ПРЕСС-РЕЛИЗ: Внешторгбанк разместил облигационный заем на 15 млрд рублей

На ФБ ММВБ состоялось размещение шестого выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя Внешторгбанка общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей.<br>В ходе аукциона были поданы 45 заявок инвесторов общим объемом 18,9 млрд рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 6,00% до 6,63% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 6,47% до 6,55% годовых.

Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 6,50% годовых (16 рублей 21 копейка на одну облигацию), ставки второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставка по остальным купонам определяется эмитентом. <br>Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону эмитента составила 6,66% годовых.

По результатам аукциона удовлетворены 22 заявки инвесторов. <br>Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения, в том числе 2 729 944 бумаг в ходе доразмещения на вечерней сессии. Такому успешному размещению благоприятствовала хорошая рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и безупречное кредитное качество Внешторгбанка. <br>По оценке ВТБ, иностранными инвесторами было приобретено порядка 85% выпуска облигаций.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступает Внешторгбанк. <br>Со-организаторами размещения назначены HSBC (ООО "Эйч-эс-би-си-банк (РР)"), Citigroup (ЗАО КБ "Ситибанк"), "ИНГ Банк (Евразия) ЗАО", КБ "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" (ООО), ЗАО "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон", Ренессанс Капитал. <br>Ведущими андеррайтерами размещения выпуска ВТБ-6 являются WestLB AG London, ОАО "Банк Москвы" и "НОМОС-БАНК" (ЗАО).

В состав со-андеррайтеров размещения вошли ЗАО "АБН АМРО Банк А.О.", "АйСиАйСиАй Банк Евразия" (ООО), ЗАО "Банк ИНТЕЗА", ЗАО "Международный Московский Банк", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", Инвестиционный банк "ТРАСТ". <br>Депозитарий выпуска – НДЦ.

Объем шестого облигационного займа Внешторгбанка по номинальной стоимости составляет 15 млрд рублей (номер государственной регистрации 40501000B от 2 августа 2005 года). Срок обращения облигаций составляет 10 лет. По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки первого – четвертого купонов равны 6,50% годовых. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к выкупу по номинальной стоимости через 1 год – на второй рабочий день после даты выплаты четвертого купона (20 июля 2007 года). <br>Внешторгбанк обладает наивысшими для российских финансовых институтов инвестиционными рейтингами по шкалам трех наиболее авторитетных рейтинговых агентств. Так, рейтинг ВТБ по шкале агентства S&amp;P находится на уровне "ВВВ", по шкале агентства Moody’s – на уровне "Ваа2", а по шкале агентства Fitch – на уровне "ВВВ".

Облигации Внешторгбанка включены ЦБ РФ в ломбардный список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России.

Более подробно со структурой займа и финансовым положением Эмитента Вы можете ознакомиться в эмиссионных документах займа, представленных на интернет-странице Внешторгбанка (<a href="http://www.vtb.ru/">www.vtb.ru</a>).

Группа по связям с общественностью <br>ОАО "Внешторгбанк" в Санкт-Петербурге