Банкротство банков в разрезе. Эксклюзивное исследование "ДП"

В начале мая, по данным СМИ, была арестована заместитель главы ГК "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Ольга Долголева — вслед за арестованным в ноябре прошлого года ещё одним замом главы АСВ Александром Попелюхом. Оба топ-менеджера госкорпорации обвиняются в махинациях с активами банкротящихся банков.

На фоне этого в конце мая глава ГК "Агентство по страхованию вкладов" Андрей Мельников посетил с рабочим визитом одну из фракций Госдумы. Он предложил увеличить страховую сумму на отдельные виды депозитов с 1,4 млн до 2 млн рублей, а также озвучил основные достижения госкорпорации за 21 год её работы. По его словам, за всё время вкладчикам выплачено 2,1 трлн рублей страхового возмещения. Уровень удовлетворённых требований кредиторов первой очереди достиг 63%, что, по мнению Мельникова, в сравнении с зарубежным опытом "крайне высокий показатель эффективности АСВ как ликвидатора".

Ликвидатор и страховщик

Показатель 63% для кредиторов первой очереди кажется довольно высоким: по данным Федресурса, в среднем по всем процедурам банкротства юрлиц он по итогам 2024 года составил всего 6,1%, а максимальное значение было в 2019 году — 30%. Но к эффективности АСВ как ликвидатора банков относить это некорректно: ведь в этих 63% учтены и деньги, розданные вкладчикам по системе страхования вкладов. Из отчёта АСВ следует, что на 1 апреля 2025 года 100% страховой защитой обеспечено 34,6% общего объёма вкладов и счетов физлиц (19,8 трлн рублей), а ИП и юрлиц — субъектов малого и среднего бизнеса — 4,2%. Впрочем, исходя из среднего размера остатков на счетах, АСВ обеспечивает защиту 97,1% вкладчиков-граждан и 84,1% — юрлиц-СМП.

"Требования АСВ по договорам банковского вклада (депозита) и договорам банковского счёта, перешедшие к нему в связи с выплатой страхового возмещения, входят в состав требований первой очереди. То есть выплата 1,4 млн не погашает требование, а заменяет кредитора с гражданина на АСВ, — отмечает советник, руководитель практики разрешения споров и банкротства Maxima Legal Сергей Бакешин. — Но вот самое главное, что непонятно с этими красивыми цифрами. Принудительная ликвидация банков регулируется законом о банкротстве, но она не всегда является банкротством. То есть у ликвидируемого банка с отозванной лицензией (а если банк имел лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, то ликвидатором будет АСВ) может не быть признаков банкротства. В этом случае требования кредиторов должны быть удовлетворены на 100% и никакой особой заслуги ликвидатора в этом не будет. Например, финансово стабильный банк слишком активно использовался в обнальных схемах, и за это у него отобрали лицензию. Вопрос в том, какую долю из общих 51% и 63% составляют небанкротные процедуры ликвидации со 100%-ным удовлетворением требований кредиторов".

В пресс-службе ГК "АСВ" уточнили: "Требования, перешедшие к государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (ГК "АСВ") по договорам банковского вклада и банковского счёта после выплаты страхового возмещения вкладчикам, включаются в реестр требований кредиторов ликвидируемых кредитных организаций и удовлетворяются в порядке установленной очерёдности".

Чтобы судить об эффективности именно ликвидационных процедур, мы изучили отчётность АСВ по текущим банкротствам банков. Всего на сайте АСВ на момент подготовки материала опубликованы карточки 259 кредитных организаций, которые находятся в процедуре банкротства. Сумма неисполненных обязательств — 2,736 трлн рублей. На 1 апреля 2025 года АСВ перечислило кредиторам данных банков 562 млрд рублей (в среднем 20 копеек на рубль долга, или 20% удовлетворённых требований кредиторов). При этом следует учитывать, что одним из кредиторов в каждой из этих процедур является само АСВ, которое предъявляет требование на сумму, выплаченную вкладчикам по системе страхования вкладов. Так что по факту независимые от АСВ кредиторы получили ещё меньше — пропорционально доле требований АСВ.

