01:2416 апреля 201801:24
1631просмотров
01:2416 апреля 2018
Банк России ужесточает регулирование сегмента микрофинансирования. Многие игроки могут переориентироваться с кредитования "до зарплаты" на более долгосрочные займы или уйти с рынка.
Объем портфеля микрозаймов по итогам прошлого года вырос более чем на 35% и составил 121 млрд рублей, говорится в исследовании "Эксперт РА". В том числе портфель микрозаймов "до зарплаты" увеличился вдвое, а портфель потребительских микрозаймов — на 40%. Выдачи также существенно выросли: в прошлом году МФО выдали займов на сумму 230 млрд рублей против 195 млрд в 2016 году. При этом удельный вес краткосрочных микрозаймов физлицам в общем объеме увеличился с 45 до 60%.
Рост портфелей сопровождается накоплением проблемных долгов. Объем просрочки составляет уже около 15 млрд рублей. Концентрация портфеля по итогам прошлого года сильно выросла: топ–20 и топ–100 МФО увеличили доли на 10–15%, до 55 и 82% соответственно.
Динамика роста рынка микрофинансов в Петербурге не сильно отличается от общероссийской. По словам младшего директора по банковским рейтингам "Эксперт РА" Ивана Уклеина, темпы роста в крупных городах остаются одними из самых высоких за счет низкой базы (на фоне банковского, страхового и иных рынков, которые на порядки больше). По его прогнозам, по итогам 2018 года прирост портфелей будет двухзначным.
На начало апреля в госреестре МФО состояло 2214 компаний, из которых 99 зарегистрировано в Петербурге и еще 11 — в Ленинградской области. За год число местных игроков немного сократилось: из реестра было исключено 50 компаний, но включено 38 новых.
Объем выдачи микрозаймов в Петербурге в 2017 году вырос на 51,5%, а число городских офисов компании увеличилось до пяти, говорит Алексей Имховик, руководитель отдела верификации и андеррайтинга ООО "МФК "Саммит" (Центр займов).
Сервис "Турбозайм" в прошлом году зафиксировал двукратный рост кредитного портфеля. Динамика в том числе обусловлена повторным спросом, говорит Владимир Мяшин, директор по онлайн–продажам группы компаний Eqvanta (МФК "Быстроденьги", МФК "Турбозайм" и др.). Средняя сумма займа доросла до 6700 рублей. В Петербурге она прирастает быстрее, что связано не только с потребностями населения, но и с усиленным развитием скоринговых технологий.
Согласно статистике сервиса "Робот Займер", в январе–марте 2018 года 71,6% всех договоров с сервисом пришлось на россиян 18–34 лет. Граждане в возрасте 35–54 лет оформляли онлайн–займы в 3 раза реже, а заемщики старше получили лишь 2,5% всех выданных микрозаймов. Суммарный объем выдач сервисом составил 1,38 млрд рублей, при этом петербуржцы заняли 68,9 млн рублей.
По оценкам компании "Домашние деньги" и бюро кредитных историй "Эквифакс", за I квартал 2018 года россияне уже оформили порядка 6,5 млн займов, что больше января–марта 2017 года на 16%. Порядка 59% займов оформляется на неотложные нужды, 15% — на ремонт, 6% — на покупку бытовой техники, 5% — на обучение, 4% — на лечение.
Продолжающийся рост рынка МФО и, как следствие, задолженности не может не вызывать тревогу регулятора. ЦБ на протяжении нескольких лет усиливает регулятивное давление на рынке, повышая требования к отчислениям в резервы по займам "до зарплаты" (payday loans, PDL). В связи с этим многие игроки постепенно переходят в другие сегменты либо вообще покидают рынок.
За последние 2 года число компаний в реестре сократилось с 3,6 тыс.до 2,2 тыс. С другой стороны, повышается активность нелегалов. За 9 месяцев 2017 года ЦБ выявил 1 132 работающие вне правового поля компании против 1 400 за аналогичный период 2016 года.
В феврале 2018 года ЦБ озвучил планы по дальнейшему ужесточению регулирования. Он предлагает поэтапно понизить максимальный размер суммы долга с трехкратного значения до уровня 1,5. Вторым шагом будет снижение процентной ставки по краткосрочным микрозаймам с 2 до 1% в день. Наконец, планируется ввести запрет на пролонгацию и увеличение суммы займа.
Объявленные меры призваны защитить права заемщиков, а также снизить риск–аппетиты МФО и сместить фокус на более качественный рост. Однако они снизят рентабельность большинства компаний, оперирующих в PDL–сегменте, считают аналитики "Эксперт РА". Портфель МФО при этом в 2018 году может вырасти еще на 20%, прогнозируют в агентстве, и драйверами роста все равно останутся сегменты "до зарплаты", хотя многие игроки, возможно, переориентируются на предоставление более долгосрочных потребительских займов или совсем уйдут.
"На рынке останутся профессиональные и высокотехнологичные компании, ориентированные на оказание качественного сервиса. В свою очередь, они будут пересматривать свой риск–аппетит в сторону уменьшения, что увеличит недоступность кредитных продуктов для некоторых категорий граждан", — считает Алексей Имховик.
“
При максимальном уровне ограничений на рынке останется только POS–кредитование и потребительские займы до 1 года. МФО, выдающие короткие займы "на месте", перестанут существовать, среди онлайн–игроков смогут выжить самые высокотехнологичные, но они будут работать в условиях низкой маржинальности. Говоря о специализированном микрокредитном продукте, который предлагается ввести, — 10 тыс. рублей на 15 дней с максимальной переплатой 3 тыс. рублей, можно предположить, что он будет применим только к очень узкому кругу заемщиков, дефолтность по которым не превышает 5%. Это не альтернатива займам до зарплаты.
Андрей Бахвалов
главный исполнительный директор ООО "Домашние деньги"
“
Перестройка займов до зарплаты стимулирует перемены на рынке. Произойдет вымывание значительной доли игроков, оставшиеся компании пересмотрят бизнес–модель. Изменения повторяют мировой тренд по переходу краткосрочных займов в более длительные. Сегодня рост портфеля стимулируют онлайн–займы. Компании активно осваивают новые ресурсы для выдачи средств дистанционно. Весомый вклад остается у банковских МФО, которые, по оценкам RAEX, занимают 25% всего рынка. Спрос на микрозаймы остается высоким. Но в ближайшие пару лет динамика рынка замедлится.
Владимир Мяшин
директор по онлайн–продажам группы компаний Eqvanta
