Агропромышленный холдинг "Разгуляй" может привлечь на бирже порядка $250-300 млн после размещения допэмиссии. Компания планирует сделать это до сентября 2008 года. На бирже может появиться около половины из 70 млн акций зарегистрированного выпуска.
Глобальными координаторами и букраннерами (букраннер -
организация, в функции которой входит сбор и учет заявок от инвесторов - прим.
ред.) размещения являются JP Morgan и "Ренессанс Капитал". Акции будут
предложены в России и в некоторых других странах, говорится в сообщении
компании, распространенном сегодня.
Президент холдинга Игорь Потапенко, являющийся основным
акционером и контролирующий около 62% акций, в настоящее время не планирует
использовать свое преимущественное право в рамках этого размещения.
Средства, полученные от размещения, компания намерена
использовать для финансирования программы развития бизнеса, рефинансирования, а
также для приобретения земель сельскохозяйственного назначения.
Объем инвестиций холдинга в 2008 году составит порядка
10,4 млрд рублей, в 2009 году - 4,2 млрд рублей. Большая часть капитальных
вложений пойдет на реализацию планов "Разгуляя" по расширению
сельскохозяйственных угодий.
Читайте также:
Группа "Разгуляй" (РТС, ММВБ: GRAZ)
"Мы не исключаем, что размещение допэмиссии может
спровоцировать техническую коррекцию вниз по акциям компании", - говорит
аналитик "Ист Коммерц" Марина Гладкова. Аналитик Банка Москвы Сабина
Мухамеджанова уверена, что эмитент будет интересен инвесторам.
Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала
дополнительный выпуск и проспект обыкновенных акций компаний объемом 70 млн штук
11 июня.
В настоящее время уставный капитал компании составляет 360
млн рублей, он разделен на 120 млн акций номиналом 3 рубля. В случае полного
размещения допэмиссии уставный капитал возрастет до 570 млн рублей.
В марте 2006 года "Разгуляй" провел IPO, в ходе которого
привлек $144 млн. В ноябре 2007 года компания провела SPO, разместив 14 млн
дополнительных акций на общую сумму $66,5 млн. Основная часть допэмиссии 87%
была выкуплена акционерами компании в рамках осуществления преимущественного
права.