Отдельно мы изучили такой параметр, как затраты АСВ на процедуры, — он на отчётную дату составил около 143 млрд рублей (то есть четверть от того, что досталось кредиторам).

Из них почти 54 млрд рублей — то есть более трети затрат АСВ и почти 10% от возвращённых кредиторам средств — пришлось на юридическое сопровождение процедур банкротства (42,4 млрд) и услуги юристов по розыску выведенных бенефициарами лопнувших банков активов (11,3 млрд). Об эффективности юридических затрат можно судить по суммам, поступившим в конкурсные массы банков с их должников в принудительном (судебном) порядке, — на 1 апреля этот показатель составлял 192 млрд рублей, то есть за каждый взысканный рубль АСВ заплатило юристам 22 копейки.

Далеко не все отчёты, к сожалению, содержат сведения о конкретных юрфирмах, задействованных в процедурах банкротства. В тех, которые такую информацию дают (76 процедур, в которых юридические расходы составили 29,4 млрд рублей), мы обнаружили названия 10 юрфирм, чью работу проанализировали отдельно.

По вопросу, почему в отчётах не в каждом конкурсном производстве указываются компании, оказывающие услуги по бухгалтерскому сопровождению, хранению документов и юридическому сопровождению, в пресс-службе агентства пояснили, что ГК "АСВ" привлекает специализированные организации для оказания различных услуг далеко не в каждом конкурсном производстве. Когда такие организации привлекаются, это отражается в публикациях о ходе конкурсного производства на сайте агентства на странице ликвидируемой финансовой организации. Список аккредитованных организаций представлен на сайте ГК "АСВ". Информация о действующих договорах, заключённых с аккредитованными фирмами, размещается внутри документа, приложенного к публикации о ходе конкурсного производства: по ликвидируемым кредитным организациям, ежемесячно; по ликвидируемым негосударственным пенсионным фондам и страховым организациям — ежеквартально, добавили в пресс-службе.

1. "Вектор права", 683 млрд рублей в 15 банках

Самой востребованной оказалось ООО "Вектор права". Компания работает на банкротстве 15 банков, общие неисполненные обязательства которых составляют 683 млрд рублей. Кредиторы на сегодня получили 116 млрд рублей (в среднем 18 копеек на рубль). Крупнейшие банки — Внешпромбанк (231 млрд рублей долгов, возврат 7 копеек на рубль), Татфондбанк (172 млрд, 28 копеек на рубль), "Интеркоммерц" (86 млрд, 10 копеек на рубль). Официально задекларированные гонорары, выплаченные "Вектору права", составили 1,08 млрд рублей. Всего на банкротство этих банков АСВ потратило 7,7 млрд рублей. В марте в результате очередных конкурсных отборов "Вектор права" снова вышел победителем, оговорив свой гонорар в размере 40% от поступивших в результате его работы в конкурсную массу средств. Самым результативным кейсом фирмы из опубликованных можно назвать банкротство Интерпромбанка, где компания получила гонорар всего 3 тыс. рублей, принеся в конкурсную массу более 1,6 млрд рублей. Самым же неэффективным проектом, судя по всему, оказался Первый республиканский банк, в котором юристы, получив от АСВ более 280 млн рублей, обеспечили поступление в конкурсную массу 625 млн. В итоге с учётом других активов кредиторам выплатили 1,8 млрд рублей из общего долга 30 млрд (неполные 6 копеек на рубль).

По данным "Контур.Фокус", на текущий момент учредителями ООО "Вектор права" выступают Андрей Дронов (доля 75%) и Ярослав Сёмин. Дронов известен тем, что с прошлого лета возглавляет пять компаний бывшего производителя водки "Хортица", национализированных по иску Генпрокуратуры к холдингу Global Spirits бизнесмена Евгения Черняка.

