И грянул ПДН. Банки начали жить по новым правилам кредитования

Банк России вводит с 1 октября 2019 года показатель долговой нагрузки (ПДН). Теперь при потребительском беззалоговом кредитовании банки будут обязаны учитывать размер официального дохода заемщика. С учетом закредитованности населения и низких официальных доходов подобные меры могут привести к резкому сокращению розничного кредитования.

ПДН плюс ПСК

О своем решении дополнительно надавить на розничные банки руководители ЦБ РФ заявляли еще в июне текущего года. Ранее надбавки к коэффициентам риска рассчитывались в зависимости от полной стоимости кредита (ПСК), и за последние 2 года они повышались 4 раза. Действия хоть и оценивались как эффективные, но заветной цели не достигли: задолженность по необеспеченным кредитам продолжила прирост двузначными темпами. "Меры оказали только косвенный эффект на динамику потребительского кредитования: годовой темп прироста кредитов на 1 мая 2019 года достиг пикового уровня 25,3%, увеличившись с начала года на 2,4 процентного пункта (п. п.), — говорится в докладе ЦБ РФ. — К началу августа темпы снизились до 24,5%, однако уровень долговой нагрузки (соотношение платежей по необеспеченным кредитам к располагаемым доходам) увеличился на 0,5 п. п., до 8,8%". Поэтому дополнительно к ПСК Банк России решил ввести еще и ПДН.

Надбавка к коэффициенту риска для банков означает, что для обеспечения выдаваемых потребкредитов будет требоваться больше капитала, что сделает наращивание портфеля менее выгодным. Минимальная надбавка составит 30%, банки должны ее применять при ПСК до 10% годовых и ПДН до 30% от дохода заемщика. Самая высокая надбавка — 500% — будет действовать по кредитам с ПСК свыше 35% годовых и ПНД 80% и более.

Требования затронут все выдаваемые после 1 октября беззалоговые потребительские кредиты размером от 10 тыс. рублей. Информацию о доходах заемщиков банки будут брать из кредитных бюро, справок по форме 2НДФЛ или получать из пенсионного фонда. При этом ПДН будут рассчитывать с учетом выплат по текущим кредитам, в том числе ипотечным, и займам в микрофинансовых организациях.

В течение первого года механизм будет проходить обкатку в упрощенном режиме: до 1 октября 2020 года банки вправе при выдаче кредита на сумму до 50 тыс. рублей рассчитывать ПДН, используя хотя и заявленный заемщиком, но не подтвержденный документами доход.

Позднее ЦБ планирует расширить применение ПДН вплоть до введения лимитов по выдачам кредитов и займов и запрета на взыскание просроченной задолженности по потребкредитам при превышении показателем долговой нагрузки определенного уровня. Такие планы содержатся в опубликованной Банком России "дорожной карте".

Игра на выбывание

Банки успели подготовиться перед вступлением новых регуляторных норм, нарастив объемы потребкредитования.

По данным Национального бюро кредитных историй, за 8 месяцев 2019 года средний размер потребкредита в Петербурге вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, до 295,5 тыс. рублей. Рост произошел на фоне снижения количества выданных кредитов на 1,7%, до 45,2 тыс. единиц в августе 2019 года. По информации Объединенного кредитного бюро, наибольший темп в августе показал сегмент кредитов наличными (выдача увеличилась на 11% по сравнению с августом 2018 года) и кредитов на покупку товаров (+5%), тогда как ипотечное кредитование снизилось на 15%.

"Точно оценить, насколько сократятся выдачи, невозможно. Однако сильно закредитованные заемщики будут лишены возможности брать на себя дополнительную долговую нагрузку, — считает Анастасия Мухачева, риск–директор карты рассрочки "Совесть" (КИВИ Банк). — У больших розничных банков сильного снижения объемов не будет, так как они и сейчас оценивают долговую нагрузку заемщиков".

"Из–за нововведений нам придется лишь незначительно изменить и дополнить свою методику, чтобы она полностью соответствовала предложенной ЦБ РФ, а также провести ряд интеграционных работ между IT–системами, — говорит Михаил Иоффе, старший вице–президент, управляющий северо–западным филиалом банка "Открытие". — Переход на ПДН в целом может привести к изменениям параметров кредитного предложения на розничном рынке, мы можем снизить выдачу потребительских кредитов на 5–7%".

"Инициативы ЦБ РФ затронут в первую очередь необеспеченное кредитование и повлияют на банки–монолайнеры. На универсальные банки меры никакого существенного влияния не окажут", — полагает Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка. По его мнению, снижение активности возможно у банков, специализирующихся на необеспеченном потребительском кредитовании, у которых есть ограничения по доступу к капиталу.

"Универсальные банки не будут пересматривать свои планы в части потребительского кредитования, однако в связи с увеличившейся нагрузкой на капитал снизят объем финансирования других, менее рентабельных сегментов, например кредитования корпоративных клиентов", — резюмировал Сергей Хотимский.

Снизить просрочку

Попытки ЦБ РФ обуздать рост необеспеченного потребкредитования связаны в том числе и с ростом проблемных долгов. Как отметил Эльман Мехтиев, президент СРО "НАПКА", по итогам 7 месяцев 2019 года общий объем просроченной задолженности физических лиц составляет 771 млрд рублей без учета штрафов и пеней. По данным Банка России, в Петербурге она достигла 29,9 млрд рублей, или 3,4% от общего кредитного портфеля с учетом ипотеки.

"Если смотреть долю просрочки с учетом пени и штрафов, то она будет превышать 10% от портфелей. В зоне повышенного риска находятся те, кто отдает 50% своего дохода на погашение существующих кредитов, именно на минимизацию этих рисков направлена инициатива ЦБ РФ, — поясняет Мехтиев. — Меры, применяемые Банком России, действительно являются серьезными и направлены на снижение закредитованности населения. Мы ожидаем, что благодаря им многие наиболее чувствительные показатели (долговая нагрузка и закредитованность) как минимум не покажут рост".

По данным кредитных бюро, сегодня число заемщиков, отдающих 50% дохода на погашение кредитов, достигает 8,5 млн, в прошлом году их было не более 7,4 млн, в 2017–м — 6,9 млн человек.

Однако пока непонятно, что делать с риском всплеска криминала, ведь часть заемщиков из–за отказов в кредитовании могут начать массово обращаться к нелегальным кредиторам.