Борьба с последствиями спада

Темпы роста петербургского страхового рынка падают второй год подряд. Первым ударом для отрасли стало падение рубля: основные расходы в урегулировании претензий на ключевом направлении страхового бизнеса — в автостраховании — привязаны к валюте. Усугубило ситуацию падение покупательной способности населения в связи с ростом цен. Реальные располагаемые доходы россиян, согласно Росстату, падают уже 22 месяца подряд, за январь–август 2016–го они снизились на 5,8%. Логичным следствием падения доходов стал обвал продаж новых автомобилей: за 9 месяцев этого года в Петербурге было продано 85,9 тыс. новых авто, что на 6% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Кроме того, продолжается сокращение количества туристических поездок за рубеж, оформления ипотечных договоров и других сделок, связанных с заемными средствами, что негативно сказывается на бизнесе страховщиков.

За первую половину 2016 года сборы страховых компаний в Петербурге составили 39,3 млрд рублей, этот показатель на 9% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В топ–5 по премиям в Петербурге остаются региональные филиалы «РЕСО–Гарантия» (6,5 млрд рублей), «Росгосстрах» (4,7 млрд рублей), «СОГАЗ» (3,6 млрд рублей), «Ренессанс Страхование» (3,5 млрд рублей) и «Ингосстрах» (2,6 млрд рублей). Выплаты в Петербурге страховщикам удалось сократить с начала года на 6,5%, до 17,5 млрд рублей.

Хотя в целом рынок остается в плюсе, прирост 9–10% сопоставим с уровнем инфляции и едва ли может считаться реальным ростом, оценивает директор филиала ПАО «СК «Росгосстрах» в Санкт–Петербурге и Ленобласти Игорь Лагуткин. «Сейчас нельзя сказать, что уже пройдена нижняя точка кризиса. Весь 2017 год и 2018 год страховщикам предстоит бороться с последствиями спада на страховом рынке», — прогнозирует заместитель генерального директора СПАО «РЕСО–Гарантия» Дмитрий Большаков.

По итогам года опрошенные страховщики не ожидают существенного роста страховых премий. «Изменения возможны в пределах темпов инфляции. По нашей компании мы ожидаем рост около 12–13%», — поделился прогнозом руководитель Северо–Западного дивизиона группы «Ренессанс страхование» Владимир Тиняков. «Мы ожидаем, что петербургский страховой рынок покажет к концу года умеренный прирост, на уровне 5–7%», — говорит директор Санкт–Петербургского филиала АО «СОГАЗ» Эдуард Яблоков.

Бум страхования жизни

С точки зрения отдельных сегментов, наиболее чувствительно для отрасли оказалось снижение основного розничного рынка страхования — автокаско. По итогам первого полугодия 2016 года в Петербурге премии по каско упали на 7%, до 11,9 млрд рублей. По словам страховщиков, причиной обвала помимо падения продаж автомобилей стали изменения в поведении клиентов, которые ориентируются на более дешевые предложения — каско с франшизой, неполное каско, страхование отдельных элементов и ограниченного числа рисков.

Несмотря на кризис, отдельные сегменты страхования показывают в Петербурге заметный рост. Благодаря банковским кредитным программам сборы по страхованию жизни в Петербурге в первой половине 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли больше чем в 2 раза, до 4,6 млрд рублей. Также за полгода на 30%, до 908 млн рублей, выросли сборы по страхованию грузов. На 20%, до 888 млн рублей, выросли премии по страхованию имущества частных лиц. Относительно стабильной остается ситуация в сегменте ДМС, сборы по которому за полгода составили 6,7 млрд рублей и таким образом остались на уровне прошлого года. Но основным драйвером рынка остается ОСАГО: сборы страховщиков по этому виду страхования в Петербурге за первую половину 2016 года выросли до 7,1 млрд рублей, что на 20% больше, чем в первой половине 2015 года. Сборы по ОСАГО растут благодаря росту тарифов. В апреле прошлого года базовая стоимость полиса ОСАГО выросла примерно вдвое. В результате, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), цена полиса выросла на 56% — с 3530 до 5530 рублей в среднем по стране.

В то же время из–за роста тарифов растут и выплаты: в сентябре 2016 года, по данным РСА, средняя выплата по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32% и составила 76,121 тыс. рублей. Средняя премия в «автогражданке» практически не увеличивается, и до конца года рост может вообще сойти на нет, опасаются эксперты. Все более серьезной эта ситуация становится из–за роста убыточности ОСАГО во многих регионах из–за автоюристов. Страховщики ОСАГО в 2015 году выплатили клиентам по решению суда 18,4 млрд рублей, подсчитали в РСА. Ожидается, что по итогам 2016 года рост выплат автоюристам вырастет в связи с ростом стоимости сборов по ОСАГО.

