"Санкт-Петербург" за $1,5 млрд

<b>Ценовой диапазон IPO</b> установлен на уровне $4,35–5,65 за одну акцию и $13,05-16,95 за одну глобальную депозитарную расписку (ГДР), передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение банка.

<b>Объем IPO достигнет</b> 50,8 млн обыкновенных акций дополнительного выпуска. На зарубежных площадках смогут торговаться 35,6 млн акций банка. Предполагается, что рыночная капитализация компании в результате может составить от $1,23 млрд до $1,6 млрд.

<b>Эксклюзивный глобальный координатор</b> размещения акций – Deutsche Bank. Совместными букраннерами назначены <a href="http://whoiswho.dp.ru/cart/company/38463" target=_blank>Deutsche Bank</a> и Renaissance Capital.

<b>Соотношение ГДР </b>к обыкновенным акциям – один к трем. Акции банка были включены в котировальные списки В как на фондовой бирже РТС, так и на фондовой бирже ММВБ.

<b>В рамках IPO будут</b> предложены акции нового выпуска, объем которых составит до 18% общего количества обыкновенных голосующих акций после размещения. Допэмиссия составила 50,8 млн обыкновенных акций номиналом один рубль.

<b>Уставный капитал банка </b>после размещения увеличится на 20% – с 251,5 млн до 302,3 млн рублей.

<b>Л</b><b>истинг ГДР</b> проводиться не будет. Они будут размещены за пределами России и США на внебиржевом рынке ценных бумаг.

<b>Поступления от IPO </b>банк намерен использовать на увеличение капитала, финансирование дальнейшего роста активов, а также для расширения операционной и банковской деятельности.

<b>Это второе IPO </b>российского банка в этом году после <a href="http://whoiswho.dp.ru/cart/company/24938" target=_blank>ВТБ</a>.