Российский рынок не выдержал давления извне

Теряющая в среднем 2% от основных биржевых индексов Европа и открывшаяся вниз Америка не дали российскому рынку возможности укрепиться в зоне плюса. Даже цены на нефть в $147 за баррель не произвели на отечественные бумаги позитивного впечатления. Вниз движемся всем "фронтом" - "Сургутнефтегаз" потерял 2,63%, "Газпром" отминусовал 2,13%, "Лукойл" лишился 1,13%, "Роснефть" и "Татнефть" подешевели на 0,73% и 0,61% соответственно.

Главным аутсайдером по итогам торговой сессии стали акции ГМК "Норильский Никель" (-4,39%) на фоне возобновившегося падения никелевых цен и не утихающего конфликта главных акционеров. Остальным "металлургам" сегодня также не повезло – "Северсталь" подешевела на 4,22%, ММК лишился 2,47%, 1,40% сбросило "Полюс Золото".

В первых рядах по скорости падения и сектор банковских бумаг – привилегированные акции Сбербанка опустились на 4,14%, обыкновенные – на 3,10%, ВТБ и Банк Возрождения потеряли по 2,88 и 3,99% соответственно. Отличиться удалось только акциям Банка Москвы, подорожавшим на 0,3%. Возможно, бумагам оказала поддержку публикация позитивных результатов работы банка за первый квартал этого года – чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета выросла более чем на 30%.

В зоне роста можно отметить "энергетические" акции – ОГК-4 (+5,05%), ОГК-2 (+3,51%), ОГК-6 (+0,81%). Бумаги сильно просели накануне, кроме того сегодня один из крупнейших банков мира Citi повысил рекомендацию для акций ОАО "ОГК-4" с "Продавать" до "Покупать", что также оказало им поддержку.

Индекс РТС по итогам пятницы снизился на 0,88% и составил 2167,18 пункта, индекс ММВБ упал на 2,26% и составил 2167,18 пункта.

Из мировых новостей стоит отметить публикацию финансовых результатов General Electric по итогам второго квартала. Отчетность компании оказалась на уровне ожиданий рынка - чистая прибыль в расчете на одну акцию составила $0,54, выручка увеличилась на 11% до $46,9 млрд. Такие результаты совпадают с цифрами годовой давности, однако рынок счел их недостаточными – индексы США "летят" вниз с открытия.

Статистические данные из Америки, вышедшие под занавес отечественных торгов, оказались довольно оптимистичными - дефицит баланса внешней торговли США в мае снизился на 1,2%, а индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый экономистами Мичиганского университета, неожиданно вырос в июле. Предварительное значение индекса составило 56,6 пункта по сравнению с 56,4 пункта в июне.

ДНЕМ. "Нефтянка" продолжает тянуть рынок вверх, однако в одиночку ей это не удается. Финансовый сектор по-прежнему находится под давлением продавцов.

Российские индексы к середине торгового дня вернулись на уровни вчерашнего закрытия – РТС составляет 2190,07 пункта (+0,17%), ММВБ стоит на отметке в 1658,6 пункта (-0,05%).

Цены на нефть целенаправленно движутся к рекордным значениям – баррель "американской легкой" уже подорожал до $145,5. Отечественные акции нефтегазового сектора следуют такому примеру – "Лукойл" (+1,70%), "Роснефть" (+0,81%), "Газпром" (+0,69%), "Сургутнефтегаз" (+0,47%).

В то же время фьючерс на американские индексы торгуется в отрицательной зоне более полупроцента, что давит на рынок в целом и на банки в частности. В минусе на 1,93% находятся привилегированные акции Сбербанка, обыкновенные при этом теряют 1,54%, бумаги ВТБ опускаются на 1,32%, Банк Возрождение и Банк Москвы теряют 1,78% и 0,65% соответственно.

В зоне падения выделяются также бумаги ГМК "Норильский Никель" (-1,41%).
Акции энергетики остаются самыми подвижными на отечественных торгах. В наибольшем плюсе пребывают ОГК-4 (+5,74%) и ОГК-2 (+5,12%), в наибольшем минусе – ОГК-5 (-2,40%).

Европейские площадки демонстрируют негативный настой – английский индекс FTSE-100 снижается на 0,60%, французский САС-40 теряет 0,80%, немецкий DAX падает на 1,53%.

УТРОМ. Подъем нефтяных котировок, дорожающие металлы и позитивные торги за рубежом ведут индексы российских бирж вверх. Больше всех везет "нефтянке". В запасе у нее еще и правительственные обещания о снижении налоговой нагрузки.

На открытии торгов акции "Татнефти" растут на 1,70%, бумаги "Газпром нефти", "Лукойла" и "Роснефти" набирают чуть более процента в стоимости, "Сургутнефтегаз", "Новатэк" и "Газпром" дорожают на 0,87%, 0,86% и 0,74% соответственно.

Вице-премьер России Игорь Сечин вчера заявил, что дополнительные налоговые льготы для нефтегазовых компаний вступят в силу уже в этом году. Сегодня этой же темя коснется в ходе рабочего совещания в Северодвинске премьер-министр России Владимир Путин.

Цены на нефть также добавляют позитива отечественному "топливному" сектору – котировки "черного золота" возобновили подъем на фоне обострения ситуации в Иране и Нигерии. Баррель "американской легкой" достиг отметки в $142,96.

В зону роста вышли также цены на все группы металлов. На открытии российских торгов это поддерживает акции компаний сектора. НЛМК растет на 0,89%, "Полюс Золото" поднимается на 0,78%, ГМК "Норильский Никель" и "Северсталь" дорожают на 0,65% и 0,52% соответственно.

"Невезучими" на отечественных торгах остаются акции финансового сектора – Сбербанка (-0,49%) и ВТБ (-0,60%). В ходе американской сессии банковские акции также были не в фаворе.

Индекс РТС к 11:00 по московскому времени подрастает на 0,73% и составляет 2202,31 пункта, индекс ММВБ поднимается на 0,82% до отметки в 1673,13 пункта.

"Внешний фон благоприятствует покупкам на российском рынке акций, и мы ожидаем роста на открытии большинства ликвидных бумаг. По нашим прогнозам, безоговорочными лидерами сегодня должны стать акции нефтегазового и горно-металлургического секторов. Бумаги финансового сектора, вероятно, продолжат испытывать ощутимый дефицит инвестиционного спроса. На акции электроэнергетических компаний продолжит оказывать давление избыточное предложение со стороны бывших акционеров РАО "ЕЭС", - описывает картину дня стратег инвестиционной компании "Финам" Владимир Сергиевский.

"В течение дня возможен небольшой рост, локомотивом которого будут бумаги компаний нефтяного сектора", - соглашается аналитик ИК "Файненшл Бридж" Екатерина Лощакова.

"В эту торговую сессию настроения биржевиков будут меняться резко, поэтому среднесрочным инвесторам пока лучше понаблюдать с безопасного расстояния за тем, чем закончится битва "быков" и "медведей" за уровень 2190 пунктов по индексу РТС", - предупреждают аналитики ИГ "Вельдега".