Петербургские коллекторские агентства отчитались об очередных финансовых рекордах: по итогам минувшего года резко выросли их активы и прибыль. Местный рынок ждёт притока долгов и по результатам текущего года.
По данным реестра Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в стране действует 396 коллекторских агентств, юридических лиц, которым на законодательном уровне разрешено заниматься взысканием просроченных долгов. Из них петербургских компаний — 20 организаций, на балансах которых по итогам 2020 года скопилось более 14 млрд активов. Так отражается в бухгалтерской ведомости коллекторов имущество должников в денежном эквиваленте и выкупленные у кредиторов права требования по долгам.
Численность петербургских коллекторов более-менее стабилизировалась: за всё время ведения реестра из него вышли всего пять организаций, при этом только в 2020 году — две. В 2021-м новичков на рынке взыскания не оказалось.
Кому война, а кому…
Минувший год с его коронавирусными ограничениями показал резкий рост просроченной задолженности как минимум по банковским кредитам — должники, оказавшиеся без работы или столкнувшиеся с резким падением доходов, перестали платить по долгам. Аналогично с трудностями с обслуживанием столкнулся и бизнес.
Читайте также:
ПМЭФ 2021
Выжившие в катаклизме платят по долгам
В Петербурге объём долгов со сроком неплатежей более 90 дней в рознице, по оценке ЦБ РФ, на сегодня превысил 38 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,8 млрд. В корпоративном секторе — 130,2 млрд.
Вместе с тем регулятор видит только банковские долги — помимо кредитных организаций, существуют и иные заимодавцы: микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и даже индивидуальные предприниматели и юрлица, которых закон не ограничивает в предоставлении ссуд. Объём проблемных долгов в этом сегменте рынку неизвестен: в стране нет ни одного государственного института, который мог бы мониторить ситуацию.
Частью информации в теории могут обладать бюро кредитных историй, которые получают данные о качестве обслуживания займов (но закон, помимо банков и МФО, пока требует передавать информацию только от телекоммуникационных компаний и участников рынка ЖКХ).
Неизвестный знаменатель
К настоящему времени рынок взыскания фактически сложился. После вступления в силу в 2016 году федерального закона 230-ФЗ о коллекторской деятельности в него многократно вносились изменения, постепенно ужесточая требования к игрокам. Последнее из них было подписано буквально в июле текущего года. Законодатели ограничили возможности взыскателей общаться с третьими лицами. Вместе с тем малозаметным прошло весеннее уравнивание коллекторских агентств и банков. До этого существовала правовая коллизия, когда профессиональные взыскатели подчинялись нормам закона, а кредитные учреждения — нет. Ликвидирована она была лишь спустя 5 лет с момента вступления в силу 230-ФЗ.
Внесённые поправки подстегнули спрос банкиров на создание собственных, лояльных самим себе коллекторских агентств: к уже работающим от Сбербанка, Тинькофф-банка или Экспобанка добавилось собственное агентство СКБ-банка (по оценке Интерфакса, по размеру активов занимает 63–е место в банковской системе РФ). При этом большинство кредиторов регистрируют компании на физических лиц, и установить взаимосвязь между банком и агентством практически невозможно.
Давить на ВРП
По оценке одного из трёх основных действующих на рынке бюро, БКИ "Эквифакс", в целом по стране с начала года в беззалоговом потребительском кредитовании просроченные долги выросли на 1%, в автокредитовании — на 3%, по ссудной задолженности по кредитным картам — на 7% (БКИ при этом не видит долгов Сбербанка или банка "Русский стандарт", которые сотрудничают с другими бюро).
Как отмечают в "Эквифаксе", динамика прироста в рознице с начала года малопоказательна. Если сравнивать объём просроченных долгов на конец июля 2021 года с январём 2020-го, когда в мире ещё не бушевал коронавирус, то темп будет уже иным: 24% по кредитным картам и по 7% — в потребительском кредитовании и залоговом ипотечном.
Основная проблема для рынка в том, что банки из-за требований регулятора вынуждены продавать долги: если кредитор отчитается перед ЦБ РФ о просрочке более чем на 30 календарных дней, он обязан отчислить в резервы в зависимости от вида ссуды до 50% от суммы кредита.
По достижении 90 дней, информация о которых и отражается в данных ЦБ РФ, резервы достигают 100%. Отсюда и желание банкиров продать просроченные долги как минимум дружественным коллекторским агентствам или выставить их на публичные торги.
