00:0018 апреля 2011
На следующей неделе состоится первое после кризиса IPO строительной компании -- бумаги Etalon Group Limited (холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ») будут размещены по цене $7 за акцию.
В ходе IPO на Лондонской бирже, которое состоится 20 апреля, петербургский девелопер Etalon Group Limited (головная структура холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Вячеслава Заренкова) будет продавать глобальные депозитарные расписки (GDR) по цене $7 за штуку. Это нижняя граница диапазона размещения, который был определен на уровне $7-9 за GDR. Аналитики считают оценку адекватной. Исходя из цены, объем размещения девелопера составит $575 млн. Из них $500 млн компания привлечет от продажи обыкновенных акций нового выпуска. Еще $75 млн смогут заработать держатели акций: сам Заренков и его родственники, УК «Газпромбанк -- Управление активами», фонд Baring Vostok. Сколько акций они предложат рынку, неизвестно. Сейчас главным акционером холдинга является семья Заренковых (63,3% акций). Это IPO будет первым размещением после кризиса среди российских строительных компаний.
Стоит добавить, что на прошлой неделе от IPO в Лондоне отказался ретейлер «Евросеть» (заявок на ее акции не поступило). По той же причине перенес IPO на более поздний срок петербургский холдинг «Витал Девелопмент Корпорэйшн» (выпуск планировалось разместить на ММВБ).
$2,1 млрд составит капитализация Etalon Group Limited после IPO. В портфеле компании более 60 объектов общей площадью 2,33 млн м2. Выручка в 2010 г. -- 20,3 млрд рублей.
Читайте также:
Чистая прибыль ЛенСпецСМУ выросла более чем в два раза
