В России начали действовать новые регуляторные меры в отношении биологически активных добавок (БАДов). Кроме того, маркетплейсы запустили жёсткую блокировку карточек товаров без госрегистрации. Эти нововведения открывают новые возможности для отечественных производителей БАДов, но увеличивают стоимость продукции для конечного потребителя.
Уникальное предложение
Со 2 октября правительство РФ ввело ввозные пошлины в размере 35% на БАДы из недружественных стран, кроме Венгрии и Словакии. Такой тариф существенно снижает ценовую конкурентоспособность американских и европейских премиум–брендов. Российские игроки готовы занять освободившуюся нишу. Но намерены не копировать иностранцев, а завоёвывать потребителя за счёт собственного уникального сырьевого преимущества. В том числе к этому готовятся предприятия Северо–Запада.
“
"В своей товарной категории мы готовы занять часть освобождающегося спроса, но я бы не говорила о прямом замещении таких брендов, как Solgar, — отмечает коммерческий директор “РММ Биоинновации” (Мурманск) Елена Козырева. — У крупных международных компаний шире ассортимент. Наша задача несколько другая. Мы развиваем собственное производство и концентрируемся не на массовом выпуске, а на качестве уникального продукта. Поэтому работаем с научными партнёрами, совершенствуем технологию и постепенно планируем расширять линейку".
Схожей философии придерживаются и на Архангельском водорослевом комбинате (ООО "АВК", бренд Snow Sea). Там делают ставку на собственную аутентичную нишу, а не на попытки повторить чужой ассортиментный портфель.
Читайте также:
Биологически легальные добавки: врачам могут разрешить прописывать БАДы
Ложные лекарства: чем опасны БАДы и как могут ограничить их продажу
Оцинковка для организма: петербуржцы стали больше тратить на БАДы
Любовь к витаминам: российский рынок БАДов вырос на треть
Зелье бодрящее: ёмкость российского рынка БАДов превысила $1 млрд
"Наша компания — нишевой, специализированный бренд, в отличие, к примеру, от зонтичного Solgar. И вопрос о замещении таких брендов перед нами не стоит, — подчёркивает генеральный директор Архангельского водорослевого комбината Борис Этин. — Наша стратегия — не копировать чужие формулы, а предлагать то, чего у импортных брендов нет: добавки из собственного арктического сырья".
У комбината выстроен полный цикл — от ручной добычи ламинарии и фукуса в Белом море до готовой упаковки. Ежегодно добывается около 1 тыс. тонн водорослей. В 2026 году производитель выходит примерно на 1 млн упаковок косметики и БАДов, а в 2027–м намерен оценивать возможность запуска нового цеха по производству БАДов.
"Это не масштаб глобальной корпорации, но для ниши натуральных морских добавок — сорбентов на основе альгинатов, йодсодержащих комплексов, жидкого хлорофилла — этих мощностей достаточно, чтобы забрать заметную часть спроса, который уйдёт от подорожавшего импорта", — уверен Борис Этин.
Лазейки для брендов
Впрочем, пример "РММ Биоинноваций" и Архангельского водорослевого комбината с его независимым арктическим циклом — скорее исключение для рынка, чем правило. Для большинства российских фармплощадок главным препятствием для быстрого роста остаётся зависимость от импортных субстанций, которая, по мнению директора по стратегическому развитию "Петровакс" Игоря Борисенко, в ближайшей перспективе вряд ли исчезнет.
“
"В России производство локальных субстанций для биологических добавок не является рентабельным, — объясняет эксперт. — Исключение составляют лишь отдельные монокультуры. Например, наша рыбная промышленность сейчас даёт рынку ряд активных действующих веществ — насыщенных жирных кислот, то есть тот самый рыбий жир. Но всё, что касается витаминно–минеральных комплексов, — это ингредиенты импортные. И в обозримом будущем, пока наше население не станет хотя бы раза в четыре больше, производить их здесь не будет иметь никакого экономического смысла".
