Городская ипотека: ваши ставки биты

Петербургские банки выдали за 9 месяцев почти 2 тыс. ипотечных кредитов на 3,7 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем за те же месяцы прошлого года, говорится в отчете Санкт-Петербургского ипотечного агентства.

В лидерах по выдаче ипотеки Северо-Западный банк Сбербанка (его доля на рынке -- 55,4%), «ВТБ 24» (9,6%) и банк «Дельта-кредит» (7,6%), который вытеснил с третьей строчки банк «Санкт-Петербург».

Объемы растут

С начала кризиса объемы выдачи ипотеки постоянно падали, но осенью прошлого года падение приостановилось -- началось медленное восстановление рынка. Теперь банкиры отмечают, что спрос на ипотеку вырос, объемы и количество выданных кредитов увеличиваются.

«Объем выданной ипотеки вырос значительно, -- доволен управляющий филиалом банка «ВТБ 24» в Петербурге Михаил Иоффе. -- В III квартале удалось выдать в 2,2 раза больше кредитов по их совокупному объему, нежели в I квартале». В кризис большинство банков временно заморозили ипотечные программы, однако уже летом этого года на рынок вернулось сразу более 20 игроков. Но так как кредиты они выдают всего пару месяцев, то значительными результатами похвастаться не могут.

Зато банкиры отмечают, что количество заявок прирастает с каждой неделей. «Мы сейчас активно входим в рынок ипотечного кредитования и уверены, что темпы роста объема выданных кредитов будут измеряться двузначными цифрами», -- надеется Елена Кондратюк, заместитель управляющего филиалом «Петербургский» банка «Глобэкс».

В то же время на фоне роста объемов выданных кредитов ипотечные портфели не становятся толще, расстроены банкиры.

«Ипотечный портфель петербургского филиала BSGV с начала года практически не изменился, поскольку пока темпы досрочного погашения кредитов по-прежнему опережают темпы их выдачи», -- говорит Богдан Чекомасов, директор по работе с частными клиентами филиала банка.

Конкуренция возросла как со стороны контрагентов АИЖК, так и со стороны банков, реализующих собственные ипотечные программы, обеспокоены участники рынка. Банкирам приходится делать условия по кредитам более выгодными: во-первых, снижать ставки, а во-вторых, уменьшать размер первоначального взноса.

Погоня за клиентом

По наблюдениям Богдана Чекомасова, если в начале года конкуренция носила в большей степени ценовой характер, то сегодня она начинает смещаться в неценовую плоскость. Скорее всего, в ближайшее время уровень ставок в среднем по рынку выровняется и банки станут искать дополнительные способы привлечения клиентов, считает он.

Как и по другим видам кредитов, ставки по ипотеке с начала года были снижены. Зимой банки выдавали кредиты на покупку жилья под 17-18%, а теперь в среднем под 11-13%. Ставки по ипотеке на вторичном рынке были 12-15% годовых в рублях (со страховкой), стали 11-14%, добавляет Светлана Сурина, замначальника управления розничных кредитных продуктов Абсолют банка. «Конкуренция растет, необходимо оставаться в рынке, -- рассказывает она. -- Теперь наш банк выдает кредиты под 12,5%».

Первоначальный взнос по ипотеке с начала года упал с 50 до 10-20%, однако банки не готовы кредитовать покупку жилья без взноса, как это было в докризисные годы.

«Снова выдаются кредиты с первоначальным взносом 10%, но стандартная минимальная планка первоначального взноса составляет на сегодня 20% от стоимости приобретаемого жилья, -- говорит Михаил Иоффе. -- Можно сказать, что по этому показателю мы вышли на докризисный уровень». Конечно, в начале 2008 года некоторые банки предлагали брать ипотеку и с нулевым первоначальным взносом, однако даже тогда на подобный риск шли лишь единицы, добавляет он. Но теперь вряд ли найдутся банки, готовые брать на себя такие высокие риски.

Диктуют условия

Росту кредитования способствуют сами заемщики, отмечают банкиры. Их финансовое положение постепенно улучшается, они готовы брать кредиты на большие суммы. Средняя сумма ипотечного кредита еще в начале года составляла 1,7 млн рублей, а по итогам лета этот показатель вырос до 2,4 млн рублей, говорит Михаил Иоффе. Конечно, в основной массе заемщики продолжают брать кредиты в размере 1,3-1,5 млн рублей, но в последние месяцы все больше кредитов оформляется на сумму свыше 3 млн рублей. Средний срок кредита -- 10-15 лет.

«Банки не готовы выдавать кредиты заемщикам, финансовое положение которых является шатким, -- добавляет Елена Кондратюк. -- С другой стороны, и клиенты стали более внимательно подходить к выбору банка». Поэтому банки расширяют продуктовые линейки за счет возврата кредитных продуктов, замороженных за время кризиса. Например, теперь снова можно купить в долг участок или дом за городом, комнату и даже гараж.

Крупные и небольшие банки по-разному подходят к выбору предлагаемых продуктов. «Наш банк занимает на рынке весьма активную позицию -- мы постоянно являемся инициаторами запуска тех или иных условий кредитных договоров или отдельных кредитных программ, которые затем вынуждены воспроизводить и наши конкуренты», -- спокоен Михаил Иоффе. Козырь небольших банков -- гибкость, они могут предлагать кредиты с трудоемким процессом выдачи, например на покупку комнат, говорит Павел Синютенко, начальник отдела кредитования физических лиц банка «Советский».

В этом плане клиенты небольших банков имеют меньше доходов и возможностей для покупки жилья, чем клиенты крупных банков. С другой стороны, у маленьких банков нет ресурсов на выдачу крупных кредитов на долгий срок.

«Наибольшим спросом пользуются рублевые кредиты для покупки жилья на вторичном рынке, -- отмечает начальник отдела ипотечного кредитования Северо-Западного филиала Росбанка Андрей Александров. -- Такой кредит несет минимальные риски для клиента как со стороны продавцов, так и со стороны валютного рынка». Подавляющее число заемщиков других банков также предпочитает кредиты в рублях. Так, в филиале «ВТБ 24» доля валютных кредитов составляет не более 1% от объема заключаемых ипотечных сделок.

В ожидании роста

Рынок только восстанавливается после 2008-2009 годов, но большинство банкиров с оптимизмом смотрят на рост ипотеки, хотя финансисты и обеспокоены растущей конкуренцией. «Мы поставили для себя весьма амбициозную цель: по итогам года выдать ипотеку на 2 млрд рублей, -- говорит Михаил Иоффе. -- Но пока мы преодолели планку 1 млрд рублей, так что рассчитываем на серьезный рост рынка в октябре-декабре». До конца года банк «Санкт-Петербург» рассчитывает увеличить кредитный портфель по ипотеке на 9-10%, до 8,9-9 млрд рублей, рассказали в банке. Тем не менее говорить о восстановлении ипотеки до докризисного уровня, когда объемы выдачи кредитов ежегодно удваивались, пока могут только законченные оптимисты.

«Осенью начнется сезонный рост спроса на рынке недвижимости, что напрямую скажется на показателях работы банков, -- считает Богдан Чекомасов. -- Однако выйти на докризисный уровень по размеру портфеля отрасль сможет только в 2011-2012 годах».

Статистическую информацию к статье, графики и таблицы Вы можете найти в PDF-версии газеты