LEGENDA разместит биржевые облигации с фиксированным купоном

Сбор заявок запланирован на 1 июня, размещение — 4 июня.

Предварительные параметры выпуска:
Планируемый объём выпуска — 1 000 000 000 рублей
Номинальная стоимость — 1 000 рублей
Ставка купона — не выше 19,50% годовых, будет определена до даты размещения по результатам сбора заявок.

Срок обращения облигаций — 2 года, предусматривается ежемесячная выплата купонов. Фиксированный купон обеспечивает гарантированную доходность инвестору в период снижения ставок по депозитам.

Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами.

Организаторы выпуска: Альфа–Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Совкомбанк, Цифра брокер.

Агент по размещению — Совкомбанк.

Справка о компании:
Девелоперский холдинг LEGENDA Intelligent Development 15 лет на строительном рынке, за это время компания построила порядка 1 млн м². На данный момент портфель проектов в стадии строительства и проектирования включает объекты жилой, коммерческой и социальной инфраструктуры общей площадью 1,4 млн м². Проекты компании расположены в Москве и Санкт–Петербурге.

LEGENDA входит в топ–5 по объему строительства в Санкт–Петербурге, в топ–10 наиболее продающих девелоперов Северной столицы, в топ–20 по объёму продаж проектов бизнес–класса в Москве. Выручка от продаж за 2025 год составила 32 млрд рублей.

Компания на рынке публичного долга с 2018 года. Кредитный рейтинг ВВВ+.ru (стабильный) от НКР, ВВВ(RU) (позитивный) от АКРА.