X5 занимает, чтобы отдать

<b>Геннадий Фролов, директор по коммуникациям Х5 Retail Group: </b>"Компания приняла решение о размещении первого выпуска облигаций в первой половине июля 2007 года. Облигации общей номинальной стоимостью 9 млрд руб. имеют срок обращения 7 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Условиями выпуска предусмотрена трехлетняя оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% номинала. Организаторы выпуска – <a href="http://whoiswho.dp.ru/cart/company/40853" target=_blank>"Банк ВТБ"</a> и <a href="http://whoiswho.dp.ru/cart/company/69419" target=_blank>"Райффайзенбанк Австрия"</a>.

Руководство компании решило реструктурировать существующие долги компаний "Пятерочка" и "Перекресток", входящих в состав X5 Retail Group N.V. Средства от размещения облигаций будут направлены на выкуп и досрочное погашение облигаций компании "Пятерочка Финанс" первого и второго выпусков общей номинальной стоимостью 4,5 млрд руб. с последующей ликвидацией компании, а также – на досрочное погашение облигаций "Торгового дома "Перекресток" первого выпуска общей номинальной стоимостью 1,5 млрд руб. и на финансирование экспансии розничной сети.

Выкуп облигаций "Пятерочки Финанс" первого и второго выпусков будет осуществляться 9 июля 2007 года в соответствии с условиями и порядком, указанными в публичной безотзывной оферте, которая будет опубликована в ближайшие дни. Агентом по выкупу облигаций выступит "Райффайзенбанк Австрия". Цена выкупа облигаций "Пятерочки Финанс" первого выпуска составит 109,30% номинала плюс накопленный купонный доход. Цена выкупа облигаций второго выпуска составит 104,55% номинала плюс накопленный купонный доход.

Досрочное погашение облигаций "Торгового дома "Перекресток" будет осуществлено путем выкупа облигаций по оферте 12 июля 2007 по цене 100% номинала".

<b>Дмитрий Мильштейн, директор казначейства X5 Retail Group:</b>

В течение последнего года X5 Retail Group N.V. интегрировала бизнес-процессы управления объединенной компанией. Компания реструктурировала кредитный портфель и рефинансировала все кредитные обязательства сети "Пятерочка". Финальным этапом реструктуризации становится выкуп и досрочное погашение облигаций "Пятерочки" и "Перекрестка". Одновременно рынку будут предложены новые рублевые облигации X5 Retail Group, которые по своим качествам будут превосходить предыдущие.

<b>Главный финансовый директор X5 Retail Group Виталий Подольский:</b>

В рамках финансовой стратегии 2007 года компания выпускает первый транш нового облигационного займа, что позволит упростить структуру заимствований, снизить стоимость их обслуживания, повысить лояльность участников финансового рынка к бренду X5, а также обеспечить компанию средствами для дальнейшего роста. Для укрепления своей репутации в долгосрочных отношениях с инвесторами X5 предлагает выкуп старых облигаций на привлекательных условиях.