает 200%, банку удалось за 9 месяцев заработать прибыль. Из баланса видно, что основной рост у Креди Лионэ Русбанк происходил по остаткам на корреспондентских счетах, за счет кредитов банкам и промышленным предприятиям. У БНП-Дрезднер банка также увеличились размеры выданных кредитов. <BR>Существенный рост активов наблюдается у бывших дочерних банков столичных финансовых гигантов - БалтОНЭКСИМ Банка и "Менатеп СПб". <BR>Из петербургских банков-старожилов выделяется "Викинг", чьи активы также выросли более чем на 50%. <BR>Снижение размеров активов прослеживается у нескольких средних банков. Например, активы Лесопромышленного банка снизились почти на 13%: уменьшились кредиты предприятиям, физическим лицам. <BR>Структура активов банков не претерпела серьезных изменений. <BR>Все банки значительно, в 2-3 раза, сократили свои вложения в ценные бумаги. <BR>Из банков, получивших в III квартале прибыль, высокое значение показателя "рентабельность активов" имеют средние банки. В десятку с самой высокой рентабельностью (от 4 до 9%) вошли банки с активами менее 100 млн рублей. <BR>У банков, закончивших квартал с убытками, этот показатель теряет смысл и поэтому не приводится.<BR><BR><B>Прибыли и убытки</B><BR>В предыдущем рейтинге ("ДП" №66/98) из 50 банков убытки имели всего три. Из 35 участников нынешнего рейтинга убытки имеют 10. <BR>Среди них - банк "Санкт-Петербург", который в первом полугодии еще показывал прибыль (около 6 млн рублей). Балансовый убыток имеет Промышленно-строительный банк. Формирование этого результата произошло исключительно благодаря "замораживанию" портфеля государственных ценных бумаг. "Избежать убытков в сложившихся условиях было практически невозможно, можно было только минимизировать их за счет хорошей диверсификации бизнеса, когда убытки по одним направлениям покрываются дополнительными доходами по другим", - комментируют специалисты ОАО "ПСБ". <BR>Прибыль "Петровского" уменьшилась в 8 раз и составила 1 млн 107 тыс. рублей. Почти в 2 раза уменьшилась прибыль Балтийского банка: 3 млн 690 тыс. рублей в сравнении с 6 млн рублей за первое полугодие. <BR>Некоторым банкам ("Викинг", "Менатеп СПб", Энергомашбанк, БалтОНЭКСИМ Банк и др.), несмотря на кризис, удалось увеличить размер заработанной прибыли. <BR><BR><B>Работающие активы</B><BR>Размер работающих активов (т.е. приносящих доход) остался у петербургских банков на том же, достаточно высоком уровне. Вероятно, банки, свернув операции с ГКО, реструктурировали активы в краткосрочные кредиты, приносящие процентный доход. <BR>Из небольших банков приличный рост доли работающих активов наблюдается у ЭКСИбанка - 21%. У петербургских банков, входящих в первую десятку, доля работающих активов увеличилась: на 10% у банка "Балтийский". <BR>У крупных банков активы росли быстрее, чем их приносящая доход часть. <BR>У банка "Санкт-Петербург", например, размер работающих активов вырос на 5%, а доля работающих активов снизилась почти на 2%. <BR><BR><B>Кредитная политика</B><BR>Большинство опрошенных "ДП" банков отметило приоритетность для них краткосрочного кредитования. Значительно выросла доля валютных кредитов. В структуре кредитного портфеля по отраслям экономики не произошло существенных изменений. Однако приоритеты сместились в сторону таких отраслей, как строительство, транспорт. Практически все банки имеют высокую долю выданных кредитов торговле, как оптовой, так и розничной. Значительно сократился объем выданных промышленности кредитов. <BR>У Петербургского городского банка кредитные вложения выросли почти в 1,5 раза, у БалтОНЭКСИМ Банка - в 2,5 раза.<BR>В структуре доходного портфеля банка "Финансовый капитал" кредиты физическим лицам занимают 7% от итога. ЭКСИбанк выдал долгосрочных ссуд физическим лицам в 2 раза больше, чем краткосрочных; общая сумма кредитов составляет 3,5 млн рублей. У Ганзакомбанка кредиты физическим лицам занимают 20% от общего размера кредитных вложений. <BR><BR><B>Отношения с коллегами</B><BR>В сложившейся кризисной ситуации все банки пересмотрели свою политику взаимодействия с банками-корреспондентами. Из высказываний банкиров следует, что "закрыты корреспондентские счета в проблемных банках и заключены договоры об установлении корреспондентских отношений со стабильно работающими банками". <BR>Номинально банки сохраняют отношения со многими банками, но реальные расчеты, по их же собственным данным, проводят с немногими.