10:0528 сентября 2022
ООО "Балтийский лизинг" сегодня начнёт размещение второго с начала текущего года выпуска облигаций на 3 млрд рублей сроком обращения 3 года.
Вчера по данному выпуску был установлен ориентир ставки первого купона на уровне 10,9% годовых. Ему соответствует доходность к погашению в размере 11,2%. На премаркетинге представители компании заявляли об объёме 5 млрд рублей.
В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в середине июля 2022 года — компания разместила 10–летний выпуск на 3 млрд рублей по ставке 10,9% годовых. Сейчас у компании в обращении находится три выпуска облигаций на 13 млрд рублей.
Организаторами стали BCS Global Markets, БК "Регион", Газпромбанк и банк "Синара". Эмитент выпуска — ООО "Балтийский лизинг", единственным учредителем которого является одноимённое АО. Состав акционеров последнего не раскрывается. В январе 2019 года стало известно, что находящийся под контролем государства банк "ФК Открытие" приобрёл 99,5% АО. В феврале 2022–го была распространена информация, что кредитная организация полностью вышла из капитала компании.
Читайте также:
Акции "Газпрома" растут на отчёте о рекордной прибыли
По оценке "Эксперт РА", по итогам первого полугодия 2022 года группа компаний "Балтийский лизинг" по объёму нового бизнеса (стоимость имущества) занимала в Петербурге седьмое место с показателем 3,4 млрд рублей. По стране по этому показателю у группы шестое место (36,9 млрд) при лизинговом портфеле (платежи к получению) 122 млрд.
Из петербургских лизинговых компаний минувшим летом 1,5 млрд рублей привлекло ООО "Интерлизинг" по ставке купона 12,5%. В декабре 2021–го — ООО "Петербургснаб" (успели разместить бумаг на 8 млн рублей под 13,25%). Как ранее писал "ДП" (см. № 103 от 26.09.2022), ещё один местный эмитент, ОАО "АБЗ–1", из–за волатильности временно взял паузу в привлечении денег на долговом рынке. Компания планировала привлечь 5 млрд рублей.
