ООО "Балтийский лизинг" сегодня начнёт размещение второго с начала текущего года выпуска облигаций на 3 млрд рублей сроком обращения 3 года.
Вчера по данному выпуску был установлен ориентир ставки первого купона на уровне 10,9% годовых. Ему соответствует доходность к погашению в размере 11,2%. На премаркетинге представители компании заявляли об объёме 5 млрд рублей.
В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в середине июля 2022 года — компания разместила 10–летний выпуск на 3 млрд рублей по ставке 10,9% годовых. Сейчас у компании в обращении находится три выпуска облигаций на 13 млрд рублей.
Организаторами стали BCS Global Markets, БК "Регион", Газпромбанк и банк "Синара". Эмитент выпуска — ООО "Балтийский лизинг", единственным учредителем которого является одноимённое АО. Состав акционеров последнего не раскрывается. В январе 2019 года стало известно, что находящийся под контролем государства банк "ФК Открытие" приобрёл 99,5% АО. В феврале 2022–го была распространена информация, что кредитная организация полностью вышла из капитала компании.
По оценке "Эксперт РА", по итогам первого полугодия 2022 года группа компаний "Балтийский лизинг" по объёму нового бизнеса (стоимость имущества) занимала в Петербурге седьмое место с показателем 3,4 млрд рублей. По стране по этому показателю у группы шестое место (36,9 млрд) при лизинговом портфеле (платежи к получению) 122 млрд.
Из петербургских лизинговых компаний минувшим летом 1,5 млрд рублей привлекло ООО "Интерлизинг" по ставке купона 12,5%. В декабре 2021–го — ООО "Петербургснаб" (успели разместить бумаг на 8 млн рублей под 13,25%). Как ранее писал "ДП" (см. № 103 от 26.09.2022), ещё один местный эмитент, ОАО "АБЗ–1", из–за волатильности временно взял паузу в привлечении денег на долговом рынке. Компания планировала привлечь 5 млрд рублей.
