Группа ЛСР разместит облигации на 1,5 млрд руб

1,5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая будут размещены по открытой подписке. Сбор заявок пройдет с 22 по 25 июня, дата начала размещения - 29 июня 2010 года. Ориентир ставки первого купона — 10,5-11,5% годовых.

Срок обращения выпуска три года. Оферта предусмотрена после четвертого купонного периода. Ставка первого купона будет объявлена 28 июня и процентная ставка по остальным купонам будет равна ставке первого купона.

Ранее ЛСР проводила несколько выпусков облигаций, но все размещения были внебиржевые. Последний выпуск был в начале августа 2008 года - 5 млрд рублей сроком на 1,5 года дали инвесторам доходность в 13,25% годовых.

"Облигации при биржевом размещении более ликвидны, в основном потому, что по ним сразу начинаются вторичные торги. Поэтому на них выше спрос и, соответственно, доходность" - считает Виктор Орехов директор управление по рынкам долгового капитала ОАО "УРАЛСИБ" ("УРАЛСИБ" - один из организаторов нынешнего размещения).

Виктор Орехов считает что ЛСР выбрало удачный момент выхода на облигационный рынок, так как в течении двух лет компания выдерживала паузу и не размещалась по высоким кризисным ставкам. Так "Ленспецсму" в 2009 году смогла привлечь деньги под 15-16% годовых, а в конце мая 2010 года - 14%. "В строительной отрасли немного компаний, которые могут так выгодно привлечь деньги, как ЛСР" - заключает Виктор Орехов.

Заместитель финансового директора Группы ЛСР Дмитрий Кутузов сообщил ДП, что текущая задолженность Группы ЛСР (на 31 мая 2010 года) составляет 36 317 млн рублей (кредиты и займы).

"Задача погашения долга 2010 года нами уже решена, - говорит финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова. - За счет размещения нового займа биржевых облигаций мы предполагаем рефинансировать часть краткосрочного долга, приходящегося к погашению уже в 2011 году".

ЛСР активно привлекает деньги из различных источников. Так на ПЭФ в рамках соглашения о стратегическом партнерстве Внешэкономбанк выделит группе ЛСР кредиты на 28 млрд рублей. Также группа ЛСР в апреле произвела допэмиссию на рынке акций в форме GDR (за пределами РФ). Чистая сумма поступлений в ЛСР после вычета всех расходов, связанных с предложением, составила примерно $385,3 млн (11,8 млрд рублей).

ОАО "Группа ЛСР" — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 году. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий. Группа ЛСР имеет предприятия и офисы в ряде городов Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Германии. В 2009 году выручка Группы ЛСР (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) составила 51 024 млн рублей. Группа ЛСР является публичной компанией, ее GDR размещены и обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а акции — на российских торговых площадках ММВБ и РТС.