ПРЕСС-РЕЛИЗ:Сегодня размещение второго облигационного займа ООО "Автомир-Финанс"

<b><i>ООО &#171;Автомир-Финанс&raquo;</i></b>

27 июня 2007 года состоится размещение второго облигационного займа ООО &#171;Автомир-Финанс&raquo;.

Организатором и андеррайтером выпуска выступает Банк ЗЕНИТ.

В состав синдиката по размещению облигационного займа ООО &#171;Автомир-Финанс&raquo;, сформированного организатором, вошли:

Со-Организатор: АКБ &#171;Абсолют Банк&raquo; (ЗАО)

Андеррайтер: ЗАО &#171;КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК&raquo;

Со-Андеррайтеры: ОАО "Банк "УРАЛСИБ", ЗАО ММБ, ООО &#171;ИК Ист Кэпитал&raquo;, ООО &#171;БК &#171;Адекта&raquo;, АБ &#171;Девон-Кредит&raquo; (ОАО), ОАО &#171;МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК&raquo;, ООО &#171;Финансовая компания &#171;НООСФЕРА&raquo;, ОАО АКБ &#171;РОСБАНК&raquo;, ОАО КБ &#171;Центр-инвест&raquo;.

Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 ООО &#171;Автомир-Финанс&raquo; был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 22 мая 2007 года, государственный регистрационный номер 4-02-36153-R.

В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объём займа составляет 2 млрд. рублей, срок обращения - 3 года. Облигации имеют шесть полугодовых купонов. Размещение облигаций будет проводиться на ФБ ММВБ по открытой подписке. Первый купон определяется на конкурсе, проводимом в дату начала размещения на ФБ ММВБ, второй и третий купоны равны первому, остальные купоны определяются решением эмитента.

Одновременно с принятием решения о дате начала размещения облигаций, Эмитент принял решение о приобретении облигаций по требованию их владельцев в 7-ой рабочий день четвертого купонного периода, по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости облигаций.

С эмиссионными документами первого и второго облигационного выпуска ООО &#171;Автомир-Финанс&raquo; можно ознакомиться в сети Интернет по адресу <a href="http://www.kuazot.ru/">www.avtomir.ru </a>и www.zenit.ru

<b>Группа компаний Автомир</b> - крупнейший автомобильный дилер на российском рынке. В настоящее время торговая сеть Группы объединяет 26 объектов, в том числе 18 объектов в Московском регионе и 8 региональных торгово-сервисных комплексов (ТСК). Общая площадь торговых, сервисных и клиентских зон превышает 150 тыс. кв. м., более 30 тыс. кв. м. из которых находится в собственности. Торговая сеть представлена как мультибрэндовыми, так и монодилерскими ТСК. Группа является лидером по ассортименту представленных в портфеле марок. На сегодняшний день портфель включает 22 марки автомобилей. Группа является единственным представителем на рынке, имеющим статус официального дилера по 9 из ТОР-10 продаж иномарок в РФ. По итогам 2006 г. доля российского рынка Группы составила 3%, доля рынка Московского региона – 8,7%. Клиентская база насчитывает более 500 тыс. клиентов.

Группа компаний успешно реализует стратегию укрепления рыночных позиций, в рамках которой в 2006 г. наиболее значимыми событиями стало открытие 5-ти новых ТСК в Москве и 4-х новых региональных ТСК, получение дилерства по ряду популярных марок, покупка дилера GM в Москве. Перспективы развития Группы связаны с дальнейшим расширением масштабов деятельности. В рамках реализуемой стратегии планируется построение региональной торговой сети путем увеличения количества торгово-сервисных комплексов с 26 до порядка 60 к 2010 г., расширение марочного портфеля, развитие бизнеса по послепродажному сервису.

<b><i></i></b>

<b><i>Пресс-служба ООО &#171;Автомир-Финанс&raquo;</i></b>

<b><i>Пресс служба Банка ЗЕНИТ</i></b>