09:5207 июля 200609:52
12просмотров
09:5207 июля 2006
Вчера спрос на акции «Роснефти» превысил минимально необходимую сумму размещения на IPO. К 18.00 МСК объем поданных заявок превысил требуемых $12 млрд. В среднем заявки по цене близки к середине ценового диапазона - $6,8-7 за акцию.
«Роснефть» принадлежит государственному «Роснефтегазу». В 2005 году добыла 74,6 млн т нефти. Выручка по US GAAP в 2005 году составила $23,95 млрд, чистая прибыль — $4,2 млрд.
13 июля планируется завершить IPO «Роснефти» на Лондонской фондовой (LSE) и российских биржах. Коридор размещения установлен в $5,85-7,85 за акцию, исходя из капитализации компании после консолидации в $60-80 млрд. «Роснефтегазу» разрешено продать до 14,9% нынешнего уставного капитала «Роснефти», или 14,3% капитала с учетом допэмиссии на 400 млн акций — их может предложить инвесторам в ходе IPO сама «Роснефть». «Роснефтегаз» должен собрать минимум $8,5 млрд, чтобы погасить кредит западным банкам, проценты по нему и налоги.
Предварительные результаты размещения «Роснефти» оказались лучше ожиданий. Эксперты рынка прогнозируют цену размещения в $6,8-7 за акцию, или почти $70-72 млрд за всю компанию. Диапазон будет выше среднего - $6,8-7,15 за акцию, а стоимость всей компании - $70-73 млрд.
<b>Два счастливых дня</b>
Удачу продавцам «Роснефти» принесли среда и четверг. По словам одного из организаторов размещения, за день спрос повысился на треть: еще в среду утром книга заявок была покрыта лишь на 70%. Мейджоры - китайские CNPC и Sinоpec, индийская ONGC и британская ВР - к утру среды уже подписались на бумаги. А последние два дня спрос подогревали институциональные инвесторы, как российские, так и иностранные, и просто богатые люди - именно они в последние дни стали активно подписываться на акции.
Кто эти люди, выяснить не удалось: как утверждает один из организаторов размещения, ни богатейший россиянин Роман Абрамович, ни Сулейман Керимов, владеющий крупными пакетами «Газпрома» и Сбербанка, на акции «Роснефти» пока не подписывались. Хотя по рынку ходили слухи, что именно этих бизнесменов российское правительство могло попросить купить акции «для подстраховки», напоминает начальник аналитического отдела «Брокеркредитсервиса» Максим Шеин. В Millhouse от комментариев отказались, а топ-менеджер принадлежащей Керимову «Нафта-Москвы» опроверг интерес компании к «Роснефти».
<b>Народное IPO</b>
Банкиры в один голос твердят о большом спросе на «Роснефть» среди населения, но народное IPO дает скромный результат. К вчерашнему вечеру в копилку «Роснефти» граждане вложили «несколько сотен миллионов долларов». Вчера «Роснефть» вынуждена была сообщить о продлении сроков приема заявок от населения до 12 июля (13 июля закрывается книга заявок). Газпромбанк объявил об организации приема заявок на покупку акций «Роснефти» в выходные - 8 и 9 июля.
