Экономические показатели деятельности банков - членов Ассоциации коммерческих банков Санкт-Петербурга

<BR>Первое полугодие 1997 года для коммерческих банков характеризовалось сложной макроэкономической обстановкой, которая была усугублена жесткой политикой ЦБ РФ: снижением ставки рефинансирования, новыми требованиями к размеру собственного капитала, согласно которым, начиная с 1 октября 1997 года, в соответствии с Письмом №452 ЦБ РФ, банки обязаны уменьшать его на суммы дебиторской задолженности, недосозданного резерва на возможные потери по ссудам и обесценение ценных бумаг, превышения лимитов по кредитам, выданным своим акционерам и инсайдерам, а также на сумму превышения средств на приобретение основных средств над собственными источниками на эти цели. Идет процесс перевода бюджетных счетов из коммерческих банков на счета в казначейство, снижается доходность размещения ресурсов. Первое полугодие 1997 года характеризуется снижением темпов инфляции. Уровень инфляции в России составил за I квартал 5,3%, за II квартал - 3%, с начала года - 9,6%.<BR>Несмотря на то что общее количество действующих в регионе банков составляет 107, сравнительный анализ показывает, что по основным показателям, характеризующим их деятельность (активы, уставной фонд, собственные средства и прибыль), 42 банка, объединенные в Ассоциацию коммерческих банков Санкт-Петербурга (АКБ), играют определяющую роль на финансовых рынках Петербурга и Ленобласти.<BR>В таблице "Финансовые показатели деятельности банков и филиалов, работающих в Петербурге и Ленинградской области. Первое полугодие 1997 г." приводятся фактические данные по предложенной системе показателей, предоставленные 29 банками - членами АКБ.<BR>В качестве основного показателя при сравнении банков используется величина его активов-нетто, характеризующая объемы банковских операций. При расчете этого показателя валюта баланса очищается от межфилиальных оборотов, а также от ряда регулирующих статей. Выбор этого показателя в качестве основного для проведения сравнительной оценки банков позволяет решить проблему сопоставимости как банков, зарегистрированных в Петербурге и Ленинградской области, так и филиалов иногородних банков, работающих в Северо-Западном регионе.<BR>При суммарном объеме активов-нетто банков - членов АКБ свыше 28 млрд руб. лидирующие позиции занимают Санкт-Петербургский банк Сбербанка России - свыше 7 млрд руб., ОАО "Промышленно-строительный банк" - 4,35 млрд руб., "Лионский кредит Россия" - 2,2 млрд руб., "БНП-Дрезднер банк" - 1,6 млрд руб., АО "Банк "Санкт-Петербург" - 1,51 млрд руб., АБ "Петровский" - 1,47 млрд руб., которые сосредоточили более 50% всех банковских активов города. <BR>Эта доля постоянно увеличивается, причем безусловным лидером является Сбербанк, концентрирующий более 25% банковских активов.<BR>Следующий показатель - прирост величины активов по сравнению с предыдущим периодом - характеризует изменение объемов бизнеса кредитной организации. <BR>При среднем значении по системе банков 14,37% наиболее высокие темпы роста отмечаются у ОАО "КБ "БалтОНЭКСИМ Банк" - 206%, КБ "Банкирский дом" - 120% (один из самых небольших банков Санкт-Петербурга), Ленинградский областной банк Сбербанка России - 49%, КБ "Таврический" - 48%, АБ "Петровский" - 21%. Одним из основных показателей, характеризующих структуру банковских активов, является отношение работающих активов к активам-нетто. Средний уровень этого показателя по банкам Ассоциации - 73,9%. Разброс значений - от 30% (ОАО "Банк "Таврический") до 96% (ОАО "Инкассбанк").<BR>Небольшие банки (большинство из них - филиалы московских банков) имеют более привлекательную и эффективную структуру баланса. Этому способствует ряд причин. Многие имеют крупных клиентов, которые являются их акционерами, есть известная специализация деятельности. Кроме того, небольшой банк более мобилен, быстрее реагирует на изменение условий финансового рынка, является более конкурентоспособным.<BR>Следующая группа показателей характеризует финансовые результаты деятельности банков: доходы, прибыль, динамику прибыли, рентабельность активов.<BR>Большинство банков закончили полугодие с положительными результатами, хотя и увеличилось количество убыточных банков. Значительный разброс этого показателя от минус 81% (филиал Российского банка реконструкции и развития) до 1922% (Мостбанк) связан с неравномерностью получения прибыли в первом полугодии.<BR>Один из важнейших показателей эффективности деятельности банка - рентабельность его активов. Наиболее высокое значение этого показателя у АКБ "Банкирский дом" - 24%, КБ "Санкт-Петербургский банк реконструкции и развития" - 17%, ЭКСИбанка - 13%, Петербургского лесопромышленного банка - 13%, АБ "Россия" - 12%.<BR>Следующая группа показателей характеризует состояние ресурсной базы: доля средств клиентов в ресурсах, которая характеризует обеспеченность банка клиентскими средствами и независимость ресурсной базы от внешних источников финансирования - межбанковских кредитов и ресурсов Центрального Банка.<BR>Значительный разброс в значении этого показателя - от 84% (Санкт-Петербургский банк Сбербанка России) до 8% (филиал "Кузбасспромбанка") - свидетельствует о различиях в специализации банков в их деятельности на финансовых рынках региона.<BR>Важным показателем, характеризующим качество банковских активов, является доля высоколиквидных активов. Наиболее высокие значения этого показателя имеют Петербургский лесопромышленный банк, Санкт-Петербургский банк Сбербанка России, Санкт-Петербургский банк реконструкции и развития, Ленинградский областной банк Сбербанка России и "МЕНАПЕП Санкт-Петербург".<BR>Учитывая, что в таблице приводятся показатели деятельности как региональных банков, так и филиалов иногородних банков, данные по собственному капиталу приводятся справочно, при этом для филиалов указано его значение для головного банка.<BR>Таким образом, основные тенденции, характерные для банковской системы России, - концентрация активов в крупнейших банках, снижение доходности, прибыльности и величины капитала, проникновение на финансовые рынки филиалов иногородних банков характерны и для финансового рынка Петербурга.