Российский ретейлер "О`Кей" определил цену IPO в $11, примерно посередине названного ранее ценового диапазона $9,9–12,9.
Таким образом, "О`Кей" оценил себя в $2,951 млрд, от
размещения сама компания получит $161 млн. "О`Кей" разместит в ходе IPO до 38
141 031 акции. Это IPO станет первым в "осеннее окно" удачным размещением среди
компаний с российскими активами.
Компания была оценена до размещения в $2,51–3,26 млрд, пишет
Reuters. С учетом опциона для
организаторов green shoe общий объем привлечения ранее оценивался в $415–540
млн. В опционе будет использовано до 3 796 500 акций.
"О`Кей" объявил 5 октября о намерении провести IPO с
листингом в Лондоне, назначив организаторами размещения Goldman Sachs и ВТБ
Капитал.
"О`Кей" в лице своей офшорной компании размещает
обыкновенные акции в форме GDR, 1:1.
Читайте также:
"Русагро" выйдет на рынок IPO весной 2011 года в Лондоне