<BR>В связи с кризисом ликвидности некоторые банки не используют при платежах корсчета в других банках, а ведут расчеты только через РКЦ ГУ ЦБ РФ по Петербургу. "В настоящее время использовать расчеты через банки-корреспонденты не имеет смысла, так как Центробанк проводит расчеты быстро (день в день). Искать альтернативу в имеющейся ситуации неразумно", - говорят в филиале МДМ-банка.<BR>Технохимбанк имеет корреспондентские отношения с пятью банками, реальные расчеты проводит с четырьмя. ЭКСИбанк имеет в России восемь банков-корреспондентов, реально работает с пятью. Северный дорожный банк в настоящее время поддерживает отношения с одним банком. <BR><BR><B>Новые услуги и действия банков</B><BR>Даже действующим банкам зарабатывать стало труднее.<BR>Услуги по расчетно-кассовому обслуживанию могут теперь стать одним из главных источников их доходов. <BR>Банки пытаются искать и другие, новые для себя или для рынка возможности. Например, вводят новый режим работы, отказываясь от перерыва на обед, внедряют свои услуги через Интернет.<BR> Банк "Золотой стандарт" ввел для отдельных групп клиентов специальный режим работы по расчетно-кассовому обслуживанию, включающий платежи в течение текущего операционного дня, экспресс-информирование о приходе денежных средств на расчетный счет, мониторинг прохождения клиентских платежей через другие банки. <BR>Петроэнергобанк осенью начал работать с валютой, открыв пункт обмена валюты, а затем начал обслуживание валютных счетов юридических лиц. <BR>Одним из коньков банка "Викинг" являются услуги, связанные с обращением драгоценных металлов. <BR>Санкт-Петербургский банк реконструкции и развития стал предлагать своим клиентам лизинговые операции. <BR>Редко встречающуюся услугу ввел филиал банка "Югра" - баулинг, т.е. ночное хранение ценных бандеролей клиентов - юридических лиц. <BR><BR><B>Расчет показателей </B><BR><BR>При расчете показателей банков учитывались остатки средств на следующих счетах:<BR>Работающие активы =<BR>30110+30114+30115+ (сальдо 30302 - 30301) +320а+ +321а+322а+323а + 32401+32402+32501+32502+40308+ 441а+ +442а+443а+444а+445а+446а+447а+448а+449а+450а+ +451а+452а+453а+454а+455а+456а+457а+458а+460а+461а+ +462а+463а+464а+465а+466а+467а+468а+469а+470а+471а+ +472а+473а+47402+47404+47406+47410+47423+501а+502а+ +503а+504а+505а+506а+507а+508а+509а+510а+511а+ +512а+513а+514а+515а+516а+517а+518а+519а+60101+60102+ +60103+60104+60201+60202+60203+60204+60205+60801+ +60802.<BR><BR>Суммарные активы = <BR>Валюта баланса -60601-60602 -60603- 60604-60605-30301- -30303- (резервы под возможные потери: 32010+32110+32211+ +32311+32403+44210+44310+ 44410+44509 +44609 + 44709 + +44809+44909+45009+45109+45209+45309+45409+45508+ +45607+45707+45818+46008+46108+46208+46308+46408+ +46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+ +47308+47425+50204+50304+50404+50504+50604+50704+ +50804+50904+51004+51104+51210+51310+51410+51510+ +51610+51710+51810+51910+ 60324).<BR>При расчете суммарных активов из валюты баланса вычтены межфилиальные обороты, износ основных средств и резервы. <BR><BR>Доля работающих активов в суммарных = (работающие активы/суммарные)*100%.<BR>Балансовая прибыль = 70301 - 70401. <BR><BR>Рентабельность активов = (балансовая прибыль/суммарные активы )*100%.<BR><BR><B>"ДП" благодарит </B><BR> За помощь в сборе первичной информации Аналитический центр финансовой информации (Москва, генеральный директор Вероника Новикова, исполнительный директор Андрей Новиков).<BR><BR><B>Кризис: самое важное</B><BR><BR><B>13 августа</B><BR><B> Дефолт региона</B><BR>Республика Саха (Якутия) стала первым регионом, не погасившим государственные именные облигации на сумму 108 млн рублей. Осенью о задержке выплат и реструктуризации долга по облигациям объявят еще три региона.