Балтинвестбанк ставит на облигации

Выпуск будет состоять из 1,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Срок обращения бумаг составит 5 лет.

Ранее банк планировал разместить облигации серии 02 на ММВБ уже в августе 2009 года, однако планы изменились, рассказал заместитель председателя правления Балтинвестбанка Евгений Литвин.

"Общая ситуация с ликвидностью в стране улучшилась, и острая необходимость в размещении отпала, к тому же сейчас доходность по нашему займу составила бы 17–18% годовых, а это нас не устраивает", — объясняет Литвин. "По закону мы можем разместиться в течение года с момента регистрации займа. Мы выйдем на биржу, как только нам это понадобится", — добавил он.

"Балтинвестбанку имеет смысл подождать снижения доходности до 10–12%. На такие ставки вполне можно рассчитывать, так как привлекательность рублевых займов для инвесторов растет. Это связано в том числе и с укреплением рубля", — уверен аналитик инвестиционной компании "Метрополь" Марк Рубинштейн.

Для выхода банков на долговые рынки лучшие времена еще не наступили: частные инвесторы не спешат вкладываться в облигации коммерческих банков, говорит председатель совета директоров банка "Александровский" Александр Кашин. Балтинвестбанку будет сложно разместиться даже в течение года, если только речь не идет о выкупе займа своими структурами и нет предварительной договоренности со стратегическим инвестором, прогнозирует Кашин.

В апреле 2008 года Балтинвестбанк разместил дебютный облигационный заем объемом 1 млрд рублей на ММВБ. Его доходность составила 14,2% годовых.

На заметку: облигационный заем Балтинвестбанка — первый выход петербургских банков на рынки публичного капитала с начала кризиса и один из первых в России. В сентябре под 17% годовых разместился ООО "СБ Банк" (заем на 1,5 млрд рублей), в августе — под 15% годовых — ОАО "Русь–Банк" (2 млрд рублей).