00:0017 августа 2009
СПб. Прогнозы о том, что с каждым месяцем банки все чаще будут сталкиваться с невозвратами кредитов, пока оправдываются. Но банковская система имеет шансы избежать коллапса.
Статистика Банка России красноречиво свидетельствует, что предприятия-заемщики все чаще не справляются с платежами по кредитам (см. диаграмму). Эту тенденцию финансисты предсказывали еще в начале года.
Пугающие прогнозы
Наиболее радикальные пессимисты предсказывали такое нарастание проблемных кредитов, которое могло бы привести к банкротству сотен банков. Так, рейтинговое агентство Standard & Poor's в середине мая объявило, что ожидает увеличения доли «просрочки» в кредитном портфеле российских банков до 35-50% при оптимистичном сценарии и до 60% -- при пессимистичном. В июне другое рейтинговое агентство, Fitch, по итогам проведенных стресс-тестов опубликовало прогноз, что объем просроченной задолженности в российской банковской системе в 2009 году может составить 25% от общего кредитного портфеля. Правда, агентства относят к проблемному долгу всю сумму кредита, по которому просрочен платеж. Банк России же считает проблемной только сумму просроченного платежа. По прогнозам Центробанка, доля такой «просрочки» в банковских кредитах к концу 2009 года может достигнуть 12%.
«Проблема просроченных кредитов для банков достаточно серьезна, так как рост «плохой» задолженности требует создания дополнительных резервов, что приводит к убыткам банков и уменьшению величины собственного капитала», -- констатирует Мария Кальварская, начальник отдела анализа рынка акций банка «КИТ Финанс».
Читайте также:
Моментальные платежи потеснят банкиров
До кризиса нормальным показателем рентабельности активов банков считалось 3-5%. Это означает, что, если заемщики не возвращают банку 5% кредитов, он работает с нулевой рентабельностью (см. схему). А если больше -- кредитный бизнес приносит убытки; занимаясь им, банк проедает собственный капитал.
Крах задерживается
Тем не менее на дворе уже второе полугодие, а массовых банкротств в банковском бизнесе пока не наблюдается. Опрошенные «ДП» эксперты допускают, что банкирам в итоге удастся так или иначе выкрутиться из трудного положения. Банки стараются реструктуризировать проблемные кредиты, а также изобретают одну за другой схемы избавления от «плохих» кредитов в обмен на другие активы. Например, на паи закрытых паевых фондов, наполненных теми самыми проблемными кредитами. Или на ценные бумаги коллекторских агентств, принявших на свой баланс просроченные кредиты. Но эти схемы позволят лишь замаскировать проблему, а не решить. Поэтому Банк России не спешит их одобрять.
Банкиры также прибегают к пополнению капитала за счет государства или акционеров, что позволит продолжить бизнес после масштабных убытков от списания «плохих» активов. Так, банк ВТБ проводит дополнительную эмиссию акций на 90 млрд рублей по номиналу.
Правительство РФ выделило из Фонда национального благосостояния 410 млрд рублей на предоставление субординированных кредитов через Внешэкономбанк.
«Вряд ли процесс банкротства банков будет носить массовый характер среди средних и крупных банков. Банки по-прежнему генерируют достаточные операционные доходы, чтобы покрывать значительную часть растущих отчислений в резервы, -- отмечает Мария Кальварская. -- Если говорить о банкротстве именно как следствии роста проблемных кредитов, то это, скорее, касается небольших банков, где основная часть кредитного портфеля приходится на одного или связанных заемщиков, чьи неплатежи приводят к резкому сокращению доходов банка, а не просто к увеличению резервов».
Небольшие банки, не злоупотреблявшие кредитованием крупных заемщиков, также могут избежать последствий кризиса. «Мы всегда охотно кредитовали торговлю товарами первой необходимости, например продовольствием, -- радуется председатель совета директоров ОАО «Петербургский социальный коммерческий банк» Владимир Прибыткин. -- Этот бизнес в результате кризиса почти не пострадал. В результате у нас доля просроченных кредитов не превышает 1%. С проблемой «плохих» кредитов столкнулись сейчас крупные банки, кредитовавшие строительные компании. У нас никогда таких денег, которые нужны строителям, не было».
В марте президент Альфа-Банка Петр Авен в интервью газете The Financial Times объявил, что сотни российских банков могут разориться до конца 2009 года. Причина -- рост плохих долгов до 15-20% от общего объема кредитных портфелей.
фото: итар-тасс
В мае первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян заявил, что просрочка по кредитам к концу года не превысит 10% в финансовом секторе и 13% -- в нефинансовом. Но даже развитие такого сценария не несет системной угрозы российскому банковскому сектору, считает Меликьян.
фото: владимир осиченко
В конце марта генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов высказал мнение, что доля просроченных кредитов к концу 2009 года может составить 10-15%. Руководитель АСВ уточнил, что даже рост просрочки до 20% не обвалит банковскую систему.
фото: trend / антонина байгушева
В марте глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин высказал предположение, что осенью 90% российских банков могут оказаться под угрозой, так как столкнутся с проблемой невозврата, а государство сможет оказать поддержку в лучшем случае 120 банкам.
фото: итар-тасс
Динамика
Просроченные кредиты предприятий, млрд руб.
Объем кредитов корпоративным заемщикам в России за первое полугодие 2009 года вырос с 12,5 до 12,8 трлн рублей.
Доля проблемной задолженности в общем объеме кредитов за полгода увеличилась с 2,13 до 4,78%.
Петербургские банки и филиалы имеют на 1.07.09 в среднем 3,42% просрочки.
Статистическую информацию к статье, графики и таблицы Вы можете найти в PDF-версии газеты
