Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску еврооблигаций "Газпрома" окончательный приоритетный необеспеченный рейтинг BBB
"Газпром" на прошлой неделе разместил два транша евробондов общим объемом $1,6 млрд.
Первый транш объемом $1 млрд сроком на 5 лет с доходностью 4,95% годовых. Второй транш размещен в объеме $600 млн сроком на 10 лет с доходностью 5,999% годовых.
Ценные бумаги размещены на Ирландской фондовой бирже. Эмитентом выпусков выступает люксембургская Gaz Capital S.A.
Привлеченные от размещения средства будут направлены на общие корпоративные цели.
Читайте также:
"Газпром" и "Волга Бас" будут вместе строить автобусы
Организаторы размещения — BNP Paribas и JP Morgan, соорганизатор — ИФК "Метрополь".
Год назад "Газпром" разместил пятилетние еврооблигации объемом $1 млрд с купоном 5,092% годовых. Организаторами выпуска выступили Сredit Agricole Corporate, Investment Bank и J.P. Morgan Securities Ltd.