Микрофинансовые организации за 2023 год увеличили выдачи микрозаймов в количественном выражении. На текущий год прогноз осторожный, но позитивный: рынок продолжит рост.
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 2023 года в РФ выдано 34,9 млн микрозаймов в сегменте "до зарплаты" (PDL, на срок до 30 дней и не более 30 тыс. рублей). По итогам 2022–го таких было 31,1 млн, 2021–го — 28,62 млн.
МФО находили лазейки в нормативных актах
Жители Москвы и Московской области являются безусловными лидерами по количеству оформленных займов (доля данных регионов при среднемесячном показателе 2,9 млн ссуд в РФ составляет 7 и 5,3% соответственно). На третьем месте — Краснодарский край (4,5%). Петербург уверенно держится в хвосте десятки с долей 3%.
“
"Москва и Петербург — регионы с самым высоким качеством жизни, поэтому в них доля клиентов, которые пользуются услугами МФО, ниже, чем в остальных", — поясняет директор по продуктам МФК "МигКредит" (входит в группу Denum) Никита Коточигов. Впрочем, по его мнению, населения Москвы — 13 млн человек — достаточно, чтобы держаться на первом месте по количеству выданных займов среди всех регионов страны. В Петербурге с 7 млн жителей, соответственно, в 2 раза меньше выдач.
Читайте также:
Финансы
Рентабельность МФО в России начала снижаться
"Крупные регионы, такие как Краснодарский край с 5 млн, обгоняют Петербург как раз за счёт более высокого проникновения услуг МФО", — отмечает эксперт.
По оценке Бюро кредитных историй "Скоринг бюро" (экс "Эквифакс"), жители РФ за минувший год оформили 51,5 млн всех видов займов на 698 млрд рублей. Это на 21% больше итогов 2022–го в количественном и на 27% — в денежном выражении. В расчёт помимо PDL также вошли и займы сегмента Installment (IL, на срок более 30 дней и свыше 30 тыс.), и POS (ссуды на покупку товаров, в том числе в маркетплейсах).
В минувшем году регулятор поступал с МФО так же жёстко, как и с банками, пытаясь ограничить рост кредитования. Прежде всего распространил на них макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые рассчитываются по соотношению дохода и финансовой нагрузки заёмщика. А также с 1 июля 2023 года ограничил для всех максимальную ставку по займам, установив её в размере не более 0,8% в день (292% годовых).
Но участники рынка микрофинансирования быстро нашли выход из положения. Во–первых, клиентам стали чаще оформлять IL–займы. По ним же стали увеличиваться и предельные ставки.
Так, в январе–марте ставки по IL составляли 161% годовых, в апреле–июне — 172%, с июля, когда вступили в действие ограничения, уже 183% (в августе ЦБ РФ отменил ограничения по полной стоимости кредита, ПСК, пока бессрочно). Заметил тенденцию и регулятор: в своём отчёте о рынке микрофинансирования он пришёл к выводу, что доля IL в квартальных выдачах выросла с 40% в апреле–июне до 51% по итогам III квартала. Данные за октябрь–декабрь ещё не опубликованы, но очевидно, что доля окажется ещё больше.
Во–вторых, чтобы обойти требование по платёжеспособности, МФО стали "дробить" займы. Избежать ограничения ЦБ РФ оказалось просто: клиенту вместо одного, но крупного займа оформлялось несколько, каждый в пределах 10 тыс. рублей. Именно такой лимит регулятор и не учёл сперва для обязательного расчёта финансовой нагрузки заёмщика (впрочем, уже с 1 января 2024–го эта лазейка была устранена). Или опять же предлагался сегмент IL (в нём погашение идёт частями, как и в банковских кредитах, что снижает ежемесячный платёж и, соответственно, облегчает расчёт для МПЛ).
В итоге такие действия и отразились на росте рынка в количественном выражении. В денежном же эквиваленте рынок увеличился из–за тех же ограничений со стороны регулятора: в микрофинансовый рынок пошли клиенты, которым оказались недоступны банковские кредиты.
Основной клиент — холостой мужчина
На текущий момент в реестре МФО находится 41 петербургская организация. За минувший год из него были исключены 10 местных компаний (и шесть внесены в 2023–2024 годах). В целом в РФ на сегодня действуют 1006 участников микрофинансового рынка (против 1163 на начало 2023–го). Но местонахождение МФО уже не имеет значения. Хотя офлайн–МФО в количественном выражении больше, на онлайн–МФО по объёму выдач приходится 76% рынка (по оценке ЦБ РФ на начало октября минувшего года). В PDL доля онлайн–займов увеличилась до 92%, в IL — до 83%.