При этом, по мнению Игоря Борисенко, на рынке не ожидается дефицита сырья. Но могут возникнуть проблемы с качеством, поскольку большое количество российских производителей, которые сейчас идут в эту нишу, являются новичками.
"Для них ценовые вопросы и вопросы себестоимости являются принципиальными. Многие из них в угоду пресловутой цене будут жертвовать качеством субстанций и переходить на дешёвые китайские и индийские варианты. Это риск", — предупреждает эксперт.
По мнению директора по развитию аналитической компании "АРЭНСИ Фарма" Николая Беспалова, не стоит переоценивать силу тарифных ограничений. Иностранные бренды уже ищут и находят юридические способы обойти новые правила, что может скорректировать оптимистичные планы российских заводов.
"Во–первых, сейчас повышенная таможенная пошлина касается только конкретного кода ТН ВЭД, по которому провозятся далеко не все БАДы, — рассказывает Николай Беспалов. — То есть ограничение, вероятнее всего, коснётся не всех добавок, имеющих происхождение из недружественных стран. Поэтому чисто теоретически можно предполагать, что появится схема, когда компании будут пробовать ввозить свою продукцию по кодам, на которые не распространяется данная пошлина. Это, конечно, довольно легко могут пресечь, но тем не менее такая схема возможна".
Второй момент, на который указывает эксперт, заключается в том, что представленный код ТН ВЭД распространяется на товары в потребительской упаковке. То есть опять–таки можно предполагать, что компании–производители начнут ввозить нерасфасованные БАДы (in–bulk) и осуществлять упаковку на мощностях тех или иных российских компаний.
Кроме того, по мнению Николая Беспалова, глобальные бренды могут пойти по пути географической релокации.
"Компании могут в принципе перенести производство в другие регионы. Либо в Россию (скажем, на контрактной основе). Либо в другие страны, которые не входят в перечень недружественных. Таким образом они тоже смогут обойти повышенные пошлины. Причём для этого даже не обязательно полный цикл производства переводить в какую–нибудь условную Сербию или Венгрию — можно просто операции по упаковке делать в этих странах", — объясняет Николай Беспалов.
Жёсткая проверка
Параллельно с таможенными ограничениями вступили в силу жёсткие правила, направленные на ликвидацию нелегального рынка интернет–торговли. С 1 октября маркетплейсы обязаны проверять карточки БАДов через Единый реестр свидетельств о госрегистрации ЕАЭС и не допускать к продаже добавки без регистрации.
Опрошенные "ДП" эксперты считают подобные нововведения давно назревшей мерой.
По данным СРО "Союз производителей БАД к пище", почти 90% нелегальных добавок продавались именно через маркетплейсы.
“
"Раньше маркетплейсы фактически не несли ответственности за продажу незарегистрированных БАДов: покупатель оставался один на один с рисками, — комментирует генеральный директор Pharmedu Татьяна Ходанович. — Теперь площадка обязана проверить товар до публикации карточки. Если товара нет в реестре, он просто не попадёт на витрину".
Однако эксперт указывает и на очевидные сложности переходного периода.
“
"Серые поставщики адаптируются быстро: мы уже видели случаи, когда БАДы с запрещёнными веществами маскировали под детские товары, — комментирует Татьяна Ходанович. — Поэтому важно, чтобы контроль не ограничивался формальной проверкой на входе, а сопровождался регулярным мониторингом уже размещённых карточек и жёсткой ответственностью за нарушения".
Итогом всех этих нововведений может стать повышение цен, которое затронет абсолютно все сегменты. Потребителю придётся платить больше, причём даже российские добавки умеренно прибавят в цене. По словам Бориса Этина, возможна плановая индексация в пределах инфляции из–за роста стоимости упаковки, логистики и труда.
Однако ценовой разрыв между зарубежной продукцией и отечественными аналогами станет критическим. В этих условиях покупатель может начать постепенную переориентацию на российские бренды. В этом смысле обеление рынка БАДов в России открывает перед отечественными заводами новые перспективы.