К работе "Вектора права" у АСВ была всего одна претензия, дошедшая до суда. Суть её в том, что фирма в 2021 году получила контракт на сопровождение процедуры банкротства Радиотехбанка за 35% от принесённых в конкурсную массу денег. Фирма представляла интересы банка в споре с Татфондбанком об оспаривании договора цессии и взыскании 85 млн рублей. Суд был выигран, средства поступили в конкурсную массу, и "Вектор права" получил оговоренные 29 млн рублей. При этом с 2017 года Татфондбанк тоже входит в пул "клиентов" "Вектора права". Однако фирма успешно отстояла свои доходы в арбитражном суде: в иске АСВ было отказано.

2. "Ирина Шоч и партнёры" и GR-Legal, 308 млрд рублей в 19 банках

На втором месте по активности в АСВ коллегия адвокатов "Ирина Шоч и партнёры", которая задействована в процедурах банкротства 12 банков с общими обязательствами на 290 млрд рублей. Кредиторы из них получили 42 млрд (в среднем 14 копеек на рубль), притом что АСВ потратило более 11 млрд рублей, из которых юристы заработали более 4 млрд рублей, принеся в конкурсную массу 15 млрд (то есть за каждый рубль, полученный с должников, АСВ заплатило юристам 27 копеек). Крупнейшие банки в работе коллегии — "Российский кредит" (долги 129 млрд, погашено 8 копеек на рубль), НОТАбанк (46 млрд, 21 копейка на рубль), М банк (38 млрд, 4 копейки на рубль).

Самым результативным кейсом фирмы стал банк "ТЕМП", где "Ирина Шоч и партнёры" добыли в конкурсную массу 437 млн рублей, взяв за это 56 млн (13 копеек на рубль), наименее эффективным, похоже, — банк "Стратегия", где АСВ потратило на юристов 21 млн рублей, а те добыли 11 млн рублей.

Коллегия "Ирина Шоч и партнёры" была зарегистрирована в ЕГРЮЛ лишь в декабре 2024 года, а до этого адвокат Ирина Шоч возглавляла другую коллегию — "Джи Ар Лигал" (GR Legal), которая в настоящее время ликвидируется. Процессы регистрации одной коллегии адвокатов и ликвидации другой начались сразу после ареста экс-замгендира АСВ Александра Попелюха. Адвокатом которого в уголовном деле, по сообщениям СМИ, является сама Ирина Шоч.

"Джи Ар Лигал"

Коллегия, в которой трудилась Ирина Шоч, успела поработать на АСВ в семи банках-банкротах, причём далеко не самых крупных: общие долги на 18 млрд рублей, погашены 6,5 млрд при затратах 2,1 млрд, из которых на юристов ушло 738 млн. В послужном списке GR Legal крупнейшим оказался Экопромбанк (долги на 6,6 млрд, погашено 15 копеек с рубля), Конфидэнс банк (4,4 млрд, 87 копеек с рубля) и Нэклис-банк (2,4 млрд, 13 копеек с рубля). Наиболее показателен кейс фирмы с банком "Премьер Кредит", где, получив 95 млн рублей, юристы принесли в конкурсную массу 368 млн (то есть за каждый рубль поступлений АСВ заплатило по 26 копеек). Можно сказать, что наименее результативен — Нэклис-Банк, где для получения 102 млн рублей АСВ заплатило адвокатам 108 млн.

Сейчас GR-Legal распалась.

3. "Асгард", 235 млрд рублей в 13 банках

Московская коллегия адвокатов "Асгард" имеет в работе 13 банков-банкротов с общей суммой обязательств на 235 млрд рублей, из которых кредиторы на сегодня получили 47 млрд (20 копеек на рубль долга). Затраты АСВ на эти процедуры на текущий момент составляют 11,7 млрд рублей (24 копейки на каждый погашенный рубль), а от должников в принудительном порядке поступило 15,5 млрд рублей при затратах на юристов 4 млрд рублей, то есть в среднем юристам отдан каждый пятый рубль, принесённый в конкурсную массу.

