Крупнейшая строительная организация северо-запада России ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" полностью разместила дебютный выпуск облигаций объемом 2 млрд рублей.
Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО
«Промсвязьбанк». Облигационный заём размещён сроком на три года и не
предполагает оферт (пут-опционов). Процентная ставка на весь период обращения
облигаций по итогам закрытия книги заявок составляет 16% годовых.
«В течение кризисного 2009 года мы не только исполнили все
наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более $125 млн,
которые были направлены на финансирование текущей деятельности», - комментирует
сделку финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Борзилов. «Все
эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную
структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного
денежного потока», – добавил он.
Публичная история заимствований холдинга
«Эталон-ЛенСпецСМУ» берёт свое начало в 2005 году, когда был
размещён первый облигационный заём ЗАО «ЦУН» на 1 млрд руб. В общей
сложности ЛенСпецСМУ четырежды успешно выходило на публичный рынок
долгового капитала и привлекло таким способом в общей сложности более 7 млрд
рублей.