<BR><BR><B>17 августа</B><BR><B>Девальвация рубля</B><BR>Банк России признал, что не в состоянии поддерживать курс рубля в рамках объявленного валютного коридора (5,25-7,15 рубля за доллар) и назначил новый коридор: 6,0-9,5 рубля за доллар. Вскоре валютный коридор был отменен вовсе и курс стал определяться рынком. Девальвация рубля имела катастрофические последствия для многих банков. Клиенты стали уводить со счетов рублевые средства. После того как первые банки из-за недостатка средств прекратили платежи, клиенты поспешили забрать из банков и валюту. Особенно поддались ажиотажу частные вкладчики. Потеряв платежеспособность, ряд крупных банков так и не сумел ее восстановить.<BR><BR><B> Реструктуризация ГКО-ОФЗ</B><BR>Правительство РФ объявило о реструктуризации внутреннего долга по ГКО-ОФЗ со сроками погашения до 31 декабря 1999 года. Вторичные торги этими бумагами были остановлены. Вместо активов, считавшихся прежде самыми ликвидными, государственные ценные бумаги превратились для банков в мертвый груз.<BR>Условия переоформления облигаций в другие ценные бумаги предполагалось огласить через неделю, 24 августа. На самом деле условия обмена ГКО-ОФЗ станут предметом затяжных переговоров между Минфином РФ и инвесторами и будут согласованы только к концу ноября.<BR><BR><B> Мораторий на расчеты по внешним долгам</B><BR>Правительство РФ объявило 90-дневный мораторий на погашение резидентами долгов перед иностранными кредиторами. В течение 3 месяцев российским заемщикам было запрещено возвращать финансовые кредиты, полученные от нерезидентов на срок более 180 дней.<BR>Отсрочка выплат дала банкам возможность договориться о реструктуризации внешних долгов.<BR><BR><B>1 сентября</B><BR><B>Перевод вкладов в Сбербанк</B><BR>Банк России издал распоряжение о переводе счетов граждан из шести коммерческих банков в Сбербанк. Вкладчики посчитали условия перевода невыгодными, однако в итоге к концу ноября более половины из них в Сбербанк перешли. В Петербурге перевели счета в Сбербанк более 15.000 вкладчиков Инкомбанка, ОАО "ПСБ", "СБС-АГРО" и Мост-банка. В ноябре договор со Сбербанком о передаче обязательств перед физическими лицами подписали банк "Российский кредит" и Кузбасспромбанк.<BR><BR><B>18 сентября</B><BR><B>"Расшивка" неплатежей</B><BR>Центробанк провел первую клиринговую "расшивку" неплатежей. Операция принесла пользу банкам и была повторена 25 сентября и 2 октября. В последней участвовали банки 73 регионов России.<BR><BR><B>26 октября</B><BR><B>Петербург поддерживает банки</B><BR>Губернатор Петербурга Владимир Яковлев подписал распоряжение, предусматривающее передачу акций БалтОНЭКСИМ Банка, банка "Петровский", ОАО "ПСБ" и банка "Санкт-Петербург" в доверительное управление городу. Это решение названо мерой по реструктуризации банковской системы Петербурга. Позднее он объяснил, что шаг был во многом политический. Главной целью было показать Правительству РФ и Центробанку, что город намерен делать ставку именно на упомянутые в распоряжении банки.<BR><BR><B>29 октября</B><BR><B>Инкомбанк лишен лицензии</B><BR>СЗРЦ Инкомбанка был самым прибыльным из филиалов Инкомбанка, имел успех у владчиков и влияние в городском правительстве; был глубоко интегрирован в экономику Петербурга. К моменту отзыва лицензии филиал был парализован и лишился значительной части активов.<BR><BR><B>6-12 ноября</B><BR><B>Объединение банков</B><BR>Акционеры банка "Петровский" и БалтОНЭКСИМ Банка приняли решение о присоединении второго к первому. Объединение двух кредитных организаций должно завершиться к началу 1999 года.<BR><BR><B>14 ноября</B><BR><B> Конец моратория</B><BR>Закончился мораторий на расчеты с нерезидентами. Из петербургских банков мораторий касался ОАО "ПСБ" и банка "Балтийский". Первый заплатил проценты по синдицированному кредиту иностранных банков в размере $2,3 млн, договорился о технической пролонгации кредита на период переговоров с кредиторами (сумма кредита - $45 млн). Второй вернул зарубежным кредиторам накопившуюся за время моратория сумму - около FIM1,5 млн.