В ожидании перемен

Представители рынка надеются, что нормализовать ситуацию в сфере ОСАГО помогут изменения в законодательстве, в том числе переход на натуральную форму возмещения по ОСАГО. Предполагается, что в июле 2017 года вступят в силу поправки, согласно которым страховщики будут сами выбирать форму возмещения для каждого пострадавшего: денежная выплата или ремонт на станции техобслуживания (СТО). Страховщики будут заключать договоры со станциями, а также учитывая, что страховой компании самой, как правило, выгоднее предоставить возмещение в натуральной форме, Минфин рассчитывает, что свыше 90% страховых случаев в ОСАГО будут урегулироваться ремонтом.

Страховщики рассчитывают, что приоритет натурального возмещения станет ударом для бизнеса автоюристов и снизит убыточность ОСАГО, но в то же время готовятся столкнуться с рядом сложностей на первом этапе введения новых норм. «Повсеместное направление на ремонт автомобилей, при условии что износ в расчете стоимости учитываться не будет, может привести к резкому росту убыточности компаний. А как следствие — к необходимости увеличивать тарифы. Впрочем, в ЦБ считают, что не всякий страховщик сможет получить право отправлять клиентов сразу на ремонт. Это право будет предоставляться лишь самым надежным и не имеющим нареканий к своей деятельности компаниям», — говорит заместитель директора Северо–Западного регионального центра по розничным продажам «Альфастрахование» Николай Егоров. Как отметил директор филиала «ВТБ Страхование» в Петербурге Кирилл Павлов, пока у страхового рынка остается много вопросов к предстоящей реформе: «На чьей стороне останется оплата износа и как будет реализован этот механизм? Как обеспечить наличие сервисного центра в каждом населенном пункте? Как будет контролироваться ценовая политика автомастерских, будут ли предъявляться какие–то требования к сервисным центрам и кто будет контролировать их соблюдение?»

Переход на натуральную форму станет только первым шагом к спасению института ОСАГО, обобщил Дмитрий Большаков. «Либо мы скатимся к огосударствлению этого рынка (и тогда государство берет все расходы по своему социальному проекту, в который превратится ОСАГО), либо все–таки будет принято единственно правильное решение по либерализации тарифов и переходу к рыночным принципам тарификации в этом виде страхования», — рассуждает он.

Помимо стабилизации на рынке ОСАГО в 2017 году страховщики надеются на дальнейший рост страхования жизни, страхования имущества физлиц и ДМС, а также на заметное увеличение продаж страховок через Интернет. «В 2017 году страховой рынок с учетом страхования жизни, вероятнее всего, покажет темпы прироста в диапазоне 10–15%. В розничном страховании наибольший годовой прирост ожидается в секторе страхования имущества граждан. По нашим оценкам, данный сегмент может вырасти на 10% к 2016 году», — считает генеральный директор СПАО «Ингосстрах» Михаил Волков.

«В целом петербургский рынок в 2017 году будет расти, но не слишком большими темпами. Основными драйверами роста останутся ОСАГО (эффект низкой базы от повышения тарифов) и инвестиционное страхование жизни (альтернатива ПИФам и депозитам). Аутсайдерами останутся такие сегменты, как ОС ОПО (из–за снижения тарифов в сентябре 2015 года) и автокаско, поскольку рынок новых автомобилей продолжает уменьшаться, а банки не стимулируют покупку новых авто», — полагает директор Северо–Западного окружного филиала страховой компании «Согласие» Алексей Букин.

Лидером падения в 2017 году станет страхование ответственности — рынок может потерять треть сборов, прогнозирует директор Санкт–Петербургского филиала САО «ВСК» Владимир Пыстин. «Также из принципиальнейших факторов снижения — продолжающееся падение рынка каско, ускоряющееся на протяжении пяти кварталов подряд. Рынок итого останется в диапазоне 0±1%», — прогнозирует он. В корпоративном секторе также не стоит ждать бурного роста ни по каким сегментам страхового рынка, максимум порядка 5%, а по некоторым видам прогнозируется снижение порядка 5%, например по страхованию ответственности юридических лиц, включая ОПО, добавил Михаил Волков.

Ожидают игроки и продолжения тренда консолидации рынка. Способствовать уменьшению количества игроков будет введение новых требований. В Думу уже внесены законопроекты, предполагающие увеличение минимального размера уставного капитала страховщиков. С 1 января 2017 года для тех, кто занимается медицинским страхованием, его планируют повысить с 60 млн до 120 млн рублей. Далее предполагается увеличить минимальный размер капитала остальных страховщиков с 120 млн до 300 млн рублей.

«Последствия этих нововведений будут очень простыми — уход с рынка некоторого количества компаний, которые не смогут выполнить требования ЦБ, — прогнозирует генеральный директор ЗАО «СК «Капитал–полис» Алексей Кузнецов. — Если сегодня на рынке 260 страховых компаний, то в результате таких нововведений ровно через год их останется 200. А через 3–5 лет на рынке останется не более 100 страховых компаний».