Кредитные портфели петербургских финансистов заметно потяжелели

<BR><BR><B>Для петербургского банковского сообщества, как и для экономики в целом, 2001 год был вполне благополучен. Банки боролись за хороших клиентов, наращивали активы и прибыль (см. таблицу), а их топ-менеджеры по многолетней традиции рассуждали об укрупнении, о</B><BR>недостаточном объеме инвестиций в реальный сектор, о банковской реформе и последствиях возможного перевода ЦБ в Петербург.<BR>Прошедший год был отмечен появлением в городе новых филиалов как столичных, так и иногородних банков. По мнению опрошенных "ДП" петербургских банкиров, это было вызвано не только экономическими причинами (интересы клиентов, поиск новых ресурсов, перспективы роста федеральных финансовых потоков в город).<BR>Играет роль, вероятно, и фактор престижа. Иметь свой филиал в Петербурге стало модным не только для крупных, но и для средних иногородних банков.<BR>"Для меня остается загадкой появление новых филиалов в городе. Чем они будут здесь заниматься, тоже непонятно. Признаться, мне откровенно жалко тех коллег, которые идут в эти филиалы работать.<BR>Единственное для меня объяснение -- московские банки могут себе позволить открыть филиал для престижа, с надеждой, что он когда-нибудь разовьется", -- размышляет управляющий СПб филиалом МДМ-Банка Михаил Фрид.<BR>Первый заместитель директора СПб филиала Интурбанка Михаил Диченко имеет более прагматичный взгляд на вещи. "Есть московские филиалы, которые просто привлекают в Петербурге ресурсы и передают их в Москву.<BR>Если есть более выгодные возможности для кредитных вложений, почему бы и не перенаправить их в другой регион. Другое дело, что для Петербурга это не слишком хорошо", -- говорит он.<BR><BR><B>Кредитный портфель</B><BR><B>потяжелел</B><BR>Объем кредитования в 2001 году у большинства банков вырос, у некоторых кредитный портфель потяжелел в 1,5-2 раза.<BR>Самыми популярными кредитами у петербургских банкиров остаются кредиты сроком на полгода. Кредиты, выданные на 1 год и более, по-прежнему занимают малую долю в общем объеме кредитования. Но даже и такие ссуды называются "долгосрочными". Причина проста: у банков по-прежнему нет "длинных" привлеченных ресурсов.<BR>Впрочем, у крупных банков, таких, как ОАО "ПСБ" и Северо-Западный банк Сбербанка РФ, объем долгосрочных кредитов растет. У ОАО "ПСБ" он вырос по сравнению с прошлым годом на 20%, что связано с активизацией лизинговой деятельности и финансированием инвестиционных проектов.<BR>Объем долгосрочной ссудной задолженности Сбербанка вырос на 25%. Банк участвует в проекте инвестиционного кредитования для ОАО "Северо-Западный флот", входящего в холдинг "СЗП", и в ряде других крупных проектов.<BR>Кроме того, у крупных банков существенно увеличился портфель за счет активной экспансии на рынки других регионов России.<BR>Мало что изменилось в финансовых институтах с точки зрения отраслевых предпочтений.<BR>У некоторых банков снизилась доля кредитов, выданных предприятиям торговли.<BR>Так, в общем кредитном портфеле банка "МЕНАТЕП СПб" эта доля снизилась с 28 до 24%.<BR>Возможное снижение процентных ставок по кредитам могло бы удлинить срок, на который они выдаются. Заемщикам могут помочь и конкуренция на рынке, активное внедрение рядом банков таких видов кредитных услуг, как лизинг, факторинг, торговое финансирование. Например, Инкасбанк направил около 400 млн рублей на лизинговые проекты своих клиентов, обновляющих парк машин и оборудования.<BR>В структуре кредитного портфеля Балтийского банка лизинговые операции составляют 12%. "Балтийский" -- один из немногих банков, где долгосрочные (1 год и более) кредиты составляют значительную часть портфеля -- 47%.<BR>Для надежных заемщиков банки внедряют форму кредитования "до востребования". Это позволяет повысить ликвидность портфеля банка и одновременно сохраняет неизменным объем кредитования при условии, что финансовое состояние заемщика остается благополучным. Этот вид кредитов дополняет овердрафтное кредитование, которое очень распространено для корпоративных клиентов.<BR>Например, доля таких краткосрочных кредитов у филиала банка "Югра" составила в 2001 году 14% всего кредитного портфеля.<BR><BR><B>Любимые заемщики</B><BR>В 2001 году банки предпочитали работать с наиболее рентабельными и динамично развивающимися отраслями промышленности, прежде всего экспортно ориентированными.<BR>По мнению банкиров, самыми привлекательными отраслями для кредитования были в прошлом году электроэнергетика, машиностроение, перерабатывающая и пищевая промышленность. Для банка "МЕНАТЕП СПб" по-прежнему приоритетным являлось кредитование нефтегазовой отрасли, администраций субъектов РФ, строительства.<BR>Энергомашбанк продолжал попытки переориентироваться на предприятия малого и среднего бизнеса. Банк активно привлекал строительные организации, выполняет функции расчетного центра и предоставляет краткосрочные кредиты торговым компаниям.<BR><BR><B>Доходы и прибыль</B><BR>В 2001 году основную часть процентных доходов у большинства банков приносило кредитование. Основную долю расходов составлял, как правило, прирост резервов, что объясняется обязательным резервированием потерь по ссудам. Из "коммерческих" расходов значительную долю составляли расходы по привлечению ресурсов.<BR>Из участников рейтинга убытки за 2001 год имеют только два филиала -- ГУТА-БАНК и РусьРегионБанк.<BR>Положительным моментом для банков является изменение в налогообложении.<BR>Снижение ставки по налогу на прибыль увеличит чистую прибыль, у банков появятся дополнительные ресурсы.<BR>Новый импульс может получить рынок потребительского кредитования, поскольку у населения при новом налогообложении появляются достаточные легальные доходы.<BR><BR><B>О комиссионных</B><BR>Анализ результатов опроса банкиров показывает, что сегодня принципиальной разницы между услугами, предлагаемыми петербургскими банками клиентам, практически нет.<BR>При стандартном наборе услуг каждый банк пытается делать акцент на качестве обслуживания. В прошлом году рост комиссионных доходов петербургских банков был вызван не только расширением клиентской базы и активностью старых клиентов, но и ростом тарифов за обслуживание. Все банкиры отмечают, что находить клиентов стало очень сложно. Конкуренция на рынке банковских услуг высока, поэтому велик соблазн прибегнуть к демпингу. Однако финансисты, предлагающие демпинговые тарифы, становятся заложниками этой ситуации -- рентабельность банковского бизнеса снижается.<BR>Доля доходов от расчетно-кассового обслуживания за 2001 год у филиала МДМ- Банка составила всего 7,12% (в 2000 году она составляла 22,46%), при этом общая сумма комиссионных за обслуживание клиентов значительно выросла. Комиссионные доходы Сбербанка увеличились в 1,5 раза, аналогично выросли доходы по кредитованию. При этом у Сбербанка резко снизились доходы по ценным бумагам, что связано со снижением доходности на фондовом рынке.<BR>Доля доходов от обслуживания клиентов в Международном банке Санкт-Петербурга выросла за счет повышения спроса со стороны клиентов на услуги по валютному контролю.<BR>Кроме расчетно-кассового обслуживания основными статьями комиссионных доходов для банков были операции с пластиковыми картами и прием платежей населения. В каждом из банков констатировали продолжающийся рост числа счетов, открываемых юридическими лицами.<BR>На практике до 30% счетов могут быть в банке "неработающими".