Рекомендация. Борьба за "Норникель" продолжается, покупаем акции

Андрей Клишас, председатель совета директоров "Интерроса", холдинговой компании Владимира Потанина, в сегодняшнем интервью "Коммерсанту" сообщил, что холдинг готов к достижению компромисса с ОК "Русал" для создания национальной диверсифицированной горно-металлургической компании и, что “объединение возможно и может быть выгодным”.

Сергей Донской, Михаил Стискин, ИК "Тройка Диалог":
Тикер: GMKN
Последняя цена: $258
Целевая цена: $330
Капитализация: $48750 млн
Рекомендация: "Покупать"
"Это заявление подтверждает наше мнение, что "Интеррос" готов к поискам общей позиции с ОК "Русал" и, что основные разногласия будут связаны с условиями сделки (оценкой компаний и коэффициентами конвертации). Андрей Клишас также сообщил, что задача "Интерроса" – создание мирового игрока в металлургическом секторе: если ему не удастся договориться с ОК "Русал", "Интеррос" будет строить диверсифицированную горно-металлургическую компанию вместе со своим партнером "Металлоинвестом".
Что касается сделки с "Металлонивестом", у "Интерроса" есть “понимание” стоимости 25%-й доли в холдинге, которая будет приобретена у Алишера Усманова, но "Металлоинвест" намерен подтвердить эту оценку в ходе предстоящего первичного размещения акций.
Андрей Клишас также сообщил, что председателем совета директоров "Норильского Никеля" должен быть не один из независимых членов, как было предложено ОК "Русал", а, скорее всего, влиятельный российский бизнесмен, такой как Владимир Потанин.
Сегодня в ходе годового собрания акционеров "Норильского Никеля", как мы полагаем, развернется борьба между двумя акционерами, однако, на наш взгляд, у "Интерроса" больше шансов сохранить контроль над компанией".
На нашем сайте используются cookie-файлы. Продолжая пользоваться данным сайтом, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением и Политикой о конфиденциальности.