"Фармсинтез" привлечет 450 млн рублей в рамках IPO

Сегодня совет директоров петербургской фармацевтической компании ОАО "Фармсинтез" определит цену первичного размещения акций 24 ноября 2010 года.

Диапазон цены размещения акций установлен на уровне 20,6–27,7 рубля за ценную бумагу. В рамках IPO инвесторам будет предложено до 22 млн акций, или 30% уставного капитала ОАО "Фармсинтез". В ходе размещения компания планирует привлечь 450–610 млн рублей, передает РИА "Новости".
С 20 октября текущего года открыта предварительная книга заявок, заявку можно было подать до 17 ноября 2010 года. Организатором IPO выступает ЗАО "Алор Инвест", привлеченные средства будут направлены на постройку в Ленобалсти завода по производству фармацевтических препаратов и субстанций, что позволит удовлетворить потребности "Фармсинтеза" в производстве и также выполнять заказы сторонних организаций. Объем заложенных инвестиций на строительство завода составляет 130 млн рублей. Завод может быть запущен в 2011 году.
Также компания планирует потратить 160 млн рублей на завершение клинических испытаний лекарственных препаратов в Европе для вывода их на европейский рынок. Срок реализации — 2011-2012 годы. Средства в объеме 270 млн рублей в 2011-2013 годах будут отправлены на приобретение производственных и научно-исследовательских компаний за рубежом.
40 млн рублей в 2011-2012 годах планируется потратить на экспансию "Фармсинтеза" в российские регионы и страны СНГ для увеличения объемов продаж и снижения розничных цен на производимые компанией препараты.
Основным владельцем "Фармсинтеза" (75% акционерного капитала) является Amber Trust — международный фонд, учрежденный для инвестирования в Россию и страны Балтии. Остальная доля принадлежит председателю совета директоров "Фармсинтеза" Дмитрию Генкину.
В 2009 году выручка компании составила 230 млн рублей, EBITDA — 34 млн рублей. По итогам первого полугодия 2010 года компания получила чистую прибыль в размере 5,16 млн рублей против 7,79 млн рублей убытка за аналогичный период прошлого года.