С другой стороны, чтобы не отдавать долги с дисконтом (по разным оценкам, в зависимости от срока просроченного долга, наличия активов у должника и перспектив взыскания диапазон скидки на долги составляет 5-99 %), кредиторы активно стали привлекать коллекторские агентства. Рынок агентских договоров виден из объёмов выручки местных коллекторов: по сравнению с 2019 годом она увеличилась вдвое, превысив 4,6 млрд рублей.
Опрошенные "ДП" коллекторы отказались публично оценивать перспективы рынка: в городе действуют как связанные с рынком микрофинансирования агентства, так и условно независимые. Последние работают в том числе и с корпоративными долгами бизнеса.
Постоянное ужесточение требований регулятора к розничным кредитам и рост аппетита самих банков к долгам могут резко изменить планы компаний и заставить их уйти с рынка взыскания.
Перспективу коллекторы видят в корпоративном сегменте. Исходя из количества ликвидированных юрлиц, по данным налоговой, в январе-июле текущего года доля закрытых компаний по причине банкротства выросла до 2% против 1% годом ранее. И за активы бизнеса в борьбу с банками и коллекторами вступают ещё и арбитражные управляющие, которые действуют в интересах других кредиторов.
При этом проблема долгов нарастает почти снежным комом: по данным судебных приставов, которые работают с долгами, уже прошедшими все судебные стадии взыскания, в первой половине текущего года у них в работе находилось около 12 млн исполнительных производств физических лиц на общую сумму более 2,3 трлн рублей. Средняя сумма взыскиваемого долга превысила 191,6 тыс. рублей. К этим задолженностям приставы относят и долги по алиментам или обязательства физлиц по корпоративным кредитам собственному бизнесу.
По оценкам экспертов, потенциальный объём просроченных долгов жителей Петербурга и местного бизнеса, если к банковским добавить ссудную задолженность перед учредителями и иными кредиторами, вплотную приблизился к 5% от ВРП (он составляет порядка 4,9 трлн рублей). Официальные же показатели говорят о том, что размер долгов не превышает и 1%.
“
В сегменте МФО мы наблюдаем несколько тенденций: растут продажи просроченной задолженности на открытом рынке, долги всё чаще выставляются на ранних сроках (доля долгов до года в общем объёме продаж по договору цессии за полгода выросла более чем на 10 п. п.). Также отмечаем нарастающий интерес "внутренних" коллекторских агентств к работе и компаний вне групп компаний. На наш взгляд, это как раз является одной из основных причин того, что портфель продаваемых долгов "молодеет". Из других причин я бы отметила заметное улучшение средних условий цессии, которое фиксируется в последние 3–4 месяца, а также регуляторное давление на самих кредиторов и их стремление к соблюдению нормативов. Именно оно в первую очередь и стимулирует переориентацию кредиторов на внешнюю работу с просроченной задолженностью. В апреле–июне мы наблюдали снижение объёмов просроченной задолженности в портфелях игроков на всех сроках. В последние 2 месяца (июль–август) фиксируется незначительный рост на ранней стадии. Это связано с сезонным увеличением выдач и небольшим уменьшением количества цессионных сделок. Полагаем, что описанные тенденции будут только развиваться: продажи вовне будут расти, а существующие с МФО внутри групп компаний коллекторские агентства всё больше будут ориентироваться на работу с портфелями иных, а не только связанных с ними поставщиков.
Елена Стратьева
директор СРО "МиР"
“
Совокупный объём передаваемых прав требований к физлицам растёт. Рынок долгов становится всё более понятным и прозрачным, набирают обороты электронные площадки, призванные упростить взаимодействие продавца и покупателя. Деятельность коллекторов, включённых в госреестр, легитимна и прозрачна. Мы работаем с залоговыми кредитами и видим, что при принудительной реализации залогового имущества участников торгов становится всё больше, цены приближаются к рыночным. Это помогает должникам погасить задолженность и остаться с частью денег.
Денис Аксёнов
генеральный директор коллекторского агентства "Долговой консультант"
“
Год назад ситуацию сглаживали кредитные каникулы, сейчас такого "тормоза" для роста долговых портфелей не осталось. Доходы упали до уровней 2009 года, средний размер потребкредита перевалил за 300 тыс., а ипотеки — за 3,2 млн рублей. Каждая пятая квартира продаётся с обременением. Остальные продаются, чтобы закрыть долг перед банком и/или коллекторами. Основной рост долговых портфелей начнётся в 2022 году, поэтому для коллекторов кризис однозначно "золотое время", чего не сказать о простых гражданах.
Алексей Кричевский
эксперт Академии управления финансами и инвестициями
