Объём фармрынка Петербурга приблизился к 80 млрд рублей

Фармацевтический рынок России продолжает демонстрировать позитивную динамику. Однако Петербург и другие мегаполисы близки к исчерпанию потенциала роста и в перспективе могут уступить пальму первенства региональным рынкам.

Драйверы роста

Согласно данным исследовательского агентства AlphaRM, объём российского фармацевтического рынка за 9 месяцев 2025 года достиг 2,14 трлн рублей, демонстрируя рост на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В том числе розничный сегмент рынка вырос до 1,73 трлн рублей, тоже увеличившись на 13%. В этой статистике учитываются только лекарственные препараты, без биологически активных добавок и сопутствующего ассортимента.

Компания DSM Group оценивает объём рынка за 9 месяцев в 2,35 трлн рублей, из которых 338 млрд приходится на парафармацевтику. Это на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Если же посмотреть на подсчёты аналитиков количества в упаковках, то рост рынка куда менее выражен. По данным AlphaRM, за 9 месяцев в России было продано 4,11 млрд упаковок лекарственных препаратов, что всего лишь на 1% больше прошлогодних показателей (при этом в 2024 году по сравнению с 2023–м наблюдалось падение на 2%).

Это согласуется с подсчётами DSM Group, согласно которым в 2025 году в рублях дженерики росли значительно активнее, чем оригинальные препараты. В упаковках при этом картина прямо противоположная — с марта оригинальные препараты устойчиво растут.

Согласно прогнозу DSM Group, эта тенденция сохранится в ближайшие несколько лет и к 2030 году доля дженериков в денежном выражении достигнет 67%. По мнению экспертов компании, рост обеспечивается за счёт небрендированных и локализованных лекарств, в том числе в рамках политики импортозамещения.

Основатель сети компаний "Аптека 24" Нина Данилова отмечает, что соотношение рублёвого и долларового объёма рынка изменилось в пользу рублёвых продаж: они составляют около 90%, в то время как долларовые составляют всего 10%.

"Это отражает не только тенденцию к укреплению рубля, но и активное развитие отечественного производства, что имеет важное значение для экономики, — убеждена эксперт. — Доля импортных препаратов в денежном выражении составляет 30%, а в упаковках — около 25%".

Оптом дешевле

В "Биннофарм Групп" также отмечают, что росту розничного фармрынка в рублях (при отрицательной динамике в упаковках) способствовали такие факторы, как инфляция и изменение структуры потребления в пользу более дорогостоящих препаратов и более крупного формата упаковок.

"Потребитель переключается на более крупные форматы упаковок и покупает впрок в стремлении сэкономить. Этот тренд на протяжении последних 2–3 лет наблюдается не только в фармацевтической отрасли, но и, например, в сегменте товаров повседневного спроса. Многие фармкомпании не выводят на рынок новые препараты, а в рамках уже существующих продуктовых линеек выпускают лекарства с более крупной фасовкой (60, 90 таблеток). При измерении в стандартных единицах потребления (таблетки, капсулы и т.д.) рынок показывает положительную динамику на 2%, что подтверждает сохранение потребительского спроса", — комментируют в "Биннофарм Групп".

При этом, по словам Нины Даниловой, динамика цен на лекарственные средства за 9 месяцев 2025 года показала общий рост на уровне 8%.

В то же время некоторые категории — базовые антибиотики и противовирусные средства — демонстрируют относительную стабильность цен. По словам Нины Даниловой, это можно объяснить их жизненной необходимостью, а также контролем со стороны государства.

Движение по инерции

Что касается Петербурга, по данным RNC Pharma, общий объём розничного рынка Северной столицы в январе–октябре 2025 года в розничных ценах, включая НДС, составил 79 млрд рублей. Динамика относительно аналогичного периода предыдущего года составила 13,6%, а доля в общем объёме российского розничного рынка — 5,1%, что соответствует третьему месту среди всех субъектов России.

"Динамика в целом несколько ниже общероссийской, но сопоставима с показателями Москвы (13,7%), — комментирует директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. — Вообще крупные города в целом близки к исчерпанию потенциала роста объёма потребления. Темпы тут будут отставать от динамики региональных рынков".

Исследовательские агентства AlphaRM, IQVIA и DSM Group ожидают, что по итогам всего 2025 года рост рынка сохранится на уровне около 12%. Однако прогнозы на 2026 год указывают на замедление темпов роста до 7–9%. Похожего мнения придерживается и Николай Беспалов.

"В текущем году происходило активное количественное развитие российского фармретейла. В будущем году динамика будет замедляться, хотя мы всё–таки ожидаем двузначных показателей роста, — прогнозирует эксперт. — Наиболее значительные вызовы связаны с оттоком потребителей парафармацевтики в онлайн–канал, прежде всего на маркетплейсы. Уже сейчас продажи нелекарственного ассортимента офлайн–аптек падают. Пока на этом фоне активно растёт реализация лекарственного ассортимента, это можно игнорировать. Но замедление динамики сделает этот процесс довольно болезненным. Тем более что грядут очередные изменения налогового законодательства, а это неминуемо поставит под удар небольшие аптечные сети и единичные аптеки. Так что в будущем году помимо всего прочего нас ожидает очередная волна консолидационной активности в ретейле".

Эксперты "Биннофарм Групп" полагают, что в настоящий момент фармацевтическая отрасль характеризуется высокой инерционностью, длительными регуляторными процедурами и продолжительными операционными циклами. Даже снизившаяся ключевая ставка остаётся слишком высокой и создаёт давление на индустрию, учитывая срок окупаемости новых проектов, который составляет не менее 4–5 лет.

Поэтому основное внимание компаний будет сосредоточено на оптимизации оборотного капитала (в том числе на снижении уровня запасов готовой продукции и сырья и улучшении условий расчётов с поставщиками и покупателями). В текущих условиях это становится приоритетнее даже роста выручки. Дополнительной сложностью остаётся и ужесточение регуляторных требований.