Крупнейшие банки в портфеле "Асгарда" — Инвестбанк (61,2 млрд обязательств, кредиторы получили 10 копеек с рубля), Военно-промышленный банк (39 млрд рублей, 2 копейки с рубля) и Судостроительный банк (36 млрд, 24 копейки с рубля). Наиболее эффективным кейсом "Асгарда" можно считать Роскомснаббанк (22 млрд, 35 копеек с рубля), где за гонорар в 21 млн рублей юристы смогли принести в конкурсную массу более 1,6 млрд (то есть 1 рубль поступлений стоил АСВ чуть более 1 копейки). Наименее эффективным выглядит Русский Славянский банк (РСБ-24), где, получив от АСВ более 363 млн рублей, юристы смогли пополнить конкурсную массу лишь на 340 млн рублей. И это если не считать банка "Воронеж", где кредиторам не погасили ни копейки из 5 млрд рублей их требований. Впрочем, там конкурсный управляющий заплатил юристам 2,8 млн рублей, получив с их помощью по суду 40 млн, которые были потрачены на процедурные дела.

4. "Юков и партнёры", 121 млрд рублей в двух банках

Насколько можно судить по отчётам АСВ, коллегию адвокатов "Юков и партнёры" привлекали лишь дважды — в Пробизнесбанке (86 млрд, 37 копеек на рубль) и ОФК-Банке (36 млрд, 8 копеек на рубль), и в обоих случаях речь шла о розыске денег, выведенных бывшими банкирами за рубеж. В Пробизнесбанке у адвокатов получилось найти деньги (по данным отчёта, они вернули из-за рубежа и перечислили в конкурсную массу 4,4 млрд рублей, а сверх того 2,3 млрд оставили себе в качестве вознаграждения). В кейсе с ОФК-Банком, получив от АСВ 318 млн рублей, юристы принесли в банк менее миллиарда (то есть их услуги обошлись в 34 копейки за рубль поступлений).

Коллегия "Юков и партнёры" основана Андреем и Валентиной Юковыми. Юков начал адвокатскую деятельность в 1992 году, в 1995-1996 годах работал в Генпрокуратуре. Свою коллегию основал в 2003 году, сразу после появления современного закона "Об адвокатуре".

5. "Лоангаль-Консалт", 77 млрд рублей в пяти банках

Юридическая фирма "Лоангаль-Консалт" почти не представлена в публичном поле: не участвует в популярных юридических рейтингах типа "Право300" или "Ъ", не даёт интервью, не имеет собственного сайта. Этой фирме АСВ доверило банкротство пяти банков с общей суммой обязательств 77 млрд рублей. На сегодня кредиторы этих банков уже получили по 33 копейки на рубль долгов (26 млрд), притом что затраты на процедуры у АСВ составляют в среднем 22 копейки на каждый возвращённый рубль (5,7 млрд). За каждый из 8 млрд рублей, принесённых в конкурсные массы банков, АСВ заплатило в среднем почти 35 копеек (расходы на юристов достигли почти 2,8 млрд рублей).

Самым успешным кейсом на сегодня выглядит Русский международный банк (РМБ, обязательства на 14,5 млрд, возврат 43 копейки на рубль), где, заплатив юристам полмиллиарда рублей, АСВ получило в конкурсную массу банка от его должников 1,7 млрд рублей, то есть стоимость каждого поступившего рубля составила 28 копеек. Наименее результативным кейсом выглядит петербургский банк МБСП, где, получив от АСВ миллиард рублей, юристы пополнили конкурсную массу всего на 1,3 млрд.

Владеет фирмой "Лоангаль-Консалт" Михаил Кузнецов. Руководит компанией Евгений Прохоров, который в своё время являлся соучредителем петербургского юридического бюро "Фемида", специализирующегося на массовом сопровождении исковой деятельности на рынке ЖКХ.

