16:2621 декабря 2010
Сбербанк России сообщает об успешном размещении 20 декабря 2010 года, биржевых облигаций ОАО "КАМАЗ" серии БО-01 на сумму 2 млрд рублей.
Общий спрос составил около 9 млрд рублей, в 4,5 раза
превысив объём предложения двухлетних облигаций. Сбербанк России выступил
организатором выпуска.
Срок обращения облигаций – 3 года, при этом по выпуску
предусмотрена оферта эмитента на досрочный выкуп через 2 года после начала
обращения ценных бумаг.
Ставка купона была установлена на уровне 9% годовых, что
оказалось на 50 базисных пунктов ниже минимального значения индикативного
диапазона в 9,5-10% годовых, обозначенного при объявлении об открытии книги
заявок.
В ходе маркетинга выпуска было подано 60 заявок на общую
сумму 8 999 млн рублей со ставкой купона в диапазоне от 8,95 до 10% годовых.
Было удовлетворено 36 заявок инвесторов.
Вместе со Сбербанком России организатором выпуска биржевых
облигаций ОАО "КАМАЗ"
выступило ЗАО "ИК "Тройка
Диалог".
"Крайне успешное размещение облигаций ОАО "КАМАЗ"
продемонстрировало повышенный интерес инвесторов в текущем состоянии рынка к
коротким – двухлетним выпускам. Мы рады, что помогли эмитенту улучшить условия
фондирования, и с уверенностью смотрим на перспективы размещения других серий
биржевых облигаций ОАО "КАМАЗ"", сообщил Андрей Голиков, вице-президент,
директор Департамента казначейских операций и финансовых
рынков.
