Нефтяники добывают облигации

<BR><BR>"Татнефть", "Славнефть" и Тюменская нефтяная компания, а также "РИТЭК" планируют выпуск облигаций общим объемом 4,5 млрд руб. по номиналу. <BR>Размещение облигаций ОАО "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" (АО РИТЭК) и ОАО "Татнефть" проходит практически одновременно. 3 марта на ММВБ начнется размещение выпуска облигаций АО "РИТЭК" в объеме 300 млн руб. по номиналу. Дата погашения облигаций - 1 февраля 2004 года. Период выплаты купона и опубликования очередной оферты о досрочном выкупе составляет 4 месяца. Ставка первого купона будет определена по результатам аукциона на ММВБ, в дальнейшем размер купона будет рассчитываться на основании доходности рынка ОФЗ и ставки рефинансирования ЦБ. <BR>По информации андеррайтера выпуска, банка "ЗЕНИТ", облигации "обеспечены долгосрочными контрактами на экспорт нефти, заключенными с первоклассными оффтейкерами, паспорта контрактов открыты в банке". <BR>РИТЭК занимается разработкой месторождений и добычей нефти в Западной Сибири и Республике Татарстан, особое внимание уделяя использованию и внедрению новых технологий. Основные акционеры - ОАО "НК "ЛУКОЙЛ", ОАО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" и ОАО "Татнефть". <BR>Облигации "Татнефти" также являются трехлетними и купонными. Объем выпуска составляет 200 млн руб. Размещение облигаций начнется на ММВБ 7 марта, а первый купон будет выплачен 15 июля 2001 года. Ставка первого купона будет определена в диапазоне 18-18,5% годовых, а доходность последующих полугодовых купонов будет определяться так же, как по облигациям РИТЭК. По окончании каждого купонного периода инвесторы смогут продать облигации по заранее объявленной цене в соответствии с офертой "Татнефти". Согласно первой оферте, компания будет выкупать облигации по номиналу. В качестве организаторов и андеррайтеров этого выпуска выступают банк "Зенит" и ЗАО "ИФК "Солид", совладельцем которых является "Татнефть". По информации компании, акционерный капитал "Татнефти" распределен следующим образом: правительству Республики Татарстан принадлежит 31%, держателям АДР - 28%, трудовому коллективу - 12%, другим инвесторам - 29%. <BR><BR><B>Займут миллиарды</B><BR>В марте на ММВБ начнется размещение облигаций ОАО "Нефтегазовая компания "Славнефть". В отличие от вышеуказанных выпусков, облигации "Славнефти" нацелены на более широкий круг инвесторов. По мнению специалистов "Славнефти", "выпуск нового финансового инструмента позволит компании не просто привлечь дополнительные инвестиции в развитие производства, но и занять собственную нишу на российском фондовом рынке".<BR>Компания разместит годовые дисконтные облигации в объеме 1 млрд руб. Номинал облигации - 1 тыс. руб. Планируется публикация оферты о досрочном выпуске облигаций на 181-й день обращения облигаций. Цена выкупа, а также дата начала размещения должна быть определена советом директоров компании в ближайшее время. Предполагаемая доходность облигаций будет на 2-3% выше доходности аналогичных по срокам ОФЗ.<BR>Андеррайтером выпуска выступает ИК "Тройка Диалог", платежным агентом - АКБ "Еврофинанс". <BR>Основными акционерами "Славнефти" являются Мингосимущество и РФФИ, а также Министерство по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Беларусь.<BR>ТНК планирует разместить гораздо больший объем облигаций. В конце прошлого года совет директоров компании утвердил проспект эмиссии 4-го выпуска объемом 3 млрд руб. Срок обращения облигаций составляет 4 года, каждые 6 месяцев планируется публикация оферт о досрочном выкупе по заранее установленной цене. Облигации будут купонными, с выплатой купона каждые полгода по ставке 12% годовых. Согласно решению совета директоров ТНК, обеспечение по облигациям на сумму 3 млрд руб. предоставляется дочерней компанией ТНК - ОАО "ТНК-Нягань". Внешторгбанк выступит платежным агентом и соорганизатором выпуска, андеррайтером - ИНГ Банк (Евразия). Выпуск облигаций пока не прошел государственную регистрацию в ФКЦБ. Предыдущие три выпуска облигаций ТНК на общую сумму 9 млрд руб. по номиналу были размещены в 1999-2000 годах. <BR>Несколько недель назад завершилась приватизация компании, после чего владельцами 99,9% акций ТНК стали совместные предприятия "Альфа-групп" и ЗАО "Ренова".