6. "Юрэнергоконсалт", 64 млрд рублей в шести банках

Юрфирма "Юрэнергоконсалт", напротив, активно работает со СМИ и участвует в конкурсах, что нацелено на создание максимально благоприятного имиджа первых лиц компании. Статистика по находящимся в работе у фирмы шести банкам такова: из 64 млрд рублей долгов кредиторам выплачено 23 млрд (34 копейки на рубль) при средней себестоимости рубля 25 копеек (затраты на процедуры составляют 5,9 млрд рублей). Юристы получили 2,4 млрд рублей, пополнили конкурсные массы банков на 11,5 млрд (себестоимость поступившего рубля — 21 копейка).

Во многом статистику сформировал кейс с банкротством Газбанка, где из 20 млрд рублей долга кредиторы уже получили почти 16 млрд (78 копеек с рубля) при затратах на процедуру 1,76 млрд рублей (себестоимость 1 погашенного рубля — 13 копеек), а юристы за гонорар 919 млн рублей пополнили конкурсную массу на 6,7 млрд (себестоимость рубля — 11 копеек).

В Тальменка-банке из 2,5 млрд рублей кредиторам досталось 23 млн (менее копейки на рубль), в банке "Нефтяной Альянс" из почти 7 млрд кредиторы получили 125 млн (1,8 копейки с рубля), в банке "Советский" из 12,1 млрд рублей выплачено 485 млн (3 копейки с рубля). При этом расходы на процедуры составили: на "Советский" — 1,25 млрд рублей (2,5 рубля на каждый рубль погашения), на "Нефтяной альянс" — 429 млн (3,4 рубля на рубль), на Тальменка-банк — 58 млн (2,5 рубля на рубль). Сами юристы в кейсе с "Советским", получив от АСВ 395 млн рублей, пополнили конкурсную массу на 1,23 млрд рублей (себестоимость рубля — 32 копейки), в "Нефтяном Альянсе" за 154 млн они принесли 668 млн (23 копейки за рубль). С двумя банками, входившими в корпорацию ВЕФК Александра Гительсона, сложилась следующая ситуация: в Выборг-банке за 181 млн они принесли 210 млн (то есть себестоимость рубля вышла 85 копеек), а в Рускобанке за 483 млн рублей гонорара они пополнили массу на 876 млн рублей (себестоимость 55%).

Первым лицом "Юрэнергоконсалта" является Юрий Тюрин. Помимо АСВ фирма работает с "Россетями", банком "Траст" и другими крупными государственными компаниями.

7. "Исполком", 37 млрд в трёх банках

Из 36,9 млрд рублей, которые задолжали кредиторам три банка-банкрота в портфеле московской коллегии адвокатов "Исполком", погашено на сегодня 9 млрд (в среднем 24 копейки на рубль). Крупнейшим кейсом фирмы стал банк "Народный кредит", где из 24 млрд погашено 4,6 млрд (19 копеек с рубля), затраты АСВ на процедуру составили 1,4 млрд (30 копеек с рубля погашения), а затраты на юристов (523 млн рублей) составили 29 копеек с каждого принесённого ими рубля (1,75 млрд). В кейсе с Аксонбанком активов хватило на то, чтобы не только раздать кредиторам 2,1 млрд рублей из 2,8 млрд требований, но ещё и осталось 380 млн рублей на процедурные расходы, в том числе почти 100 млн рублей гонораров юристам и адвокатам.

8. "Бендерский и партнёры", 22 млрд в двух банках

Ещё один подрядчик АСВ на текущих процедурах банкротства банков — юрфирма "Бендерский и партнёры". У неё в портфеле всего две кредитные организации: М2М Прайвет Банк (13,1 млрд рублей долгов, погашено 47 копеек с рубля) и Унифинбанк (9,4 млрд рублей, погашено 16 копеек с рубля). На первом банке юристы заработали 723 млн рублей, принеся в конкурсную массу 10,8 млрд (себестоимость рубля составила 13 копеек), на втором — 223 млн рублей, добыв 746 млн (себестоимость 30 копеек за рубль).

По данным "Контур.Фокус", на данный момент учредителями фирмы выступают Эдуард Бендерский и Светлана Бельская. Бендерский известен как совладелец ювелирной сети "Адамас" и президент благотворительного фонда "Вымпел".