Дистанционные МФО оказались в среднем прибыльнее своих конкурентов. Как отмечает Банк России, по итогам 9 месяцев 2023 года положительную прибыль получили 64% онлайн–МФО, в то время как среди офлайн–МФО доля прибыльных составила 54%. При этом доля онлайн–прибыльных увеличилась, а в офлайн–сегменте — снизилась.
Жители Петербурга не ограничены в выборе: в онлайн–сегменте сегодня работают порядка 744 МФО. Впрочем, регулятор не сегментирует финансовые показатели участников рынка по регионам. Известно, что совокупная задолженность населения перед микрофинансистами на 1 октября составляла 423 млрд рублей (для сравнения: банковский портфель без учёта ипотеки — 15,1 трлн на 1 января 2024 года).
“
"Средний портрет заёмщика из Петербурга больше похож на профиль в Москве, чем в остальных регионах России", — отмечает управляющий директор МФК "Лайм–Займ" Олеся Киселёва. Речь как про социально–демографические признаки (заявляемый доход, количество детей, возраст и профессии), так и поведенческие паттерны (сумма запроса, сумма займа, количество займов клиента за год и платёжная дисциплина). "Это всё так же неженатый мужчина без детей с зарплатой 60–80 тыс. рублей, самой популярной профессией оказался водитель", — резюмирует Киселёва.
"Чаще всего обращаются холостые мужчины, которые занимают деньги на карту", — солидарен с коллегой Андрей Петков, генеральный директор МФК "Честное слово". По его словам, некоторые показатели в PDL для региона изменились. Например, средний срок действия займа в 2023–м составил 30 дней, тогда как в 2022–м — 25 дней, средняя сумма сократилась с 12,4 тыс. до 11,9 тыс. рублей.
"Профиль заёмщиков из Петербурга ничем не отличается от портрета клиента по стране", — не согласен Коточигов. Однако он приводит интересные факты: если в сегменте PDL–займов средний чек на протяжении 2021–2023 годов в городе почти не меняется, то в сегменте IL Петербург начинает терять свои лидерские позиции. По новым клиентам средний чек в городе остаётся неизменным последние 3 года и держится на уровне 47 тыс. рублей, что выше, чем в целом по рынку, где за этот период он увеличился с 37 тыс. до 44 тыс. рублей. Для повторных клиентов средний размер займа в Петербурге сохраняется на уровне 60 тыс., в целом по РФ — 55 тыс. В 2024 году микрофинансисты, несмотря на ожидаемое дальнейшее ужесточение регулирования, ждут роста бизнеса.
"Показатель просроченной задолженности улучшился, в 2023 году на один договор займа приходилось 0,88 просрочки, что ниже уровня 2022 года, когда он составил 0,98 просрочки". "Основным вызовом 2024 года будет борьба с фродом и социальной инженерией, — считает Киселёва. — Может помочь закон о самозапрете на кредиты, если его установкой будет заниматься не только клиент, но и компетентные органы".
"Полагаю, что тенденция на сдержанный рост сохранится и будет на уровне 10%", — заявляет Коточигов.
“
В 2023 году количество и объём микрозаймов росли благодаря увеличению конверсии по одобрению, ограничениям по МПЛ в банках (начался переток клиентов) и реализации отложенного спроса 2022 года на фоне пониженной ключевой ставки. В текущем году рынок может вырасти на 10% (в объёме). В первую очередь из–за продолжающегося перетока банковских клиентов. Дальнейшему динамическому росту могут значительно помешать ограничения по МПЛ и расчёту ПДН. Мы ожидаем незначительное изменение по уровню просроченной задолженности в сторону улучшения качества портфеля, поскольку снижение ПСК, которое произошло с 1 июля 2023 года, позволяет клиентам более качественно обслуживать свои долги по микрозаймам.
Алексей Имховик
генеральный директор МФК "Саммит" ("ДоброЗайм")
“
Рост выдач в 2023 году объясняется адаптацией игроков микрофинансового сектора к последствиям, которые были вызваны периодом общей экономической нестабильности в 2022 году. На рынок МФО стали активно выходить банки — заёмщикам, которым в силу тех или иных причин они не были готовы выдавать банковское финансирование, выдавали финансирование в созданных микрофинансовых структурах. Ещё одним фактором стала активизация маркетплейсов по выходу на рынок МФО, их услуги доступны и для покупателей, и для представленных на площадках продавцов. В части прогнозов на 2024 год на фоне текущей регуляторной политики в отношении сектора МФО мы ожидаем замедления темпов роста рынка, в количественном выражении выдача сохранится на уровне 2023–го.
Александр Пустовит
генеральный директор Moneyman
