"Мегафон" выходит на IPO: цена одной бумаги составит $20-25

Автор фото: итар-тасс

"Мегафон" выходит на IPO: формирование книги заявок и road-show начнется сегодня, торги акциями компании – 28 ноября. Цена одной бумаги составит $20-25, компания рассчитывает продать 15-20% акций и привлечь не менее $1,7 млрд.

Рыночная капитализация "Мегафона" оценена в диапазоне $11-14 млрд. В ходе IPO диапазон цен за одну бумагу составит $20-25. В ходе первичного размещения акций компания рассчитывает привлечь не менее $1,7 млрд.
Формирование книги заявок и road-show начнется сегодня. Закроют книгу заявок 27 ноября. Торги акциями компании начнутся на Лондонской бирже 28 ноября.
"Мегафон" предполагает разместить на бирже 15-20% акций компании. Акции крупнейшего акционера – Алишера Усманова выставляться не будут: продавать будут TeliaSonera и Megafon Investment.
Алишеру Усманову принадлежат 50%+1 акция компании, TeliaSonera – 35,6% акций, Megafon Investments – 14,4%.
Абонентская база компании – почти 65 млн человек (второе место после МТС), чистая прибыль за девять месяцев этого года – 26 млрд рублей.
Организаторы IPO "Мегафона" - Morgan Stanley, Сбербанк, Credit Suisse Group, Citigroup, ВТБ.
"Мегафон" выходит на IPO последним из компаний "большой тройки" российских операторов: "Вымпелком" и МТС проводили первичное размещение акций соответственно в 1996-м и 2000-м годах.