На рынке взыскания долгов грядет передел

1,5 года спустя после вступления в действие закона о коллекторах появились первые сигналы грядущего передела рынка. Число коллекторских агентств неминуемо начнет сокращаться, кэптивные и региональные коллекторы уйдут с рынка или будут поглощены. Наши расходы растут темпами, опережающими инфляцию, а доходность от взыскания просроченных потребительских кредитов и займов микрофинансовых организаций (МФО) стремится к нулю. Мы вынуждены диверсифицироваться и активнее работать на рынках долгов небанковских — ЖКХ, ретейла и услуг связи, а также монетизировать консалтинговый и посреднический опыт.

Прибыльность рынка МФО объективно упала. Законодатель ограничил размер процентов и сумму займа, ввел самоконтроль отрасли, ужесточил требования к отчетности. На этом фоне уровень просрочки резко вырос — у некоторых компаний портфель займов на две трети может состоять из плохих долгов. Опыта по взысканию у них нет, и, пока они пытаются пролонгировать–реструктурировать, время уходит и долг превращается в безнадежный.

Скоро произойдет и приток банковских долгов. Последние год–полтора доступность кредитов достигалась не только снижением процентов, но и повышением лояльности к заемщикам. Для примера: в 1,5 раза возросло количество ипотечных кредитов на первичном рынке — а ведь как такового объекта залога еще нет. Кредитные портфели растут, объем допустимых 8–10% проблемных активов увеличивается вместе с ними, а значит, рост расходов на взыскание на фоне снижения процентных доходов для банков станет роскошью.

Мы выкупаем долги или выступаем в качестве агента, все зависит от цены и объема портфеля, его качества, наличия залогов. На портфели МФО нужно смотреть гораздо внимательнее: сами МФО не всегда успевают с нами расплатиться. Наш недавний негативный пример — когда мы за месяц по агентскому договору сумели взыскать 16% портфеля при среднем показателе 5% и не получили ни копейки вознаграждения. МФО решила полученными от нас средствами закрыть свои срочные долги по кредитам и свернуть бизнес.

Среднестатистический долг граждан перед МФО — около 20 тыс. рублей. Проценты по займу компенсируют расходы и риски самой МФО, но не обеспечивают расходов на взыскание. А они ежемесячные. Если в первые 2–3 недели заемщик не идет на контакт, процесс затягивается на месяцы. Это почта, колл–центр, лицензионные платежи за программное обеспечение, зарплаты, налоги на имущество, судебные пошлины и — соответствие требованиям законодательства. Например, хранение не менее 3 лет полных аудио– и видеозаписей переговоров. До 10 тыс. ежедневных звонков и встреч за год требуют серверов на десятки, а то и сотни террабайт, если мы беремся работать с микрофинансовыми организациями. Мы вынуждены компенсировать рост наших расходов диверсификацией собственной деятельности. У нас столько залогов, что начинаем активизироваться на рынке ренты коммерческой недвижимости и вполне серьезно изучаем модель открытия комиссионных магазинов для реализации имущества должников, желающих разобраться со своими долгами.

Взыскание — это не столько стереотипные письма–­уведомления, звонки на мобильный или общение в соцсетях. Мы медиаторы — посредники между кредитором и должником. Задача коллектора — помочь найти способы погашения долга. Год назад восемь из 10 должников предпочитали доходить до суда, сегодня — шесть из 10. Мы не ростовщики, чтобы отнимать последнее имущество, и если должник готов взаимодействовать, то и график платежей можно восстановить, и кредит рефинансировать, и с квартирой остаться. Печально, что каждый второй должник не знает, что у него остается непогашенный долг: не следит за графиком платежей и не берет справки о закрытии кредита.

Денис Аксенов, генеральный директор коллекторского агентства "КИТ Финанс Капитал"