Вероника Николаева Все статьи автора
16 апреля 2018, 01:24 1348

Закат кредитов до зарплаты. Центробанк ужесточает регулирование сегмента микрофинансирования

Банк России ужесточает регулирование сегмента микрофинансирования. Многие игроки могут переориентироваться с кредитования "до зарплаты" на более долгосрочные займы или уйти с рынка.

Объем портфеля микрозаймов по итогам прошлого года вырос более чем на 35% и составил 121 млрд рублей, говорится в исследовании "Эксперт РА". В том числе портфель микрозаймов "до зарплаты" увеличился вдвое, а портфель потребительских микрозаймов — на 40%. Выдачи также существенно выросли: в прошлом году МФО выдали займов на сумму 230 млрд рублей против 195 млрд в 2016 году. При этом удельный вес краткосрочных микрозаймов физлицам в общем объеме увеличился с 45 до 60%.

Ускользающая прибыль. Почему многие граждане разочаровываются в страховании жизни

Ускользающая прибыль. Почему многие граждане разочаровываются в страховании жизни

1184
Вероника Николаева

Рост портфелей сопровождается накоплением проблемных долгов. Объем просрочки составляет уже около 15 млрд рублей. Концентрация портфеля по итогам прошлого года сильно выросла: топ–20 и топ–100 МФО увеличили доли на 10–15%, до 55 и 82% соответственно.

Динамика роста рынка микрофинансов в Петербурге не сильно отличается от общероссийской. По словам младшего директора по банковским рейтингам "Эксперт РА" Ивана Уклеина, темпы роста в крупных городах остаются одними из самых высоких за счет низкой базы (на фоне банковского, страхового и иных рынков, которые на порядки больше). По его прогнозам, по итогам 2018 года прирост портфелей будет двухзначным.

На начало апреля в госреестре МФО состояло 2214 компаний, из которых 99 зарегистрировано в Петербурге и еще 11 — в Ленинградской области. За год число местных игроков немного сократилось: из реестра было исключено 50 компаний, но включено 38 новых.

Объем выдачи микрозаймов в Петербурге в 2017 году вырос на 51,5%, а число городских офисов компании увеличилось до пяти, говорит Алексей Имховик, руководитель отдела верификации и андеррайтинга ООО "МФК "Саммит" (Центр займов).

Сервис "Турбозайм" в прошлом году зафиксировал двукратный рост кредитного портфеля. Динамика в том числе обусловлена повторным спросом, говорит Владимир Мяшин, директор по онлайн–продажам группы компаний Eqvanta (МФК "Быстроденьги", МФК "Турбозайм" и др.). Средняя сумма займа доросла до 6700 рублей. В Петербурге она прирастает быстрее, что связано не только с потребностями населения, но и с усиленным развитием скоринговых технологий.

Согласно статистике сервиса "Робот Займер", в январе–марте 2018 года 71,6% всех договоров с сервисом пришлось на россиян 18–34 лет. Граждане в возрасте 35–54 лет оформляли онлайн–займы в 3 раза реже, а заемщики старше получили лишь 2,5% всех выданных микрозаймов. Суммарный объем выдач сервисом составил 1,38 млрд рублей, при этом петербуржцы заняли 68,9 млн рублей.

Микрозаймы в цене. Количество заемщиков российских МФО за год выросло почти в 2 раза

Микрозаймы в цене. Количество заемщиков российских МФО за год выросло почти в 2 раза

1225
Валерия Лебедева

По оценкам компании "Домашние деньги" и бюро кредитных историй "Эквифакс", за I квартал 2018 года россияне уже оформили порядка 6,5 млн займов, что больше января–марта 2017 года на 16%. Порядка 59% займов оформляется на неотложные нужды, 15% — на ремонт, 6% — на покупку бытовой техники, 5% — на обучение, 4% — на лечение.

Продолжающийся рост рынка МФО и, как следствие, задолженности не может не вызывать тревогу регулятора. ЦБ на протяжении нескольких лет усиливает регулятивное давление на рынке, повышая требования к отчислениям в резервы по займам "до зарплаты" (payday loans, PDL). В связи с этим многие игроки постепенно переходят в другие сегменты либо вообще покидают рынок.

За последние 2 года число компаний в реестре сократилось с 3,6 тыс.до 2,2 тыс. С другой стороны, повышается активность нелегалов. За 9 месяцев 2017 года ЦБ выявил 1 132 работающие вне правового поля компании против 1 400 за аналогичный период 2016 года.

В феврале 2018 года ЦБ озвучил планы по дальнейшему ужесточению регулирования. Он предлагает поэтапно понизить максимальный размер суммы долга с трехкратного значения до уровня 1,5. Вторым шагом будет снижение процентной ставки по краткосрочным микрозаймам с 2 до 1% в день. Наконец, планируется ввести запрет на пролонгацию и увеличение суммы займа.

Объявленные меры призваны защитить права заемщиков, а также снизить риск–аппетиты МФО и сместить фокус на более качественный рост. Однако они снизят рентабельность большинства компаний, оперирующих в PDL–сегменте, считают аналитики "Эксперт РА". Портфель МФО при этом в 2018 году может вырасти еще на 20%, прогнозируют в агентстве, и драйверами роста все равно останутся сегменты "до зарплаты", хотя многие игроки, возможно, переориентируются на предоставление более долгосрочных потребительских займов или совсем уйдут.

"На рынке останутся профессиональные и высокотехнологичные компании, ориентированные на оказание качественного сервиса. В свою очередь, они будут пересматривать свой риск–аппетит в сторону уменьшения, что увеличит недоступность кредитных продуктов для некоторых категорий граждан", — считает Алексей Имховик.

При максимальном уровне ограничений на рынке останется только POS–кредитование и потребительские займы до 1 года. МФО, выдающие короткие займы "на месте", перестанут существовать, среди онлайн–игроков смогут выжить самые высокотехнологичные, но они будут работать в условиях низкой маржинальности. Говоря о специализированном микрокредитном продукте, который предлагается ввести, — 10 тыс. рублей на 15 дней с максимальной переплатой 3 тыс. рублей, можно предположить, что он будет применим только к очень узкому кругу заемщиков, дефолтность по которым не превышает 5%. Это не альтернатива займам до зарплаты.
Андрей Бахвалов
главный исполнительный директор ООО "Домашние деньги"
Перестройка займов до зарплаты стимулирует перемены на рынке. Произойдет вымывание значительной доли игроков, оставшиеся компании пересмотрят бизнес–модель. Изменения повторяют мировой тренд по переходу краткосрочных займов в более длительные. Сегодня рост портфеля стимулируют онлайн–займы. Компании активно осваивают новые ресурсы для выдачи средств дистанционно. Весомый вклад остается у банковских МФО, которые, по оценкам RAEX, занимают 25% всего рынка. Спрос на микрозаймы остается высоким. Но в ближайшие пару лет динамика рынка замедлится.
Владимир Мяшин
директор по онлайн–продажам группы компаний Eqvanta
Новости партнеров
Реклама